IPO Diasorin IPO (1 Viewer)
- Creatore Discussione tonti
- Data di Inizio
Il gruppo piemontese è presente in oltre 60 Paesi attraverso 12 società con sede in Europa, Stati Uniti, centro e sud America ed Asia, e tre stabilimenti in Italia, negli Stati Uniti e in Germania. Meno del 25% del fatturato è realizzato in Italia mentre i mercati più rilevanti sono gli Usa e i principali Paesi Europei, rispettivamente con il 24% e il 29%.
DiaSorin ha chiuso il bilancio 2006 con ricavi per 179,8 milioni di euro (+14,8% rispetto ai 156,5 milioni del 2005), un Ebitda di 54,5 milioni (+32,6%) e un risultato netto di 22,3 milioni di euro (+115,3%). La crescita è continuata anche nei primi tre mesi del 2007 con ricavi consolidati per 49,9 milioni (+8,4% rispetto allo stesso periodo del 2006), con un Ebitda in crescita del 10,8% a 15,4 milioni e un utile netto di 6,8 milioni, in aumento dell’1,5% rispetto ai 6,7 milioni registrati nel 2006.
Sui numeri del 2006 l’offerta valorizza la società tra le 12 e le 14,2 volte l’Ebitda (rispetto alle 19,8 volte della media di società comparabili, in prevalenza statunitensi) e tra 28,1 e 33,6 volte gli utili (rispetto alle 39,8 volte della media delle società comparabili).
che ne pensate???
DiaSorin ha chiuso il bilancio 2006 con ricavi per 179,8 milioni di euro (+14,8% rispetto ai 156,5 milioni del 2005), un Ebitda di 54,5 milioni (+32,6%) e un risultato netto di 22,3 milioni di euro (+115,3%). La crescita è continuata anche nei primi tre mesi del 2007 con ricavi consolidati per 49,9 milioni (+8,4% rispetto allo stesso periodo del 2006), con un Ebitda in crescita del 10,8% a 15,4 milioni e un utile netto di 6,8 milioni, in aumento dell’1,5% rispetto ai 6,7 milioni registrati nel 2006.
Sui numeri del 2006 l’offerta valorizza la società tra le 12 e le 14,2 volte l’Ebitda (rispetto alle 19,8 volte della media di società comparabili, in prevalenza statunitensi) e tra 28,1 e 33,6 volte gli utili (rispetto alle 39,8 volte della media delle società comparabili).
che ne pensate???
Fleursdumal
फूल की बुराई
Diasorin, offerta coperta 3,3 volte, domani il debutto allo Star
mercoledì, 18 luglio 2007
MILANO, 18 luglio (Reuters) - L'Opv di Diasorin, società specializzata nella diagnostica in vitro, è stata coperta 3,3 volte al prezzo di offerta fissato in 12,25 euro.
Lo comunica una nota di Diasorin che debutterà domani allo Star con il ric (DIA.MI: Quotazione, Profilo).
Nel dettaglio sono pervenute richieste per 62.785.576 azioni da parte di 10.521 richiedenti, 6.265.500 di azioni nell'offerta pubblica e 56.520.076 azioni nel collocamento istituzionale da parte di 121 investitori (50 italiani e 71 esteri). Sono state assegnate circa 3,8 milioni di azioni a 9.247 richiedenti nell'ambito dell'offerta pubblica e circa 17,2 milioni di azioni a 112 investitori istituzionali, 50 italiani (3,9 milioni) e 62 esteri (13,2 milioni).
I coordinatori dell'offerta globale e Bookrunners sono Mediobanca e UBS.
mercoledì, 18 luglio 2007
MILANO, 18 luglio (Reuters) - L'Opv di Diasorin, società specializzata nella diagnostica in vitro, è stata coperta 3,3 volte al prezzo di offerta fissato in 12,25 euro.
Lo comunica una nota di Diasorin che debutterà domani allo Star con il ric (DIA.MI: Quotazione, Profilo).
Nel dettaglio sono pervenute richieste per 62.785.576 azioni da parte di 10.521 richiedenti, 6.265.500 di azioni nell'offerta pubblica e 56.520.076 azioni nel collocamento istituzionale da parte di 121 investitori (50 italiani e 71 esteri). Sono state assegnate circa 3,8 milioni di azioni a 9.247 richiedenti nell'ambito dell'offerta pubblica e circa 17,2 milioni di azioni a 112 investitori istituzionali, 50 italiani (3,9 milioni) e 62 esteri (13,2 milioni).
