Titoli di Stato area non Euro ARGENTINA obbligazioni e tango bond (8 lettori)

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El Gobierno extendió hasta el 19 el plazo para que los bonistas acepten la oferta para salir del default

El Ministerio de Economía informó que prorrogó siete días el período para aceptar la propuesta. También extendieron los acuerdos de confidencialidad hasta el martes 16. Es para cerrar un acuerdo con los acreedores antes de presentar una enmienda a la comisión de valores de EEUU (SEC)

Por Natalia Donato
12 de junio de 2020
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El Ministerio de Economía finalmente anunció una nueva extensión del plazo para cerrar la reestructuración de la deuda emitida bajo ley extranjera. La nueva fecha es el 19 de junio, por lo que se espera que durante el transcurso de la semana próxima el ministro Martín Guzmán finalmente presente la tan esperada nueva oferta ante la Securities & Exchange Commissión (SEC).

La prórroga fue publicada un decreto en el Boletín Oficial.

La decisión de extender siete días más el plazo tiene como objetivo seguir negociando con los principales fondos de inversión, con los cuales firmó el martes acuerdos de confidencialidad para que puedan tomar conocimiento de la nueva oferta y avanzar en el cierre de un acuerdo
. Según trascendió, la propuesta planteada por la Argentina tendría un valor superior a USD 50, considerando una tasa de descuento de 10%, si se incluye un cupón atado a las exportaciones.

Guzmán también anunció que “se extienden los acuerdos de confidencialidad hasta el martes”, por lo que las negociaciones con los acreedores también continúan hasta ese día. La enmienda de la oferta se producirá entre ese día y el viernes.

(...)

Según confiaron fuentes oficiales, no sólo hay divisiones entre los tres grupos de acreedores, sino que también aparecen diferencias dentro de un mismo comité -por ejemplo, dentro del grupo Ad Hoc, que lidera Blackrock-. Fuentes del mercado aseguraron, por ejemplo, que el Gobierno había logrado acercar posiciones con Blackrock, pero que Ashmore y VR todavía mostraban reticencia.

(...)

 

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El campo no quiere que la deuda se pague con un cupón atado a las exportaciones: aseguran que limitará el crecimiento y fijará las retenciones

Confederaciones Rurales Argentinas, una de las entidades ruralistas, solicitó una audiencia con el ministro Martín Guzmán

Por Juan Martín Melo
12 de junio de 2020




Según informó Infobae, sería inminente la presentación de una nueva propuesta para el canje de deuda por parte del ministro de Economía, Martín Guzmán, que al menos en su formalidad se trata de una “enmienda” de la original presentada a las autoridades regulatorias de los Estados Unidos.

A diferencia de aquella propuesta que venció el 22 de mayo con muy escasa aceptación, esta oferta es mucho más atractiva: su valor supera a los USD 50 (por cada USD 100 de valor nominal) más un cupón atado a la evolución de las exportaciones agropecuarias.

Sobre la mencionada iniciativa, los dirigentes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) solicitaron una audiencia con el ministro de Economía de la Nación.


(...)

Si Argentina aumenta el nivel de exportaciones totales, esa suba dispara un pago de intereses adicional para la deuda bajo ley extranjera, que también se aplicaría para la deuda bajo ley argentina. El país tendría un impuesto al crecer, que se materializaría a través de este bono. Los intereses deberían salir del Tesoro Nacional, y por ende, hay que trabajar para potenciar ingresos o bajar gastos, para poder cubrir esas erogaciones en el marco del déficit fiscal”.

(...)

 

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Argentina extiende hasta el próximo viernes 19 de junio el período adicional de invitación al canje de deuda.

Comunicado del Ministerio de Economía, a cargo de Martín Guzmán.


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