informativa di investimento

[gengiskan]

c'e' un obbligo di legge che impone di mandare un'informativa
almeno una volta l'anno sugli investimenti in fondi?
domando questo perche' e' da piu' di un'anno che
alleanza non manda il prospetto informativo di un fondo azionario
sottoscritto presso di loro, non e' che mi cambi molto,
(basta che mi guardi la quotazione sul sole)ma la persona
a cui devono mandarlo potrebbe anche "dimenticarsene" e gli eredi non
ne saprebbero nulla.

 

[giuseppe.d'orta]

I fondi mandano comunicazioni solo al momento in cui vengono
richieste o ci sono movimentazioni come switches, rimborsi, ecc.

Il rendiconto della gestione, le relazioni ecc. sono disponibili alla SGR su richiesta.

Se i fondi sono immessi in un dossier titoli, la banca/sim invia periodicamente la situazione del dossier, ma non perché c'è il fondo all'interno.

 

[gengiskan]

mi sembra strano avevo sentito dire che almeno una volta all'anno
devono mandare un riepilogo delle situazioni aperte.

 

[giuseppe.d'orta]

C'è la documentazione relativa al fondo (rendiconto, relazione) a disposizione dei sottoscrittori, ma deve essere richiesta.