BPL: vara operazione Antonveneta, OPS totalitaria a 26 euro
BPL: vara operazione [LINK:6bb0ae73d3]ntv[/LINK:6bb0ae73d3], OPS totalitaria a 26 euro
(Teleborsa) - Roma, 29 apr - Il CdA di Banca Popolare di Lodi, riunitosi oggi, ha elaborato un complesso progetto di sviluppo finalizzato alla costituzione del quinto polo bancario italiano attraverso un piano di aggregazione tra il Gruppo Bipielle e Banca Antonveneta, con l'obiettivo di creare valore per gli investitori, gli azionisti, i clienti e il sistema economico italiano. In relazione a tale progetto il Consiglio di Amministrazione ha approvato il documento informativo relativo all'OPS mista su azini Antonveneta. L'offerta pubblica di BPL è un'Offerta di scambio totalitaria e volontaria, che avrà ad oggetto la quota del capitale BAV di cui BPL non ha la titolarità, attualmente rappresentato da 231.037.435 azioni (ivi incluse le azioni emettibili per effetto della conversione del prestito obbligazionario convertibile BAV) aventi ciascuna valore nominale pari ad Euro 3,00, godimento 1 gennaio 2005. L'Offerta si estenderà altresì alle n. 181.032 obbligazioni convertibili in azioni emesse da BAV. Il corrispettivo dell'OPS è valutato dal Consiglio di Amministrazione in euro 26 per azione, da corrispondersi come segue: (i) Euro 4,60 per Azione ordinaria, pari a circa il 17,7% del controvalore offerto, in azioni ordinarie BPL di nuova emissione, del valore nominale unitario di Euro 3,00, godimento 1° gennaio 2005, valorizzate a Euro 9,20; (ii) Euro 18,00 per Azione ordinaria, pari a circa il 69,2% del controvalore offerto, in azioni ordinarie RBH esistenti, godimento 1° gennaio 2005, in portafoglio di BPL e valorizzate al prezzo di emissione delle stesse da parte di RBH (Euro 45,00); (iii) Euro 3,00 per Azione ordinaria, pari a circa l'11,6% del controvalore offerto, in obbligazioni in forma di titoli di debito BPL di nuova emissione aventi le seguenti caratteristiche: prezzo di emissione pari al valore nominale, durata 5 anni, interessi indicizzati all'EURIBOR a 3 mesi, maggiorato dello 0,40%, cedola trimestrale, rimborso alla pari a scadenza, quotazione su MOT.
Il fair value del diritto al contingent payment risulta corrispondente, alla data odierna, a Euro 0,40 per Azione, quale pagamento integrativo eventuale ("contingent payment"), a favore degli azionisti BAV che aderiranno all'OPS, al verificarsi di talune circostanze. In particolare, l'obbligo di contingent payment attribuirà agli aderenti all'OPS (indipendentemente dalla titolarità, al momento del pagamento, di azioni BPL o RBH) il diritto di ricevere da BPL una quota del dividendo percepito da BPL a valere sulla partecipazione RBH fino al raggiungimento, per ciascuna azione RBH attribuita in sede di OPS, di un importo massimo pari al differenziale tra il dividendo effettivo annuale su ciascuna azione RBH relativo al 2005, 2006, 2007 rispetto ai "dividendi obiettivo" che consentirebbero rendimento del 3,00% per il 2005, del 3,75% per il 2006 e del 4,50% per il 2007 sul prezzo di emissione delle azioni RBH. Il corrispettivo dell'Offerta sulle obbligazioni convertibili BAV è pari ad euro 3.259 per obbligazione BAV portata in adesione, da corrispondersi in obbligazioni BPL di nuova emissione aventi le medesime caratteristiche di quelle precedenti.