IPO IPO Biancamano

[stef33]

Ipo, azioni Biancamano (servizi ambientali) a 2,5-3 euro - fonti
Reuters - 19/02/2007 12:14:40
MILANO, 19 febbraio (Reuters) - Le azioni di Biancamano, società specializzata in servizi ambientali attesa all'Expandi il 7 marzo, verranno offerte a 2,5-3 euro per azione. Lo dice a Reuters una fonte di mercato.

"La forchetta corrisponde a una valorizzazione indicativa prima dell'aumento di capitale pari a 50-60 milioni, considerato lo sconto da Ipo", aggiunge la fonte.

L'Ops dovrebbe partire il 21 febbraio e chiudersi l'1 marzo, aveva detto un'altra fonte settimana scorsa.

L'operazione prevede un'offerta pubblica di sottoscrizione rivolta al pubblico indistinto e un collocamento privato riservato ad investitori professionali in Italia e investitori istituzionali all'estero (esclusi Usa, Australia, Canada e Giappone).


L'Ipo potrebbe coinvolgere fino al 40% del capitale e sarà riservata per il 30% al retail e per il 70% agli istituzionali.

Le prime valorizzazioni dell'equity - senza considerare sconti da Ipo - si aggiravano sui 60-70 milioni di euro pre
money, aveva detto un'altra fonte nei mesi scorsi.

Global coordinator dell'operazione sono Banca Imi (anche listing partner) ed Intermonte.

 

[Petizionatore6710]

Le IPO sono interessanti per definizione.

Ci vorrebbe un'Analista capace di fare i raggi alla Società.

Speriamo che in tempo utile si svilupperà un bel dibattito.

Cordialità.

 

[stef33]

fm oggi

Ipo Biancamano a 2,5-3 euro
L’Ops è rivolta per il 20% ai retail. Le risorse
serviranno per la crescita con acquisizioni

Conto alla rovescia per il debut-
to di Biancamano, seconda Ipo
del 2007, che sbarcherà sul-
l’Expandi il 7 marzo. L’Ops ini-
zierà domani, in concomitanza
col roadshow di Milano, e si chiu-
derà il primo marzo. La forchet-
ta di prezzo è stata fissata tra
2,5 euro e 3euro, per una capita-
lizzazione post aumento compre-
sa tra un minimo di 85 milioni e
un massimo di 102 milioni.
L’operazione consiste in una of-
ferta globale di 14 milioni di azio-
ni ordinarie, tutte derivanti da
un aumento di capitale a servi-
zio dell’Ipo. Il flottante sarà del
41,18% e salirà al 47,35% in ca-
so di esercizio integrale della gre-
enshoe. Il lotto minimo sottoscri-
vibile è di 1500 azioni, per un
controvalore compreso tra 3750
e 4500 euro. L’offerta è rivolta
per l’80% agli istituzionali e per
il restante 20% al retail. Abm Fi-
nance sarà il consulente finan-
ziario di Biancamano, mentre
Banca Imi e Intermonte agiran-
no come joint global coordinator.
Attualmente il 100% di Bianca-
mano fa capo all’omonima fami-
glia. Tramite la società di diritto
cipriota Gbp Investments &Pro-
perties (che controlla la lussem-
burghese Biancamano Luxem-
bourg sa), idue fratelli Giovanni
Battista e Pier Paolo Pizzimbo-
ne sono gli unici azionisti del
gruppo attiva nei servizi ambien-
tali. Le risorse dell’Ipo saranno
utilizzate prevalentemente per
acquisizioni di società attive nei
servizi di igiene urbana che han-
no una presenza territoriale e
possono risultare strategiche al-
lo sviluppo del gruppo.S.P.

 

[lupomar]

A nessuno interessa?

Dai Giuseppe dicci qualcosa...

 

[giuseppe.d'orta]

Collocamento Biancamano

I multipli di bilancio che la forchetta indica sono stratosferici, anche al minimo vengono fuori ratios molto alti. Dalla sua ha il settore di affari promettente: raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata, spazzamenti e lavaggi delle strade.

Leggo ora che l'offerta sarebbe stata coperta complessivamente per una volta e mezzo, non tantissimo. Aspettiamo dati più significativi. Ultimo giorno per aderire è giovedì 1.