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[Fleursdumal]

Ok Consob a prospetto Zignago Vetro, in Borsa 35% - fonte
giovedì, 17 maggio 2007 7

MILANO, 17 maggio (Reuters) - Zignago Vetro ha ottenuto dalla Consob il via libera alla pubblicazione del prospetto informativo per la quotazione a Piazza Affari.

E' quanto riferisce una fonte finanziaria, aggiungendo che sul mercato andrà il 35% del capitale di Zignago, con una proporzione dell'80% a investitori istituzionali e il resto al retail.

Il road-show del gruppo dovrebbe iniziare lunedì prossimo.

Zignago Vetro ha ricevuto l'ok di Borsa Italiana alla quotazione il 14 maggio scorso.

Il giorno successivo, Stefano Marzotto, presidente di Zignago Holding, controllante di Zignago Vetro, aveva detto a Reuters di prevedere che la quotazione sarebbe avvenuta nella prima settimana di giugno e anticipato che i proventi verranno utilizzati per acquisizioni.

Banca Imi è responsabile del collocamento e sponsor, oltre che joint bookrunner con Ubs. Medinvest è l'advisor finanziario, mentre l'assistenza legale all'emittente è assicurata da Clifford Chance.

 

[Fleursdumal]

Zignago Vetro: nulla osta Consob a prospetto
FOSSALTA DI PORTOGRUARO (MF-DJ)--Zignago Vetro ha ottenuto il nulla osta della Consob alla publicazione del prospetto informativo relativo all'Offerta Pubblica di Vendita e alla quotazione sul MTA, Segmento Star. L'operazione, si legge in una nota, consiste in una Offerta Globale di 25.500.000 azioni pari a circa il 31,9% del capitale, suddivisa in un'Offerta Pubblica di un minimo di 5.100.000 azioni (corrispondenti al 20% dell'Offerta Globale) rivolta al pubblico indistinto in Italia e ai dipendenti e in un constestuale collocamento istituzionale riservato ad investitori professionali in Italia e investitori istituzionali esteri (con esclusione di Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone). E' prevista la concessione di una opzione greenshoe per l'acquisto al prezzo di offerta di massime 2.500.000 azioni, che qualora venisse esercitata integralmente porterebbe a 28.000.000 le azioni complessivamente collocate, rappresentative del 35% del capitale sociale.
L'azionista venditore, d'intesa con i Coordinatori dell'Offerta, ha individuato un intervallo di prezzo compreso tra un minimo di 4 e un massimo 5 euro per azione. Il valore minimo dell'intervallo non e' vincolante ai fini della definizione del prezzo di offerta, mentre il valore superiore, 5 euro, coincide con il prezzo massimo di collocamento delle azioni. La capitalizzazione dell'emittente calcolata sulla base del prezzo massimo e' pari a 400 mln, mentre il ricavato derivante dall'Offerta Globale e di 127,5 mln. L'offerta pubblica avra' inizio il 21 maggio per chiudersi il 31 dello stesso mese mentre quella riservata ai dipendenti si conludera' il 30 maggio salvo proroga. I coordinatori dell'offerta globale sono Banca IMI e UBS Investment Bank. Banca IMI, conclude la nota, e' anche responsabile del collocamento per l'offerta pubblica, sponsor e specialista. L'advisor dell'emittente e' Medinvest, consulenti legali sono lo Studio Clifford Chance per Zignago Vetro e lo Studio Paul Hastings per il consorzio di collocamento.

 

[moralb78]

Salve, qualcuno ha trovato il prospetto informativo da poter scaricare? Ho provato a cercarlo ma non ho trovato nulla.

 

[tontolina]

se non erro
questa società era già quotata
ed è stata ritirata per un tozzo di pane


ora che l'hanno ben ripulita di tutta la liquidità
la offrono in IPO


ma che vadano a dar via il qulo

 

[raga]

se non erro
questa società era già quotata
ed è stata ritirata per un tozzo di pane


ora che l'hanno ben ripulita di tutta la liquidità
la offrono in IPO


ma che vadano a dar via il qulo

era quotata Zignago,la finanziaria,che aveva tra le sue partecipazioni Zignago Vetro

 

[tontolina]

era quotata Zignago,la finanziaria,che aveva tra le sue partecipazioni Zignago Vetro

possedeva anche le distillerie Zignano che rendevano assai

quelle se le tengono e al mkto il vetro?

