BATMMAAN: come cambiano gli slogan di Wall Street

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BATMMAAN: come cambiano gli slogan di Wall Street​

A dicembre, sul sito Sherwood News, il commentatore David Crowther ha cominciato a parlare di “BATMMAAN”1, acronimo che sta per Broadcom, Apple, Tesla, Microsoft, Meta Platforms, Amazon.com, Alphabet e Nvidia. Ovvero, appunto, i Magnifici 7 più Broadcom. Otto giganti che ad oggi rappresentano quasi 19mila miliardi di dollari di valore del mercato e che, proprio per questo, di fatto dominano la piazza azionaria USA.


"LA CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO DELLE “BATMMAAN STOCKS”

Quasi 19mila miliardi di dollari di peso complessivo"

capitalizzazione batmmaan


Fonte: Companiesmarketcap, dati al 16 gennaio 2025

 

Crolla Nvidia e settore tech, effetto DeepSeek​

La cinese DeepSeek spaventa i tecnologici statunitensi e non solo
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Fonte: Bloomberg

Cina Stati Uniti NVIDIA Intelligenza artificiale ChatGPT Shares

Written by: Filippo A. Diodovich | Market Strategist, Milano

Data di pubblicazione: Lunedi 27 Gennaio 2025 13:42

Chi è DeepSeek?​

DeepSeek, promettente startup cinese fondata nel 2023 da Liang Wenfeng e supportata dall’hedge fund High-Flyer di Hangzhou, è diventata in pochi giorni un nome di spicco nel mondo dell’intelligenza artificiale. Il suo fiore all’occhiello è il modello DeepSeek-R1, lanciato all’inizio del 2025, che ha già fatto parlare di sé grazie alla sua abilità nel risolvere problemi complessi, come il ragionamento matematico e la generazione di codice. Questo è possibile grazie all’uso di tecniche di apprendimento avanzato che permettono al modello di "ragionare" in modo autonomo.

Perché DeepSeek è rivoluzionaria?​

Nonostante un budget e risorse molte limitate rispetto ai suoi rivali occidentali, DeepSeek-R1 è riuscito a superare alcuni dei più celebri modelli americani, come OpenAI-o1, in importanti test di performance. Questo traguardo ha scatenato un’ondata di entusiasmo, ma anche un po' di apprensione, soprattutto tra le aziende tecnologiche statunitensi ed europee. Nvidia nel premercato mostra un calo del 12% a $125.

Perché le vendite così marcate su azioni Nvidia?​

Per le nuove aspettative degli investitori su un forte calo dei margini di Nvidia. E’, infatti, arrivato ora un nuovo competitor nell’intelligenza artificiale che riesce a produrre un modello AI con bassissimi costi di training (dai $100 milioni degli altri a $5 milioni), con l’uso di poche GPU (da 100k a 2k) e senza avere bisogno del sostegno di costosissimi data center. Nvidia vendeva GPU costosissime (attorno ai $40k) per i data center. Deepseek riesce a fare training al proprio modello con semplici GPU e senza l’uso di data center.

Quanto è popolare DeepSeek?​

La popolarità di DeepSeek è esplosa. La sua app ha conquistato gli utenti globali, diventando l’app gratuita più scaricata sull’App Store in Cina e negli Stati Uniti, sorpassando persino ChatGPT. Tuttavia, il suo sviluppo non è privo di sfide. Le rigide leggi sulla censura in Cina limitano i suoi modelli dall'affrontare temi politicamente delicati (ad esempio l’indipendenza di Taiwan), ostacolando una piena diffusione nei mercati internazionali dove la libertà di espressione è cruciale. In poche parole, DeepSeek sta emergendo come una forza innovativa nel panorama dell’intelligenza artificiale, pronta a sfidare i giganti occidentali, ma con il peso delle regolamentazioni cinesi sulle spalle.

