TABELLA AEFFE - I termini dell'offerta
Reuters - 10/07/2007 12:12:19
Aeffe è uno dei nomi più prestigiosi della moda italiana, con dimensioni di gruppo vicine a quelle di Versace ma notevolmente più piccole rispetto ai big come Armani o Prada. Alla casa fanno capo marchi come Alberta Ferretti (la famiglia creatrice della griffe), Moschino, Pollini, e licenze come quella di Jean Paul Gaultier.
Il gruppo ha chiuso il 2006 con fatturato a 275 milioni di euro, mentre nel primo trimestre 2007 la crescita dei principali indicatori è stata forte, con utile netto a 5
milioni (+77,3%), mol a 15,2 milioni (+46,5%) e ricavi di 87 milioni (+12%). I mezzi freschi della IPO, una opvs, serviranno ad azzerare i debiti e finanziarie la crescita.
-------------------------------------------------------------------------- ------------
DATI DELL'OFFERTA GLOBALE
--------------------------------------------------------------------------------------
Minimo Massimo
Prezzo per azione (euro)
4,1 5,4*
Numero azioni capitale sociale (mln) 88,4
Valutazione società pre Ipo (mln euro) 362,3 477,2
Valutazione società post Ipo (mln euro) 440,3
580
Numero azioni offerte ex greenshoe (mln) 34,8
di cui riservate al pubblico indistinto (mln) 3,48
azioni rivenienti da aumento di capitale (mln) 19
Valore dell'offerta senza greenshoe (mln euro) 142,7 187,9
Azioni destinate alla Greenshoe (mln) 5,2
Lotto minimo (numero azioni) 800
Listino
STAR
--------------------------------------------------------------------------------
CALENDARIO OFFERTA PUBBLICA
--------------------------------------------------------------------------------
Data Offerta pubblica
9-18 luglio
Comunicazione del prezzo entro 23 luglio
Data prevista avvio negoziazioni 24 luglio
--------------------------------------------------------------------------------
SPONSOR/GLOBAL COORDINATOR/ADVISER Mediobanca, Merrill Lynch
--------------------------------------------------------------------------------
PRINCIPALI AZIONISTI ante offerta post offerta
I.M. Fashion S.A 49,98% 26,4% (pre greenshoe)
Fratelli Ferretti Holding 45,43% 37,3% (pre greenshoe)
Quota flottante 37,2% (post greenshoe)
--------------------- -------------------------------------------------------
* prezzo massimo fissato