Financiere de l'Echiquier

Ho sottoscritto questo fondo nel giugno 2007 considerandolo piuttosto prudente, ma per adesso non sono precisamente entusiasta anche se non mi dispiace, è superiore alla media di categoria e registro un modesto rialzo dal prezzo d' acquisto ( circa +1,34% )
Nel 2008 aveva perso il 6,5% , nel 2009 è salito del 8,3%

Fondi, ETF, Rendimenti, Performance, NAV |Fondi Italiani|Echiquier Patrimoine|ISIN:FR0010434019


A 3 e 5 anni JPM Global Capital Preservation (EUR) ha reso leggermente di più o circa lo stesso.

Fondi, ETF, Rendimenti, Performance, NAV |Fondi Italiani|JPMorgan Investment Funds - JPM Global Capital Preservation (EUR) A (acc) - EUR|ISIN:LU0070211940

Fondi, ETF, Rendimenti, Performance, NAV |Fondi Italiani|JPMorgan Investment Funds - JPM Global Capital Preservation (EUR) D (acc) - EUR|ISIN:LU0115711235



Che ne pensi di M&G Optimal Income Fund Euro Class A-H Gross Shares Acc hedged che nel 2008 ha perso il 6,3% ma nel 2009 ha guadagnato il 33,5% ?

http://www.morningstar.it/it/snapshot/snapshot.aspx?lang=it-IT&id=F0000007LD

per questo tramite Fundstore La banca corrispondente applica un diritto fisso di 22,5 Euro per ogni operazione di sottoscrizione e riscatto
 
alingtonsky ha scritto:
Ho sottoscritto questo fondo nel giugno 2007 considerandolo piuttosto prudente, ma per adesso non sono precisamente entusiasta anche se non mi dispiace, è superiore alla media di categoria e registro un modesto rialzo dal prezzo d' acquisto ( circa +1,34% )
Nel 2008 aveva perso il 6,5% , nel 2009 è salito del 8,3%

Fondi, ETF, Rendimenti, Performance, NAV |Fondi Italiani|Echiquier Patrimoine|ISIN:FR0010434019


A 3 e 5 anni JPM Global Capital Preservation (EUR) ha reso leggermente di più o circa lo stesso.

Fondi, ETF, Rendimenti, Performance, NAV |Fondi Italiani|JPMorgan Investment Funds - JPM Global Capital Preservation (EUR) A (acc) - EUR|ISIN:LU0070211940

Fondi, ETF, Rendimenti, Performance, NAV |Fondi Italiani|JPMorgan Investment Funds - JPM Global Capital Preservation (EUR) D (acc) - EUR|ISIN:LU0115711235



Che ne pensi di M&G Optimal Income Fund Euro Class A-H Gross Shares Acc hedged che nel 2008 ha perso il 6,3% ma nel 2009 ha guadagnato il 33,5% ?

Fondi, ETF, Rendimenti, Performance, NAV |Fondi Italiani|M&G Optimal Income Fund Euro Class A-H Gross Shares Acc (Hedged)|ISIN:GB00B1VMCY93

per questo tramite Fundstore La banca corrispondente applica un diritto fisso di 22,5 Euro per ogni operazione di sottoscrizione e riscatto
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Sarebbe interessante sapere quale è la Duration obbligazionaria del portafoglio. Penso che in quasto momento sia fondamentale prima di entrare in quasto tipo di fondi

Il JPM ha reso di più ma la parte di portafoglio az. è più alta dell'Echiquier.
 
ilcamoscio ha scritto:
Sarebbe interessante sapere quale è la Duration obbligazionaria del portafoglio. Penso che in quasto momento sia fondamentale prima di entrare in quasto tipo di fondi

Il JPM ha reso di più ma la parte di portafoglio az. è più alta dell'Echiquier.
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i tassi potrebbero restare fermi ancora a lungo , difficile fare previsioni. Per cui non è facile scegliere la duration
 
a proposito di M&G Optimal Income ,
che era menzionato sopra

M&G Italia - Fondi e quotazioni - Descrizione dei fondi - 340 Optimal Income Fund - Informazioni sul fondo

http://www.mandg.co.uk/ifa/Images/Optimal%20Income_tcm1434-25923.pdf

M&G Optical Income A EUR - LaStampa.it

Bluerating.com ? Fondi, Fondi pensione, Fondi Hedge, Fondi Assicurativi, ETF e Certificati Tutto in un click - Bluerating.com ? Fondi, Fondi pensione, Fondi Hedge, Fondi Assicurativi, ETF e Certificati Tutto in un click

http://www.fondionline.it/mainexact.php?ch=100038.200039.300000.400015&mnp=72&pru=217198

http://www.boersennews.de/markt/fonds/mundg-optimal-income-fund-gb00b1vmcy93/16640956/profile

http://www.citywire.co.uk/professional/fund-and-fund-manager-performance/-/unit-trusts/gbp-strategic-bond/fund-factsheet.aspx?FundID=140545&CitywireClassSchemeID=1&CitywireClassID=2260
 
