maria.scotti
Forumer storico
[Reuters] Coin, fiducia chiusura positiva trattativa Pai-BC - fonte
[GCN.MI] MILANO, 23 febbraio (Reuters) - Pai Partners e BC Partners
si avviano a concludere l'accordo per il passaggio della quota
di controllo di Coin <GCN.MI>, dalla prima alla seconda, entro
il termine dell'esclusiva, lunedì 28 febbraio.
E' quanto riferisce una fonte vicina alla trattativa, che
non esclude un annuncio prima della scadenza.
Lo slittamento dell'esclusiva (inizialmente la scadenza era
fissata al 18 febbraio), precisa la fonte, "è processo, non
sostanza". In altri termini, il clima è positivo e tutto lascia
pensare che l'operazione andrà in porto.
"Ci vuole tempo per le varie autorizzazioni, nonché per le
due diligence e la chiusura dei contratti", aggiunge.
"La deadline del 18 (febbraio) era estremamente ambiziosa",
argomenta la fonte. "L'obiettivo è chiudere l'operazione per il
28 (febbraio)".
La trattativa riguarda Financière Tintoretto, veicolo a cui
fa capo il 69,304% del capitale del gruppo guidato da Stefano
Beraldo.
Pronto lo staple financing, allestito da sette banche:
Intesa Sanpaolo, UniCredit, Calyon, Ubs, Mediobanca, Natixis e
Hsbc. Diverse fonti indicano in circa 800 milioni di euro la
leva messa a disposizione del compratore.
Ubs e Mediobanca sono adviser di Pai, che è affiancata da
Latham & Watkins sul fronte legale.
BC è assistita da Hsbc e Merrill Lynch, nonché da Giliberti
Pappalettera Triscornia e Associati per quanto riguarda la parte
legale.
Bocche cucite sulla valutazione attribuita a Coin da BC. La
fonte si limita ad evidenziare che "è un business in cui una
parte importante del valore deriva da Stefano Beraldo e dal suo
team. Sarebbe stato impensabile che un compratore arrivasse a
questo punto senza avere il gradimento del management". La
fonte, infine, parla di "allineamento degli interessi di
venditore, management e compratore".
(Massimo Gaia)
((Redazione Milano, Reuters messaging:
[email protected], +39 02 66129709,
[email protected]))
Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano.
Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
[GCN.MI] MILANO, 23 febbraio (Reuters) - Pai Partners e BC Partners
si avviano a concludere l'accordo per il passaggio della quota
di controllo di Coin <GCN.MI>, dalla prima alla seconda, entro
il termine dell'esclusiva, lunedì 28 febbraio.
E' quanto riferisce una fonte vicina alla trattativa, che
non esclude un annuncio prima della scadenza.
Lo slittamento dell'esclusiva (inizialmente la scadenza era
fissata al 18 febbraio), precisa la fonte, "è processo, non
sostanza". In altri termini, il clima è positivo e tutto lascia
pensare che l'operazione andrà in porto.
"Ci vuole tempo per le varie autorizzazioni, nonché per le
due diligence e la chiusura dei contratti", aggiunge.
"La deadline del 18 (febbraio) era estremamente ambiziosa",
argomenta la fonte. "L'obiettivo è chiudere l'operazione per il
28 (febbraio)".
La trattativa riguarda Financière Tintoretto, veicolo a cui
fa capo il 69,304% del capitale del gruppo guidato da Stefano
Beraldo.
Pronto lo staple financing, allestito da sette banche:
Intesa Sanpaolo, UniCredit, Calyon, Ubs, Mediobanca, Natixis e
Hsbc. Diverse fonti indicano in circa 800 milioni di euro la
leva messa a disposizione del compratore.
Ubs e Mediobanca sono adviser di Pai, che è affiancata da
Latham & Watkins sul fronte legale.
BC è assistita da Hsbc e Merrill Lynch, nonché da Giliberti
Pappalettera Triscornia e Associati per quanto riguarda la parte
legale.
Bocche cucite sulla valutazione attribuita a Coin da BC. La
fonte si limita ad evidenziare che "è un business in cui una
parte importante del valore deriva da Stefano Beraldo e dal suo
team. Sarebbe stato impensabile che un compratore arrivasse a
questo punto senza avere il gradimento del management". La
fonte, infine, parla di "allineamento degli interessi di
venditore, management e compratore".
(Massimo Gaia)
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