IPO Collocamento Pierrel (1 Viewer)

[Fleursdumal]

Ipo, per Pierrel range indicativo 5,7-6,7 euro, Ops 11-18 maggio
martedì, 2 maggio 2006

MILANO, 2 maggio (Reuters) - Le azioni di Pierrel, la cui Ops comincerà l'11 maggio e si chiuderà il 18, verranno offerte indicativamente ad un range tra 5,7 e 6,7 euro. Lo si apprende dal sito Consob.

L'offerta globale riguarda un massimo di 4 milioni di titoli, di cui 1,2 milioni riservati al pubblico indistinto in Italia.

La matricola attesa all'Expandi opera nella produzione di specialità medicinali su commissione e, per il tramite di Pharmapart e delle sue controllate, nella prestazione di servizi di consulenza per la ricerca e sviluppo di nuove molecole e farmaci.

Il gruppo ha chiuso il 2005 con 222.000 euro di utile di competenza gruppo e 15 milioni di fatturato.

Attualmente, il 51% del capitale è detenuto da Canio Mazzaro, amministratore delegato del gruppo; il resto è in mano alla società olandese Avol il cui beneficiario è Flavio Briatore.

Banca Akros è global coordinator, listing partner, lead manager dell'offerta istituzionale e specialista, nonché joint-lead manager per l'offerta pubblica insieme a Centrosim.

 

[Fleursdumal]

Pierrel: presentata l'Ops di 4 mln di azioni
MILANO (MF-DJ)--Sono state presentate oggi alla comunita' finanziaria, durante il Roadshow istituzionale di Pierrel, le caratteristiche dell'offerta pubblica di sottoscrizione di massime 4 mln di azioni Pierrel finalizzate alla quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Espandi. L'offerta globale, informa una nota, e' suddivisa in due fasi. La prima, e'un'offerta pubblica riservata al pubblico indistinto in Italia di minime 1,2 mln di azioni, corrispondenti al 30% delle azioni oggetto dell'offerta globale. La seconda e' un contestuale collocamento istituzionale riservato ad investitori professionali in Italia e ad investitori istituzionali esteri, con esclusione di Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone, di massime 2,8 mln di azioni, corrispondenti in al 70% dell'offerta globale. Le azioni oggetto dell'offerta globale rivengono tute da un aumento di capitale con l'esclusione del diritto di opzione deliberato dell'assemblea straordinaria della societa' lo scorso 30 gennaio. In caso di totale collocamento delle azioni oggetto dell'offerta globale, il flottante sara' pari al 40%. E' inoltre prevista un'opzione (greenshoe) per l'acquisto al prezzo di offerta di ulteriori massime 600.000 azioni. In caso di totale collocamento delle azioni oggetto dell'offerta globale e di esercizio della greenshoe, il flottante sara' pari al 46% Banca Akros e' global coordinator, listing partner e lead manager dell'offerta istituzionale e specialista. Banca Akros e' anche joint - lead manager per l'offerta pubblica insieme a Centrosim.

 

[Fleursdumal]

Pierrel, proventi Ops per acquisizioni, su Expandi il 23 - AD
mercoledì, 3 maggio 2006


MILANO, 3 maggio (Reuters) - Pierrel, specializzata nell'outsourcing farmaceutico, utilizzerà i 20-23,5 milioni di ricavato netto dell'Ipo soprattutto per acquisizioni.

Lo ha detto in roadshow l'AD Canio Mazzaro, presentando l'Ops che partirà l'11 maggio; l'esordio della società all'Expandi è previsto il 23.

"Il 50-60% dei proventi verranno utilizzati per potenziare lo stabilimento di Capua e rilevare nuovi impianti produttivi", ha spiegato il manager.

"Il resto verrà stanziato per acquisizioni di nuovi centri di ricerca in America del Nord ed est Europa e per la registrazione di nuovi dossier relativi a farmaci generici".

Mazzaro, che insieme alla holding Avol di Flavio Briatore possiede l'intero capitale, non esclude di cedere il controllo, in un secondo momento.

"Più avanti, se la società avrà i requisiti per passare allo Star, potremmo optare per una vendita diretta di azioni", ha detto.