 
17/05/2011

Richard Woolnough, gestore dell’M&G Optimal Income, fondo con un patrimonio pari 4.476,2 milioni di euro, ha ridotto la duration del portafoglio a soli 3.3 anni in previsione di aumenti dei rendimenti dei titoli obbligazionari di stato a breve scadenza. Woolnough ha attenuato la sensibilità del fondo ad aumenti di rendimento principalmente attraverso la vendita dei future su titoli di stato. La durata del portafoglio di 3.3 anni è comparata alla posizione neutrale di 5.4 anni e alla posizione di duration di 5.0 anni adottata alla fine del 2010.
La maggior parte dell’esposizione di duration del fondo M&G Optimal Income è concentrata sul Regno Unito: il gestore prevede che l’economia britannica resterà debole nel 2011, in considerazione della stagnazione del mercato immobiliare, dell’elevata disoccupazione e delle politiche di austerity fiscale che pesano sulla crescita.
....
L’esposizione di duration del fondo in Sterline è pari a 3.4 anni.


Richard Woolnough riduce 3,3 anni la duration di M&G Optical Income su Advisor Online - Promotori finanziari, consulenti, private banker, Advisor, News, Mercati, Fondi, Etf, Certificati, Obbligazioni, Bond​
 
alingtonsky ha scritto:
Echiquier presenta anche un altro bilanciato prudente , ma più aggressivo di Patrimoine.
"ARTY è un fondo che persegue la performance a medio termine mediante una gestione discrezionale e opportunistica sui mercati dei tassi e azionari "
Al 23/9 Arty è in perdita da inizio 2011: - 9,6 %

FondiOnLine.it

Fondi, ETF, Rendimenti, Performance, NAV |Fondi Italiani|Arty|ISIN:FR0010611293
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Dopo un 2011 negativo, Arty al 23/10/2012 è in rialzo del 9,745% da inizio 2012
 
alingtonsky ha scritto:
a proposito di M&G Optimal Income ,
che era menzionato sopra

M&G Italia - Fondi e quotazioni - Descrizione dei fondi - 340 Optimal Income Fund - Informazioni sul fondo

http://www.mandg.co.uk/ifa/Images/Optimal%20Income_tcm1434-25923.pdf

M&G Optical Income A EUR - LaStampa.it

Bluerating.com ? Fondi, Fondi pensione, Fondi Hedge, Fondi Assicurativi, ETF e Certificati Tutto in un click - Bluerating.com ? Fondi, Fondi pensione, Fondi Hedge, Fondi Assicurativi, ETF e Certificati Tutto in un click

http://www.fondionline.it/mainexact.php?ch=100038.200039.300000.400015&mnp=72&pru=217198
...
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MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2012
di Richard Woolnough, gestore del fondo M&G Optimal Income
......

L’Europa, il terzo sistema finanziario più importante del mondo occidentale, deve affrontare problemi tutti suoi. A cinque anni dal picco della crisi abbiamo vissuto questa strana situazione in cui il corteo di auto del Cancelliere tedesco Angela Merkel, volata ad Atene per cercare di risolvere la questione dei continui aiuti alla Grecia, attraversava una città affollata di manifestanti non autorizzati. Abbiamo scritto molte volte della discutibile sostenibilità di una moneta unica tenuta in piedi da motivazioni politiche, e l’accesso ai finanziamenti per gli Stati, i cittadini e le imprese rimane difficile in molte parti di questo apparato.

Siamo convinti che il sistema finanziario complessivo sia dunque da migliorare con una combinazione sia di interventi governativi sia privati. Su questo fronte, gli Stati Uniti hanno aperto la via e l’Inghilterra li segue a distanza, si spera con risultati positivi. Tuttavia, in Europa i problemi sono esacerbati dal regime della moneta unica, in cui la necessità di un intervento politico è relativamente più grande che l’esigenza di cambiamenti nel settore privato. Continuiamo a chiederci con preoccupazione se le autorità attueranno i necessari interventi politici. Così, a cinque anni di distanza, sembra che i Paesi occidentali stiano percorrendo il cammino verso l’uscita dalla crisi, anche se con diverse velocità e differenti livelli di successo.

MG - La crisi finanziaria a cinque anni di distanza
 
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