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Forumer storico
28/09/2015|16:54
...
sull’ETFplus otto Factor Etf (vedi tabella sotto), che permettono d’investire sui mercati azionari dell’area Emu e U.S., replicando la ricerca della performance attraverso quattro specifici fattori: value, volatility, quality e yield.
Isin Etf ticker Ter Ems Spread max
IE00BX7RQY03 Ubs (Irl) Etf plc - Factor Msci Usa Low Volatility Ucits Etf (Usd) A-Dis
ULOVD 0.25% 11,550 1.50%
IE00BX7RR706 Ubs (Irl) Etf plc - Factor Msci Usa Prime Value Ucits Etf (Usd) A-Dis
UPVLD 0.25% 11,450 1.50%
IE00BX7RRJ27 Ubs (Irl) Etf plc - Factor Msci Usa Quality Ucits Etf (Usd) A-Dis
UQLTD 0.25% 11,050 1.50%
IE00BX7RRT25 Ubs (Irl) Etf plc - Factor Msci Usa Total Shareholder Yield Ucits Etf (Usd) A-Dis
UTSYD 0.25% 10,200 1.50%
LU1215454460 Ubs Etf - Factor Msci Emu Low Volatility Ucits Etf (Eur) A-Dis
ELOVD 0.28% 12,050 1.00%
LU1215452928 Ubs Etf - Factor Msci Emu Prime Value Ucits Etf (Eur) A-Dis EPVLD 0.28% 11,050 1.00%
LU1215451524 Ubs Etf - Factor Msci Emu Quality Ucits Etf (Eur) A-Dis EQLTD 0.28% 10,250 1.00%
LU1215455947 Ubs Etf - Factor Msci Emu Total Shareholder Yield Ucits Etf (Eur) A-Dis
ETSYD 0.28% 10,200 1.00%
I nuovi UBS Etf consentono, dunque, di orientare gli investimenti verso questi fattori, in maniera sistematica ed economicamente efficiente: il Ter annuo è, infatti, fissato allo 0,25% per i quattro strumenti focalizzati sugli Usa, e al 0,28% per quelli sull’area Euro. La replica del benchmark è fisica completa, e la distribuzione dei proventi è a cadenza semestrale.
Con questi nuovi Etf, UBS amplia la gamma di prodotti Alternative/Smart Beta, che già poteva contare su 12 strumenti delle classi: azionario, commodity e multi-asset.
I Factor Etf di UBS poggiano sul concetto dei premi per i fattori, sviluppato, tra gli altri, da Kenneth French e Eugene Fama, ricercatori specializzati nei mercati finanziari. “Storicamente si è visto che determinati fattori contribuiscono sistematicamente, in alcune condizioni di mercato, a generare rendimenti ponderati per il rischio superiori rispetto al mercato nel suo insieme”, commenta Simone Rosti, responsabile UBS ETF Italia.
Rispetto agli standard di mercato, UBS offre diversi elementi d’innovazione, legati alla scelta di indici molto evoluti, realizzati da MSCI. Tutta la gamma si caratterizza per la sua focalizzazione su specifiche aree valutarie. La maggior parte degli Etf basata su fattori quotata fino a oggi, permette d’investire sull’azionario globale o sull’intera Europa, mentre alcuni studi hanno dimostrato che, eliminando gli effetti valutari, i fattori emergono con maggiore evidenza rispetto a quanto avviene investendo su titoli provenienti da diverse aree valutarie. Sulla base di queste valutazioni, UBS offre Factor Etf separati per le due aree valutarie di Eurozona e Stati Uniti. Ulteriori elementi d’innovazione si riscontrano, poi, nella costruzione dei singoli indici.
“Nel quadro di un'assett allocation strategica, i nuovi Factor Etf di UBS possono costituire un’efficace integrazione per molti portafogli, contribuendo così a una migliore diversificazione”, spiega Rosti. “Inoltre, si prestano anche a impieghi in chiave tattica, poiché il grado d’incidenza dei premi per i fattori non resta costante nel tempo. La nostra gamma di Etf offre, pertanto, agli investitori la massima flessibilità, proponendo opportunità sia per chi vuole avere un’esposizione più difensiva ai mercati (con strategie low volatility e quality) sia per chi intende avere un approccio più prociclico (con i fattori value e yield)”.
