Per Autogrill spunta cordata italiana Tamburi con Bsi
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MILANO, 2 aprile (Reuters) - La merchant bank guidata da Giovanni Tamburi sta mettendo in campo una cordata italiana che avrebbe la benedizione di BSI, banca delle Generali, per rilevare il gruppo Autogrill se i Benetton decidessero di vendere il loro 57%.
Lo scrive il Sole 24 Ore oggi, secondo cui il cda di Tamburi Associati Investments (TIP) avrebbe dato via libera a costituire un veicolo - il nome sarebbe Autip - e prendere contatto con Goldman Sachs, che ha avuto dalla holding di casa Benetton, Edizione, un mandato esplorativo.
La cordata, scrive il giornale, sarebbe tutta italiana e godrebbe del placet della ottantina di famiglie italiane di prestigio che partecipano alla TIP e del gruppo di Trieste, che di Autogrill possiede il 2,5% circa.
Secondo diverse fonti il prezzo ipotizzato per Autogrill oscilla tra 14,5 e 15,5 euro per azione, con un prezzo di maggioranza sulla quotazione di Borsa di circa il 25%. A tali valori il prezzo della quota del 57% che fa capo a Edizione Holding si aggira attorno a 2,2 miliardi di euro.
Finora hanno manifestato il loro interesse per la catena diversi fondi di private equity, italiani e stranieri, ed erano raggruppati in tre diverse cordate, dicono fonti di mercato.
Se vincesse la gara Autip - per cui si ipotizza un capitale iniziale di 950 milioni - sarebbe fusa con Autogrill allo scopo di tenere in testa un pacchetto pari a circa il 30% della società di ristorazione, secondo l'articolo del Sole.