DeepSeek come cigno nero per il settore tech USA?​

Presto per dirlo. Certo DeepSeek come l’ha definita il portale finanziario del Financial Times, Alphaville, è un po’ la TEMU per ChatGPT, Claude e CoPilot. Crediamo che i principali attori nel mondo dell’intelligenza artificiale (OpenAI, DeepMind, Google, Meta AI, Anthropic, Stability AI) prenderanno spunto da DeepSeek per rivedere i propri processi, utilizzando meno hardware (ovvero le gpu) ma ottimizzando con le scelte fatte dalla start-up cinese.

Proprio Emad Mostaque, fondatore di Stability AI, ha paragonato il nuovo rilascio di DeepSeek a un Quasi-iPhone che costa solo 30 dollari invece di 1000, evidenziando una drastica riduzione dei costi di circa il 96% rispetto ad altre tecnologie di intelligenza artificiale statunitensi.

Possibile l’intervento di Donald Trump a sostegno dei tecnologici?​

Crediamo che in questo caso anche un intervento del presidente Donald Trump non avrà alcun impatto. Stiamo parlando di un modello open-source che ha mostrato come battere i giganti dell’AI con soluzioni smart. Il merito è legato agli sviluppatori cinesi di aver battuto gli statunitensi. La presunzione statunitense di avere un assoluto predominio nel mondo AI è sparita in pochi giorni.
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DeepSeek funziona e costa poco, trauma a Wall Street​


Chi è DeepSeek, l'AI che fa tremare ChatGPT​

 
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QUESTA è DAVVERO GROSSA

CEO di DeepSeek: ABBIAMO COSTRUITO LA NOSTRA IA BASANSOCI SULL' ALGORITMO DI GLUSHKOV DEL 1985

Secondo il responsabile della startup DeepSeek, Liang Wenfeng, la base della rete neurale più potente oggi esistente è un algoritmo realizzato dei programmatori sovietici nel lontano 1985 e noto con il nome di programma di Glushkov. .

"Non mentirò, la nostra intelligenza artificiale è stata creata sulla base degli sviluppi sovietici, vale a dire il sistema OGAS dell'accademico Glushkov", ha detto in un'intervista al canale YouTube del blogger americano Lex Friedman. "Senza, non avremmo mai raggiunto gli americani e il loro ChatGPT."

A questo proposito, l'imprenditore ha annunciato che intende istituire a breve un premio intitolato a Viktor Glushkov e aprire a Pechino un museo dedicato alle conquiste scientifiche dell'URSS .

"A differenza di molti, non ho mai dimenticato quale Paese sia responsabile dell'esistenza di una Cina indipendente oggi", ha sottolineato Wenfeng. – Ora il mio progetto è cresciuto a livello internazionale. Ecco perché desidero preservare la memoria dell'URSS e il contributo degli scienziati sovietici al progresso scientifico e tecnologico: quest'anno inaugureremo un museo del genere. La base sarà l’archivio di Glushkov.”
 
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diamo un’occhiata a questo grafico. Cosa ci dice?
Che il CapEX o spesa per investimenti fissi di Amazon, Google, Meta, Microsoft e Oracle sul comparto AI quest’anno è atteso al livello record di 274 miliardi di dollari. Il doppio del 2021 e 127 miliardi più del 2023. Solo Amazon e Microsoft investiranno rispettivamente 86 e 63 miliardi.

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Il problema?
La natura di questo record.
Ovvero, l’intenzione di aumentare gli acquisti di chip di ultima generazione di Nvidia e di spazio necessario per il loro stoccaggio. E se DeepSeek avesse rotto il giochino, mandando quella spesa in un loop fuori controllo, ancorché unrealized come certe perdite bancarie su Treasuries a bilancio e magari cartolarizzabile?
poniamoci un’altra domanda: se come tutti sanno, una larga parte di clienti di Nvidia è composta da start-ups con un flusso di cassa costantemente negativo e che per questo sono strutturalmente obbligate a finanziarsi attraverso il private equity, ma postando proprio i chip di Nvidia come collaterale, come rischia di andare a finire questa storia già sul medio periodo?


 

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