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Isin Etf ticker Ter Ems Spread max
IE00BX7RQY03 Ubs (Irl) Etf plc - Factor Msci Usa Low Volatility Ucits Etf (Usd) A-Dis
ULOVD 0.25% 11,550 1.50%
IE00BX7RR706 Ubs (Irl) Etf plc - Factor Msci Usa Prime Value Ucits Etf (Usd) A-Dis
UPVLD 0.25% 11,450 1.50%
IE00BX7RRJ27 Ubs (Irl) Etf plc - Factor Msci Usa Quality Ucits Etf (Usd) A-Dis
UQLTD 0.25% 11,050 1.50%
IE00BX7RRT25 Ubs (Irl) Etf plc - Factor Msci Usa Total Shareholder Yield Ucits Etf (Usd) A-Dis
UTSYD 0.25% 10,200 1.50%
LU1215454460 Ubs Etf - Factor Msci Emu Low Volatility Ucits Etf (Eur) A-Dis
ELOVD 0.28% 12,050 1.00%
LU1215452928 Ubs Etf - Factor Msci Emu Prime Value Ucits Etf (Eur) A-Dis EPVLD 0.28% 11,050 1.00%
LU1215451524 Ubs Etf - Factor Msci Emu Quality Ucits Etf (Eur) A-Dis EQLTD 0.28% 10,250 1.00%
LU1215455947 Ubs Etf - Factor Msci Emu Total Shareholder Yield Ucits Etf (Eur) A-Dis
ETSYD 0.28% 10,200 1.00%
I nuovi UBS Etf consentono, dunque, di orientare gli investimenti verso questi fattori, in maniera sistematica ed economicamente efficiente: il Ter annuo è, infatti, fissato allo 0,25% per i quattro strumenti focalizzati sugli Usa, e al 0,28% per quelli sull’area Euro. La replica del benchmark è fisica completa, e la distribuzione dei proventi è a cadenza semestrale.
Con questi nuovi Etf, UBS amplia la gamma di prodotti Alternative/Smart Beta, che già poteva contare su 12 strumenti delle classi: azionario, commodity e multi-asset.
I Factor Etf di UBS poggiano sul concetto dei premi per i fattori, sviluppato, tra gli altri, da Kenneth French e Eugene Fama, ricercatori specializzati nei mercati finanziari. “Storicamente si è visto che determinati fattori contribuiscono sistematicamente, in alcune condizioni di mercato, a generare rendimenti ponderati per il rischio superiori rispetto al mercato nel suo insieme”, commenta Simone Rosti, responsabile UBS ETF Italia.
Rispetto agli standard di mercato, UBS offre diversi elementi d’innovazione, legati alla scelta di indici molto evoluti, realizzati da MSCI. Tutta la gamma si caratterizza per la sua focalizzazione su specifiche aree valutarie. La maggior parte degli Etf basata su fattori quotata fino a oggi, permette d’investire sull’azionario globale o sull’intera Europa, mentre alcuni studi hanno dimostrato che, eliminando gli effetti valutari, i fattori emergono con maggiore evidenza rispetto a quanto avviene investendo su titoli provenienti da diverse aree valutarie. Sulla base di queste valutazioni, UBS offre Factor Etf separati per le due aree valutarie di Eurozona e Stati Uniti. Ulteriori elementi d’innovazione si riscontrano, poi, nella costruzione dei singoli indici.
“Nel quadro di un'assett allocation strategica, i nuovi Factor Etf di UBS possono costituire un’efficace integrazione per molti portafogli, contribuendo così a una migliore diversificazione”, spiega Rosti. “Inoltre, si prestano anche a impieghi in chiave tattica, poiché il grado d’incidenza dei premi per i fattori non resta costante nel tempo. La nostra gamma di Etf offre, pertanto, agli investitori la massima flessibilità, proponendo opportunità sia per chi vuole avere un’esposizione più difensiva ai mercati (con strategie low volatility e quality) sia per chi intende avere un approccio più prociclico (con i fattori value e yield)”.
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