I coordinatori dell'offerta globale e Bookrunners sono Mediobanca e UBS.
lascimmietta
Nuovo forumer
La DiaSorin S.p.A., specializzata nel mercato della diagnostica in vitro con la produzione e la commercializzazione di kit di immuno-reagenti destinati all'analisi clinica di laboratorio, accede al segmento STAR della Borsa con un gruppo composto da 12 società distribuite tra l'Europa, l'America e l'Asia e circa 800 dipendenti.
Dalla quotazione in borsa si segnala che:
la Società non incasserà nulla
mentre:
la IP Investimenti e Partecipazioni S.p.A. e la Finde Società Semplice fanno capo alla famiglia Denegri che incasserà tra i 43,45 e i 51,84 euro/K ( tra i 66,25. e i 79 euro/K in caso di esercizio della Greenshoe).
IGI Investimenti e IGI Investimenti Due, controllate da CIPA S.p.A facente capo a Giorgio Cirla, Enrico Palandri e Paolo Merlano, incasseranno tra i 103,3 e i 123,3 euro/K uscendo definitivamente dal capitale.
Carlo Rosa, Amministratore Delegato, anche per il tramite della controllata indiretta Inta-Industria nuovi tessili Agugliati s.r.l. incasserà tra i 16,2 e i 19,3 euro/K.
Chen Even, Consigliere, tra gli 11,4 e i 13,6 euro/K.
Antonio Boniolo, Vice Presidente, tra i 14,82 e i 17,68 euro/K.
Stephen Gouze tra i 10,26 e i 12,24 euro/K.
Carlo Callieri tra i 5,7 e i 6,8 euro/K.
Gian Alberto Saporiti tra i 5,7 e i 6,8 euro/K.
Ezio Garibaldi, Consigliere, tra i 5,69 e i 6,79 euro/K
Una serie di "passaggi di mano" di pacchetti azionari ha contraddistinto la storia recente della DiaSorin che in soli due anni ha visto "lievitare" in modo sorprendente il valore dei propri titoli.
Nel marzo 2005 la società ha modificato la propria ragione sociale da Marzo 2005 s.r.l. in DiaSorin S.p.A. Controllata da Gustavo Denegri e partecipata da Antonio Boniolo, Chen Even, Stephen Gouze, Carlo Callieri, Gian Alberto Saporiti, Carlo Rosa e IGI SGR S.p.A. aveva acquistato il 15% del capitale sociale della DiaSorin a 2,87 euro per azione, valore, per altro non periziato.
Nell'ottobre 2006, sempre la Marzo 2005 S.p.A. ha ceduto l'intera partecipazione a Finde Società Semplice S.r.L., Chen Even, Stephen Gouze, Carlo Callieri e Gian Alberto Saporiti (alcuni tra gli azionisti venditori) a 7,39 euro per azione, valore individuato da un perito "terzo indipendente" (non è stato indicato chi sia stato e neppure da chi è stato scelto e pagato). In circa un anno e mezzo il valore delle azioni ha registrato un aumento di 5,02 euro in termini assoluti.
A circa otto mesi di distanza i Proponenti-azionisti venditori "in base ad analisi svolte dai coordinatori dell'Offerta" hanno individuato la forchetta di prezzo ai fini del collocamento tra gli 11,40 e i 13,60 euro: un aumento compreso tra circa il 54% e l'84% rispetto al valore "periziato", quasi considerato un "saldo di fine stagione". O il perito indipendente ha "cannato" le valutazioni e/o i Coordinatori dell'Offerta hanno preso "lucciole per lanterne".
Alcuni managers e amministratori (tra i quali Chen Even, Carlo Rosa, Antonio Boniolo Stephen Gouze e Andrea Senaldi), in sede di collocamento, potranno (e quasi certamente lo faranno) aderire ad un piano di "Stock Options" approvato nel marzo 2004 che prevede la sottoscrizione di 5.000.000 di azioni ad un prezzo di 1,30 euro cadauna. Un investimento di 6,5 euro/K che potrebbe fruttare loro tra i 57 e i 68 euro/K. Non si capisce come si giustifica l'enorme differenza fra il prezzo di collocamento ed il "cadeau".
Per quanto riguarda il dividendo da distribuire agli azionisti, pare che verrà subordinato alla politica degli investimenti produttivi che la società intende perseguire.
In un comunicato stampa dello scorso giugno 2007 l'Amministratore Delegato Carlo Rosa ha dichiarato che "la quotazione in Borsa rappresenta non solo un momento fondamentale nel processo di consolidamento che DiaSorin stà affrontando, ma anche e soprattutto, un solido punto di partenza nel percorso di crescita e creazione di valore per il futuro della società e dei suoi futuri azionisti".
Si può aggiungere e puntualizzare che l'aumento di valore prospettato è comunque certo per gli azionisti storici e con le stock option per i manager e Amministratori, per i risparmiatori investitori sarà tutto da dimostrare.
