Ed ecco il papiro che spiega tutto.
Scissione parziale del BCRL, con riduzione del capitale della scindenda mediante annullamento di 34 azioni ogni 35 azioni esistenti, trasferimento dell’azienda bancaria alla beneficiaria BPL, ed aumento di capitale di quest’ultima, riservato agli azionisti terzi del BCRL, in ragione di 0,62 azioni BPL di nuova emissione, godimento regolare, ogni azione BCRL posseduta; attuazione dell’aumento di capitale di BCRL, riservato a BPL, a fronte del conferimento allo stesso BCRL del proprio pacchetto di azioni Bipielle Retail S.p.A. (54,16%);
Scissione parziale di Investimenti, mediante annullamento di riserve disponibili, a beneficio del BCRL e della BPL (scissione attuabile anche in modo indipendente in relazione alle differenti beneficiarie); la scissione determinerà il trasferimento a BCRL delle partecipazione di Investimenti in Bipielle Retail S.p.A. (34,45%), nonché il trasferimento a BPL di un complesso di partecipazioni e passività comprendente, fra l’altro, i pacchetti azionari di controllo di Efibanca S.p.A., Banca Bipielle Network S.p.A., B2Bipielle e Bipielle Santander Sim; i rapporti di scambio sono determinati in 0,0938 azioni BPL ed in n. 0,0174 azioni BCRL per ogni azione Investimenti;
Fusione per incorporazione di Bipielle Retail e di Banca Popolare di Crema in BCRL, con aumento di capitale del BCRL, riservato agli azionisti terzi delle incorporande in ragione di 0,41 azioni BCRL per 1 azione ordinaria Banca Popolare di Crema ordinaria; 0,51 BCRL ogni azione privilegiata Banca Popolare di Crema; 0,12 azioni BCRL per ogni azioni Bipielle Retail; in esito della fusione BCRL adotterà l’oggetto sociale di una società di partecipazioni e muterà la denominazione in Reti Bancarie Holding S.p.A.;
Fusione nella BPL di Banca Bipielle.Net, di Efibanca, di B2Bipielle e di Bipielle Santander Sim con conseguente aumento di capitale sociale di BPL e assegnazione in concambio agli azionisti terzi di Banca Bipielle.Net e Efibanca di azioni BPL di nuova emissione in misura di 2,02 azioni BPL ogni 1 azione Efibanca e 0,17 azioni BPL ogni 1 azione Bipielle.Net;
Scorporo della rete dei promotori finanziari e relativi rapporti bancari, nonché della partecipazione in Bipielle Previdenza, di Banca Bipielle.Net in una società di nuova costituzione (newco Bipielle.Net), mantenendo intatto il marchio e focalizzando il core business nell’attività di home-banking e nella gestione della rete di promotori finanziari;
Scorporo dell’attività core di Efibanca, rappresentata dall’attività di merchant banking e dall’erogazione crediti a medio e lungo termine, in una società di nuova costituzione (newco Efibanca), che manterrà intatto il marchio;
Conferimento dalla BPL in Investimenti delle partecipazioni delle Newco Efibanca, Newco Bipielle.Net, Bipielle Fondicri Sgr, Italfortune International Advisor con conseguente aumento di capitale di Investimenti a favore della BPL con esclusione del diritto d’opzione;
Scorporo dell’attività di Bipielle Ducato (credito al consumo) in una società di nuova costituzione dedicata e la successiva fusione in Investimenti di Bipielle Ducato;
Scorporo dell’attività bancaria posseduta dalla Banca Popolare di Crema in una società bancaria di nuova costituzione, che assumerà anch’essa la denominazione di Banca Popolare di Crema S.p.A.
Fusione per incorporazione nella Cassa di Risparmio di Lucca della Cassa di Risparmio di Pisa e della Cassa di Risparmi di Livorno, con conseguente aumento di capitale sociale della Cassa di Risparmio di Lucca mediante emissione di nuove azioni da assegnare in concambio agli azionisti delle società incorporate. Successivamente la Cassa di Risparmio di Lucca scorpora le aziende bancarie della Cassa di Risparmi di Livorno e Cassa di Risparmio di Pisa in società di nuova costituzione (Newco Pisa – Newco Livorno)
Scorporo del ramo d’azienda immobiliare dell’ex BCRL in Bipielle Real Estate e successiva cessione della corrispondente partecipazione a Investimenti.
Il progetto di ristrutturazione del Gruppo Bipielle, grazie alle operazioni di concentrazione e di riorganizzazione descritte, porterà così il BCRL ad assumere la nuova denominazione di Reti Bancarie Holding S.p.A., società che rimarrà quotata in Borsa e sarà chiamata a coordinare l’attivata delle banche rete delle Gruppo Bipielle (Cassa di Risparmio di Lucca, Cassa di Risparmi di Livorno, Cassa di Risparmio di Pisa, Banca Popolare di Crema, Banca Popolare di Mantova, Banca Caripe S.p.A., Banca Valori e Bipielle Suisse).
Ad esito della ristrutturazione, gli esistenti warrant BPL-BCRL avranno per oggetto il diritto di vendere alla BPL non più solo azioni BCRL, ma anche azioni BPL, sulla base del rapporto di scambio che governa la scissione di BCRL a favore di BPL. Peraltro, modalità e termini di esercizio del warrant resteranno invariati.
