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UNIPOL incorpora UnipolSAI: OFFERTA NON EQUA!
Unipol ha comunicato che il consiglio di amministrazione ha approvato un progetto di razionalizzazione societaria del gruppo, da realizzarsi mediante la fusione per incorporazione in Unipol di UnipolSAI, nonchè di Unipol Finance, UnipolPart e Unipol Investments (società interamente partecipate da Unipol e che detengono partecipazioni in UnipolSAI). La fusione sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea straordinaria degli azionisti di Unipol convocata per il 21 ottobre 2024; il completamento della fusione è previsto entro la fine del 2024..
Il rapporto di cambio della fusione è pari a 3 azioni Unipol per ogni 10 azioni UnipolSAI. Il rapporto è stato concordato sulla base dei valori risultanti dai dati di preconsuntivo dell'esercizio 2023 approvati da Unipol e UnipolSai.
Nel contesto dell'operazione, Unipol promuoverà un'offerta pubblica di acquisto volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni UnipolSAI non ancora in possesso. Di coneguenza, l'offerta riguarderà massime 417.386.600 azioni UnipolSAI, rappresentative del 14,75% del capitale.
Il corrispettivo dell'OPA è pari a 2,7 euro (cum dividendo) per ciascuna azione portata in adesione. L'ammontare offerto incorpora un premio pari al 12,6% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni UnipolSai alla data del 15 febbraio 2024.
Unipol intende far fronte alla copertura finanziaria dell’esborso massimo dell’offerta, mediante l’utilizzo di risorse finanziarie proprie.
Per Unipol, l'operazione è volta a razionalizzare la struttura societaria, semplificando i processi decisionali di direzione unitaria e governance, ma anche a ottimizzare il profilo di cassa e di funding del gruppo e conseguire alcune sinergie di costo connesse all'ottimizzazione delle strutture centrali e delle relative attività.
Nell'ambito dell'operazione è previsto anche il cambio di denominazione, da Unipol a Unipol Assicurazioni.
Sulla base delle informazioni al momento disponibili, la fusione comporterebbe un impatto positivo sul solvency ratio di Unipol; tale impatto si ridurrebbe in funzione del grado di adesione all’offerta da parte degli azionisti UnipolSai nonché dell’esercizio del diritto di recesso.
Unipol ha comunicato che il consiglio di amministrazione ha approvato un progetto di razionalizzazione societaria del gruppo, da realizzarsi mediante la fusione per incorporazione in Unipol di UnipolSAI, nonchè di Unipol Finance, UnipolPart e Unipol Investments (società interamente partecipate da Unipol e che detengono partecipazioni in UnipolSAI). La fusione sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea straordinaria degli azionisti di Unipol convocata per il 21 ottobre 2024; il completamento della fusione è previsto entro la fine del 2024..
Il rapporto di cambio della fusione è pari a 3 azioni Unipol per ogni 10 azioni UnipolSAI. Il rapporto è stato concordato sulla base dei valori risultanti dai dati di preconsuntivo dell'esercizio 2023 approvati da Unipol e UnipolSai.
Nel contesto dell'operazione, Unipol promuoverà un'offerta pubblica di acquisto volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni UnipolSAI non ancora in possesso. Di coneguenza, l'offerta riguarderà massime 417.386.600 azioni UnipolSAI, rappresentative del 14,75% del capitale.
Il corrispettivo dell'OPA è pari a 2,7 euro (cum dividendo) per ciascuna azione portata in adesione. L'ammontare offerto incorpora un premio pari al 12,6% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni UnipolSai alla data del 15 febbraio 2024.
Unipol intende far fronte alla copertura finanziaria dell’esborso massimo dell’offerta, mediante l’utilizzo di risorse finanziarie proprie.
Per Unipol, l'operazione è volta a razionalizzare la struttura societaria, semplificando i processi decisionali di direzione unitaria e governance, ma anche a ottimizzare il profilo di cassa e di funding del gruppo e conseguire alcune sinergie di costo connesse all'ottimizzazione delle strutture centrali e delle relative attività.
Nell'ambito dell'operazione è previsto anche il cambio di denominazione, da Unipol a Unipol Assicurazioni.
Sulla base delle informazioni al momento disponibili, la fusione comporterebbe un impatto positivo sul solvency ratio di Unipol; tale impatto si ridurrebbe in funzione del grado di adesione all’offerta da parte degli azionisti UnipolSai nonché dell’esercizio del diritto di recesso.
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