Obbligazioni societarie HIGH YIELD e oltre, verso frontiere inesplorate, vol.3 (2 lettori)

IL MARATONETA

Forumer storico
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Letto sul sito ufficiale alla sezione investitori:

IL PRESENTE COMUNICATO È DESTINATO AI POSSESSORI DELLE OBBLIGAZIONI SENIOR UNSECURED IN CIRCOLAZIONE
DI EUR 341.228.000 CON SCADENZA 2025
(ISIN: XS2256977013 / CODICE COMUNE: 225697701)

3 giugno 2024. International Personal Finance plc (la "Società"), la holding di un'attività globale di credito al consumo, che aiuta le persone escluse dalla finanza tradizionale ad accedere a un credito semplice, personale e conveniente, annuncia oggi un invito ai possessori delle sue obbligazioni senior non garantite in circolazione da EUR 341.228.000 con scadenza 2025 (ISIN: XS2256977013 / Common Code: 225697701) (le "Obbligazioni") di offrire le proprie Obbligazioni per l'acquisto da parte della Società in cambio di denaro (tale invito, l'"Offerta di Acquisto").

L'Offerta Pubblica di Acquisto è effettuata ai termini e subordinatamente al soddisfacimento o alla rinuncia della Nuova Condizione di Finanziamento (come di seguito definita) e delle altre condizioni contenute nel tender offer memorandum datato 3 giugno 2024 (il "Tender Offer Memorandum") predisposto dalla Società ed è soggetta alle restrizioni all'offerta di seguito indicate e come più dettagliatamente descritto nel Tender Offer Memorandum.

Copie del Tender Offer Memorandum sono disponibili (fatte salve le restrizioni di distribuzione) presso il Tender Agent come indicato di seguito. I termini in maiuscolo utilizzati nel presente comunicato ma non definiti hanno il significato loro attribuito nel Tender Offer Memorandum.

Prezzo d'acquisto e interessi maturati

Qualora la Società decida di accettare offerte valide di Titoli ai sensi dell'Offerta di Acquisto, l'importo che sarà corrisposto a ciascun Portatore di Obbligazioni alla Data di Pagamento per i Titoli accettati per l'acquisto da tale Portatore sarà un importo (arrotondato all'approssimazione di €0,01 con €0,005 arrotondato per eccesso) pari alla somma di:

(i) l'ammontare complessivo delle Obbligazioni di tale Portatore delle Obbligazioni accettate per l'acquisto ai sensi dell'Offerta Pubblica di Acquisto al prezzo di acquisto di €1.015,00 per ogni valore nominale complessivo di €1.000 delle Obbligazioni accettate (il "Prezzo di Riacquisto"); e

(ii) gli importi applicabili per gli Interessi Maturati fino alla Data di Pagamento delle Obbligazioni accettate per l'acquisto nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquist
 

corradotedeschi

Forumer storico
Letto sul sito ufficiale alla sezione investitori:

IL PRESENTE COMUNICATO È DESTINATO AI POSSESSORI DELLE OBBLIGAZIONI SENIOR UNSECURED IN CIRCOLAZIONE
DI EUR 341.228.000 CON SCADENZA 2025
(ISIN: XS2256977013 / CODICE COMUNE: 225697701)

3 giugno 2024. International Personal Finance plc (la "Società"), la holding di un'attività globale di credito al consumo, che aiuta le persone escluse dalla finanza tradizionale ad accedere a un credito semplice, personale e conveniente, annuncia oggi un invito ai possessori delle sue obbligazioni senior non garantite in circolazione da EUR 341.228.000 con scadenza 2025 (ISIN: XS2256977013 / Common Code: 225697701) (le "Obbligazioni") di offrire le proprie Obbligazioni per l'acquisto da parte della Società in cambio di denaro (tale invito, l'"Offerta di Acquisto").

L'Offerta Pubblica di Acquisto è effettuata ai termini e subordinatamente al soddisfacimento o alla rinuncia della Nuova Condizione di Finanziamento (come di seguito definita) e delle altre condizioni contenute nel tender offer memorandum datato 3 giugno 2024 (il "Tender Offer Memorandum") predisposto dalla Società ed è soggetta alle restrizioni all'offerta di seguito indicate e come più dettagliatamente descritto nel Tender Offer Memorandum.

Copie del Tender Offer Memorandum sono disponibili (fatte salve le restrizioni di distribuzione) presso il Tender Agent come indicato di seguito. I termini in maiuscolo utilizzati nel presente comunicato ma non definiti hanno il significato loro attribuito nel Tender Offer Memorandum.

Prezzo d'acquisto e interessi maturati

Qualora la Società decida di accettare offerte valide di Titoli ai sensi dell'Offerta di Acquisto, l'importo che sarà corrisposto a ciascun Portatore di Obbligazioni alla Data di Pagamento per i Titoli accettati per l'acquisto da tale Portatore sarà un importo (arrotondato all'approssimazione di €0,01 con €0,005 arrotondato per eccesso) pari alla somma di:

(i) l'ammontare complessivo delle Obbligazioni di tale Portatore delle Obbligazioni accettate per l'acquisto ai sensi dell'Offerta Pubblica di Acquisto al prezzo di acquisto di €1.015,00 per ogni valore nominale complessivo di €1.000 delle Obbligazioni accettate (il "Prezzo di Riacquisto"); e

(ii) gli importi applicabili per gli Interessi Maturati fino alla Data di Pagamento delle Obbligazioni accettate per l'acquisto nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquist
non mi sembra un’offerta così interessante, con una cedola del 9.75% e ancora 18 mesi di durata il

rendimento a scadenza è ancora indicativamente del 8.75%.
 

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