Obbligazioni societarie Obbligazioni OFFICINE MACCAFERRI s.p.a. 5,75% Eur 2021 - XS1074596344

[qquebec]

ISSUER : OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.
ISSUE : SENIOR NOTES
FACE : EUR 200,000,000
PROCEEDS : EUR 200,000,000
CURRENCY : EUR
COUPON : 5.750%
PRICE : 100.000
YIELD : 5.750%
BENCHMARK SPREAD : 497bps (3.25% DBR due 21)
MATURITY : 1 JUNE 2021
COUPON DATES : 1 JUN / 1 DEC
FIRST COUPON : 1 DECEMBER 2014
CALL PROTECTION : NC3
1 JUN 2017 : 102.875
1 JUN 2018 : 101.438
1 JUN 2019 : 100.000
ISIN - REGS : XS1074596344
ISIN - 144A : XS1074643013
DENOMINATIONS : EUR 100,000 x EUR 1,000
TRADE DATE : 29 MAY 2014
SETTLEMENT : 5 JUNE 2014 (T+5)
DISTRIBUTION : REGS / 144A (No registration rights)
LISTING : IRISH STOCK EXCHANGE
GOVERNING LAW : NEW YORK
JOINT BOOKRUNNERS : CREDIT SUISSE (B&D) / BANCA IMI / BNP PARIBAS / UNICREDIT
FCA STABILISATION


Maccaferri lancia bond high yield da 200 milioni

 

[CEDOLONE]

ISSUER : OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.
ISSUE : SENIOR NOTES
FACE : EUR 200,000,000
PROCEEDS : EUR 200,000,000
CURRENCY : EUR
COUPON : 5.750%
PRICE : 100.000
YIELD : 5.750%
BENCHMARK SPREAD : 497bps (3.25% DBR due 21)
MATURITY : 1 JUNE 2021
COUPON DATES : 1 JUN / 1 DEC
FIRST COUPON : 1 DECEMBER 2014
CALL PROTECTION : NC3
1 JUN 2017 : 102.875
1 JUN 2018 : 101.438
1 JUN 2019 : 100.000
ISIN - REGS : XS1074596344
ISIN - 144A : XS1074643013
DENOMINATIONS : EUR 100,000 x EUR 1,000
TRADE DATE : 29 MAY 2014
SETTLEMENT : 5 JUNE 2014 (T+5)
DISTRIBUTION : REGS / 144A (No registration rights)
LISTING : IRISH STOCK EXCHANGE
GOVERNING LAW : NEW YORK
JOINT BOOKRUNNERS : CREDIT SUISSE (B&D) / BANCA IMI / BNP PARIBAS / UNICREDIT
FCA STABILISATION


Maccaferri lancia bond high yield da 200 milioni

Questa mattina ci voleva un bel 104 x portarsela a casa...
In chiusura e' scesa.
In emissione non mi hanno dato nulla...bisognva chiedere 10 milioni
Per aver 100k ...io ho osato con 200k ...rimbalzato ...

 

[qquebec]

Questa mattina ci voleva un bel 104 x portarsela a casa...
In chiusura e' scesa.
In emissione non mi hanno dato nulla...bisognva chiedere 10 milioni
Per aver 100k ...io ho osato con 200k ...rimbalzato ...

Ma come si fa a pagare 104 'sta roba?

 

[Sam72]

Si comprava a 102.5 venerdì

 

[qquebec]

Si comprava a 102.5 venerdì

Al massimo si può pagare 95-96 questo minestrone

 

[CEDOLONE]

Al massimo si può pagare 95-96 questo minestrone

 

[CEDOLONE]

ieri in otc girava sotto 102....

 

[qquebec]

ieri in otc girava sotto 102....

Sì sì... lasciala girare. Guai a chi le compra sopra i 100

 

[CEDOLONE]

Sì sì... lasciala girare. Guai a chi le compra sopra i 100

Ok ma a 100.00 l'acchiappo al volo .
I bilanci sono niente male .....
Piccolissima realta' ma sana....

 

[mauro2390]

scusate la domanda da neofita, ma perche' non riesco a trovare traccia dell'obbligazione
(uso fineco) inserendo gli isin indicati?

grazie in anticipo di una risposta