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tommy271

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Mendoza acuerda con bonistas y es la primera provincia en cerrar canje

NACIONAL22 Septiembre 2020

Alcanzó un 92% de adhesión por bono de u$s 530 millones. Logró bajar un 40% el interés y llevar la amortización final de capital de 2024 a 2029. El valor neto es 72,68%.

Por Ariel Basile





Mendoza anunció hoy un acuerdo con los bonistas de los títulos bajo legislación internacional para cerrar el canje de u$s530 millones, con lo que se convierte en la primera provincia en concluir de forma exitosa el proceso de renegociación, tal como lo hiciera Nación semanas atrás.

La administración de Suarez venía prorrogando el deadline de aceptación de la oferta que había elevado a sus acreedrores. La última vez había sido al correr la fecha del 11 de septiembre a este viernes 25, al tiempo que el ministro de Haciendo y Finanzas, Lisandro Nieri, comunicaba que el porcentaje de aceptación estaba en un 67%, sobre un 75% que se requería para dar por concluido el canje.

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La propuesta de Mendoza es sin quita de capital y logra bajar los intereses del 8,375% originales del bono PYM24 a un intereses promedio del 5%, lo que le permitirá a Mendoza tener un ahorro de u$s80 millones.

Sin embargo, el ministro de Hacienda y Finanzas mendocino remarcó en especial la posibilidad de estirar los plazos para aliviar las cuentas públicas en los próximos años, ya que ahora el título vencerá en marzo de 2029 (hasta el fin de semana, el gobierno de Suarez ofrecía finalizar los pagos en noviembre de ese año), con amortizaciones de capital que comenzarán en 2023. En las características originales, las amortizaciones de capital comenzaban en 2022 y finalizaban en 2024.

El valor presente neto es del 72,68% y el diálogo avanzó con tres fondos con los cuales se alcanzó un acuerdo, que representan una tenencia que le permite a Mendoza pasar del 67% al 92% de adhesión. El interés se comenzará a pagar en septiembre de 2021 al 2,75% y luego da dos saltos: 4,25% y 5,75%, lo que da el promedio el 5%, que marca la quita de intereses en 40%.

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tommy271

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Prezzi Bloomberg, Legge NY in $

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tommy271

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In sostanza: il pesos sta affondando, le riserve in valuta a zero, il PIL crolla a livelli superiori alla crisi del 2002, le aziende estere abbandonano l'Argentina, il nuovo bond 2046 quota tra 35/36.

Domanda, ha senso metterci qualche dollaro (o Euro) in questo paese?
 

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