 

[Fleursdumal]

Zignago Vetro: Celot, payout al 70%



MILANO (MF-DJ)--"Il gruppo e' in grado di generare cash flow significativo ed e' previsto che la politica di payout sia per una distribuzione intorno al 70%" dell'utile. "Se dovessimo effettuare operazioni straordinarie dovremmo ovviamente riconsiderare questa politica".

Cosi' Roberto Celot, direttore finanziario di Zignago Vetro, ha risposto ai giornalisti che nella conferenza stampa di presentazione del progetto di quotazione del gruppo gli chiedevano sulla politica dei dividendi.

Zignago Vetro dovrebbe sbarcare sullo Star il prossimo 6 giugno; l'offerta e' iniziata oggi e si concludera' il 31 maggio.

-"Abbiamo una grande flessibilita' finanziaria per poter pensare a operazioni di crescita sia per linee interne che per linee esterne".

Lo ha affermato Roberto Celot, direttore finanziario di Zignago Vetro, nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto di quotazione del gruppo.

"Pensiamo che un orizzonte temporale ragionevole per un'acquisizione sia il prossimo triennio", ha precisato Franco Grisan, presidente e a.d. del gruppo. Zignago Vetro fara' acquisizioni "solo se saranno in linea con le nostre strategie e di dimensioni proporzionali alla nostra. Stiamo esaminando le opportunita' che ci sono sul mercato".

Quanto ai mezzi per effettuare un'eventuale acquisizione, "le risorse pensiamo di averle, senza ricorrere a un aumento di capitale", ha aggiunto il presidente

In particolare, "il nostro rapporto debito su Ebitda e' molto piu' basso di tutti i nostri comparable quotati", il che significa che "possiamo finanziare la crescita tramite ulteriore indebitamento", ha proseguito Celot.

Secondo Grisan, il gruppo puo' portare il livello di indebitamento fino a 3 volte l'Ebitda. Il Mol stimato per il 2007 e' pari, da quanto si e' appreso nel corso della conferenza stampa, a oltre 60 mln euro. Triplicando per 3 volte tale valore e sottraendo i 50 mln euro di indebitamento attuale si ottiene dunque una disponibilita' di indebitarsi per eventuali acquisizioni per 130 mln euro circa.

Quanto alla compagine azionaria di Zignago Vetro, Luca Marzotto, a.d. di Zignago Holding, ha sottolineato come "credo sia stabile e sono fiducioso che lo rimarra' nei prossimi 3 anni". Luca Marzotto ha aggiunto che "siamo azionisti stabili di questa societa' a medio-lungo termine"

Nel 2006 i ricavi di Zignago Vetro sono saliti dell'8,7% a/a a 209,4 mln euro, mentre l'Ebitda e' passato dai 49,9 mln euro del 2005 a 53,8 mln euro. Il risultato netto e' stato pari a 15,4 mln euro, al netto di 1,1 mln euro di spese per l'Ipo. Nell'esercizio precedente l'utile netto era ammontato a 16,8 mln euro, incluse 2,5 mln euro di voci straordinarie.

Quanto al primo trimestre 2007, il fatturato e' salito del 18,3% a/a a 56,8 mln euro e il risultato netto, senza considerare i costi dell'Ipo (800.000 euro), del 64% a 4,6 mln euro.

"I mesi in corso confermano la tendenza" del primo trimestre, "che ci colloca al di sopra delle previsioni di budget, e ci fanno essere fiduciosi che l'intero esercizio prosegua con questo trend", ha commentato Roberto Celot. Il presidente e a.d. di Zignago Vetro, Franco Grisan, parlando delle strategie future del gruppo, ha parlato infine di un forte interesse per i mercati dell'Europa dell'Est e dei Paesi Asiatici.

 

[lupomar]

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[nonmollare]

Biondiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
cosa avete deciso ???????????

 

[koala80]

Alle 12,00 scade il tempo... considerazioni finali?