diomede
Buongiorno
OCCHIO
Titolo: Cell T.: chiusura vendita 21.000 azioni privilegiate e warrant
Ora: 28/05/2010 10:03
Testo:
MILANO (MF-DJ)--Cell Therapeutics ha chiuso la vendita ad investitori
istituzionali di 21.000 azioni privilegiate di serie 5 e warrant di
acquisto di azioni ordinarie, per un prezzo aggregato di offerta di 21 mln
usd. Prima della data di chiusura, gli investitori hanno deciso di
convertire tutte le loro azioni privilegiate di serie 5 e di ricevere
52.500.000 di azioni ordinarie della societa'' emettibili a fronte della
conversione.
La societa'', informa una nota, ha ricevuto circa 19,6 mln usd di ricavo
netto dell''offerta, una volta dedotti gli oneri di agenzia e le spese
stimate dell''offerta. L''acquirente iniziale ricevera'' anche un warrant per
l''acquisto di un massimo di 1.250 azioni ordinarie per ciascuna azione
privilegiata di serie 5 acquistata, per un totale aggregato massimo di
26.250.000 azioni ordinarie derivanti dall''esercizio dei warrant stessi. I
warrant hanno un prezzo di esercizio di 0,50 usd per azione warrant,
equivalente ad un totale di ulteriori proventi potenziali per la societa''
pari a circa 13,1 mln usd. I warrant possono essere esercitati 6 mesi ed
un giorno dopo la data di emissione iniziale e scadono dopo 4 anni, 6 mesi
ed 1 giorno, purche'' l''esercitabilita'' dei warrant sia soggetta
all''ottenimento da parte della societa'' dell''approvazione degli azionisti,
di un emendamento del proprio statuto emendato al fine di aumentare di
400 mln il numero autorizzato di azioni ordinarie emettibili, oppure dalla
notifica societaria diretta ai detentori di warrant della disponibilita''
di azioni ordinarie e del loro accantonamento ai fini dell''emissione a
fronte dell''esercizio dei warrant stessi.
La societa'' ha sottoscritto accordi di scambio negoziati privatamente
con i detentori di alcune obbligazioni subordinate convertibili senior al
4% in essere della societa'', con scadenza il 16 maggio 2010. La societa''
ha concordato di scambiare un aggregato di 4.303.157 azioni ordinarie per
1,848 mln usd di capitale in essere aggregato delle obbligazioni.
Successivamente all''accordo di vendere azioni privilegiate di serie 5 e
warrant, la societa'' ha rescisso gli accordi di scambio.
com/gt
(fine)
MF-DJ NEWS
2810:03 mag 2010
Titolo: Cell T.: chiusura vendita 21.000 azioni privilegiate e warrant
Ora: 28/05/2010 10:03
Testo:
MILANO (MF-DJ)--Cell Therapeutics ha chiuso la vendita ad investitori
istituzionali di 21.000 azioni privilegiate di serie 5 e warrant di
acquisto di azioni ordinarie, per un prezzo aggregato di offerta di 21 mln
usd. Prima della data di chiusura, gli investitori hanno deciso di
convertire tutte le loro azioni privilegiate di serie 5 e di ricevere
52.500.000 di azioni ordinarie della societa'' emettibili a fronte della
conversione.
La societa'', informa una nota, ha ricevuto circa 19,6 mln usd di ricavo
netto dell''offerta, una volta dedotti gli oneri di agenzia e le spese
stimate dell''offerta. L''acquirente iniziale ricevera'' anche un warrant per
l''acquisto di un massimo di 1.250 azioni ordinarie per ciascuna azione
privilegiata di serie 5 acquistata, per un totale aggregato massimo di
26.250.000 azioni ordinarie derivanti dall''esercizio dei warrant stessi. I
warrant hanno un prezzo di esercizio di 0,50 usd per azione warrant,
equivalente ad un totale di ulteriori proventi potenziali per la societa''
pari a circa 13,1 mln usd. I warrant possono essere esercitati 6 mesi ed
un giorno dopo la data di emissione iniziale e scadono dopo 4 anni, 6 mesi
ed 1 giorno, purche'' l''esercitabilita'' dei warrant sia soggetta
all''ottenimento da parte della societa'' dell''approvazione degli azionisti,
di un emendamento del proprio statuto emendato al fine di aumentare di
400 mln il numero autorizzato di azioni ordinarie emettibili, oppure dalla
notifica societaria diretta ai detentori di warrant della disponibilita''
di azioni ordinarie e del loro accantonamento ai fini dell''emissione a
fronte dell''esercizio dei warrant stessi.
La societa'' ha sottoscritto accordi di scambio negoziati privatamente
con i detentori di alcune obbligazioni subordinate convertibili senior al
4% in essere della societa'', con scadenza il 16 maggio 2010. La societa''
ha concordato di scambiare un aggregato di 4.303.157 azioni ordinarie per
1,848 mln usd di capitale in essere aggregato delle obbligazioni.
Successivamente all''accordo di vendere azioni privilegiate di serie 5 e
warrant, la societa'' ha rescisso gli accordi di scambio.
com/gt
(fine)
MF-DJ NEWS
2810:03 mag 2010
...se questo è il motivo della sua assenza 
spero che ci legga e venga a salutarci 