Dalla quotazione in borsa si segnala che:
la Società non incasserà nulla
mentre:
la IP Investimenti e Partecipazioni S.p.A. e la Finde Società Semplice fanno capo alla famiglia Denegri che incasserà tra i 43,45 e i 51,84 euro/K ( tra i 66,25. e i 79 euro/K in caso di esercizio della Greenshoe).
IGI Investimenti e IGI Investimenti Due, controllate da CIPA S.p.A facente capo a Giorgio Cirla, Enrico Palandri e Paolo Merlano, incasseranno tra i 103,3 e i 123,3 euro/K uscendo definitivamente dal capitale.
Carlo Rosa, Amministratore Delegato, anche per il tramite della controllata indiretta Inta-Industria nuovi tessili Agugliati s.r.l. incasserà tra i 16,2 e i 19,3 euro/K.
Chen Even, Consigliere, tra gli 11,4 e i 13,6 euro/K.
Antonio Boniolo, Vice Presidente, tra i 14,82 e i 17,68 euro/K.
Stephen Gouze tra i 10,26 e i 12,24 euro/K.
Carlo Callieri tra i 5,7 e i 6,8 euro/K.
Gian Alberto Saporiti tra i 5,7 e i 6,8 euro/K.
Ezio Garibaldi, Consigliere, tra i 5,69 e i 6,79 euro/K
Una serie di "passaggi di mano" di pacchetti azionari ha contraddistinto la storia recente della DiaSorin che in soli due anni ha visto "lievitare" in modo sorprendente il valore dei propri titoli.
Nel marzo 2005 la società ha modificato la propria ragione sociale da Marzo 2005 s.r.l. in DiaSorin S.p.A. Controllata da Gustavo Denegri e partecipata da Antonio Boniolo, Chen Even, Stephen Gouze, Carlo Callieri, Gian Alberto Saporiti, Carlo Rosa e IGI SGR S.p.A. aveva acquistato il 15% del capitale sociale della DiaSorin a 2,87 euro per azione, valore, per altro non periziato.
Nell'ottobre 2006, sempre la Marzo 2005 S.p.A. ha ceduto l'intera partecipazione a Finde Società Semplice S.r.L., Chen Even, Stephen Gouze, Carlo Callieri e Gian Alberto Saporiti (alcuni tra gli azionisti venditori) a 7,39 euro per azione, valore individuato da un perito "terzo indipendente" (non è stato indicato chi sia stato e neppure da chi è stato scelto e pagato). In circa un anno e mezzo il valore delle azioni ha registrato un aumento di 5,02 euro in termini assoluti.
A circa otto mesi di distanza i Proponenti-azionisti venditori "in base ad analisi svolte dai coordinatori dell'Offerta" hanno individuato la forchetta di prezzo ai fini del collocamento tra gli 11,40 e i 13,60 euro: un aumento compreso tra circa il 54% e l'84% rispetto al valore "periziato", quasi considerato un "saldo di fine stagione". O il perito indipendente ha "cannato" le valutazioni e/o i Coordinatori dell'Offerta hanno preso "lucciole per lanterne".
Alcuni managers e amministratori (tra i quali Chen Even, Carlo Rosa, Antonio Boniolo Stephen Gouze e Andrea Senaldi), in sede di collocamento, potranno (e quasi certamente lo faranno) aderire ad un piano di "Stock Options" approvato nel marzo 2004 che prevede la sottoscrizione di 5.000.000 di azioni ad un prezzo di 1,30 euro cadauna. Un investimento di 6,5 euro/K che potrebbe fruttare loro tra i 57 e i 68 euro/K. Non si capisce come si giustifica l'enorme differenza fra il prezzo di collocamento ed il "cadeau".
Per quanto riguarda il dividendo da distribuire agli azionisti, pare che verrà subordinato alla politica degli investimenti produttivi che la società intende perseguire.
In un comunicato stampa dello scorso giugno 2007 l'Amministratore Delegato Carlo Rosa ha dichiarato che "la quotazione in Borsa rappresenta non solo un momento fondamentale nel processo di consolidamento che DiaSorin stà affrontando, ma anche e soprattutto, un solido punto di partenza nel percorso di crescita e creazione di valore per il futuro della società e dei suoi futuri azionisti".
Si può aggiungere e puntualizzare che l'aumento di valore prospettato è comunque certo per gli azionisti storici e con le stock option per i manager e Amministratori, per i risparmiatori investitori sarà tutto da dimostrare.
nonmollare
Moderator
uwe ha scritto:
anch'io venduto subito a 12,73.
qua mi sembra vogliano tirare troppo la corda, vedi landi renzo, stiamo allerti e rimandiamo al mittente le fregature.
