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L'offerta globale riguarda complessivamente fino a un massimo di 16.716.000 azioni ordinarie di Emms Italia Spa, del valore nominale di 0,5 euro, pari al 40,63% del capitale sociale, e sara' articolata in: un'Opvs di minimo 2.507.500 azioni ordinarie (15% dell'offerta globale), rivolta al pubblico indistinto in Italia, all'interno della quale e' prevista una tranche, fino a 325.000 azioni, riservata ai dipendenti; un collocamento istituzionale riservato agli investitori professionali italiani e istituzionali all'estero, esclusi gli Usa.
E' prevista la concessione della greenshoe a favore di Citigroup, Global Coordinator dell'offerta, sponsor e bookrunner per il collocamento istituzionale (B.Caboto e' Lead manager e responsabile per il collocamento dell'offerta pubblica), per la sottoscrizione al prezzo di offerta di ulteriori massime 2.507.500 azioni (circa il 15% dell'offerta globale) entro 30 giorni dall'inizio delle negoziazioni. In caso di esercizio integrale della greenshoe e adesione integrale all'offerta, il flottante di Eems sarebbe pari al 46,72% del capitale.
L'intervallo di valorizzazione indicato per Eems e' compreso tra 201 e 259 mln euro, pari a 6,35-8,2 euro per azione. Tale intervallo non e' comunque vincolante ai fini della definizione del prezzo massimo e del prezzo di offerta.