Dopo l'Ops, e assumendo l'integrale esercizio della greenshoe, il flottante sarà del 46% e i due principali azionisti, insieme, continueranno ad avere la maggioranza. Sui dividendi il manager è stato vago: "chi investe in Pierrel lo fa non tanto per il pay out, quanto per le prospettive di sviluppo", ha detto.

L'intervallo indicativo di prezzo, 5,7-6,7 euro/azione, valorizza il gruppo tra i 34,2 e i 40,2 milioni di euro.

Banca Akros è global coordinator, listing partner, lead manager dell'offerta istituzionale e specialista, nonché joint-lead manager per l'offerta pubblica insieme a Centrosim.

 

[raga]

prospetto infoprmativo Pierrel
http://www.pharmapart.com/media/docus/Prospetto Informativo.pdf

 

[carlodabs]

per me è una fregaturrel..

 

[carlodabs]

c"era su plus di sabato un bell"articolo, e mi pare di aver capito che sia molto soppravvalutata addirittura si parlava di " stratosferico "



Comunque, fate una cosa, chidete al vostro dentista se la conosce e cosa ne pensa...


Anni fa era il top per prodotti per odontoiatria, dall"anestetico al silicone.. oggi è diventata invisibile.. o spiazzata dalla concorrenza..

Io non prenoto manco se ma la regalano...fate molta attenzione.. poi i soldi sono vostri..

 

[bantruffo56]

c"era su plus di sabato un bell"articolo, e mi pare di aver capito che sia molto soppravvalutata addirittura si parlava di " stratosferico "

Comunque, fate una cosa, chidete al vostro dentista se la conosce e cosa ne pensa...

Anni fa era il top per prodotti per odontoiatria, dall"anestetico al silicone.. oggi è diventata invisibile.. o spiazzata dalla concorrenza..

Io non prenoto manco se ma la regalano...fate molta attenzione.. poi i soldi sono vostri..

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non vorrei ripetermi visto che q.s. l'ho già scritto in altra discussione.
visto però che se ne riparla qui :
Pierrel spa – codice fiscale 04920860964
Società costituita il 30.06.2005 a seguito dello scorporo di ramo d’azienda da parte di P Farmaceutici già Pierrel Farmaceutici Spa.
Considerato che la quotanda è di recentissima costituzione guardiamo il bilancio 2004 della scorporante.
Da bilancio della Pierrel farmaceutici al 31.12.04 emerge un fatturato di 10885 euro mia (- 1,27% su 2003) con perdita di 3370 euro mia (esercizio 2003 perdita di 2931 euro mia).
Considerata perdita 2004 e 2003 la società si trovava nella situazione prevista dall’art 2446 del codice civile. Il C.d A. in considerazione delle previsioni per il 2005 (dati al momento non disponibili) ha ritenuto di non intervenire in quanto prevista la riduzione delle perdite al di sotto dei limiti previsti dall’art 2446 c.c.
I debiti a b/t erano pari a 11700 euro mia pari a ben il 107 % del fatturato (cioè più debiti che fatturato).
I capitali permanenti (mezzi propri + debiti consolidati) erano pari a 6420 euro mia e coprivano solo il 53% dell’attivo immobilizzato ( 12074 euro mia).
Il cap. circolante era negativo per 5654 euro mia.
Gli oneri finanziari ammontavano a 1027 euro mia pari al 9,4% del fatturato e non trovavano copertura nel margine operativo netto.
Io ci capisco molto poco……, ma se qualcuno mi può spiegare come sia possibile estrarre da questa realtà una società da portare in borsa gliene sono grato. risparmiatori ?

 

[Fleursdumal]

Ipo Pierrel (Expandi), prezzo massimo a 6,7 euro
martedì, 9 maggio 2006


MILANO, 9 maggio (Reuters) - Il prezzo massimo per l'Ops di Pierrel è stato fissato al massimo della forchetta indicativa di 5,7-6,7 euro.

Lo dice una nota della società specializzata nell'outsourcing farmaceutico, la cui offerta parte l'11 e si chiuderà 18 maggio. L'esordio all'Expandi è previsto per il 23.

La forchetta valorizza il gruppo tra i 34,2 e i 40,2 milioni di euro.

Banca Akros è global coordinator, listing partner, lead manager dell'offerta istituzionale e specialista, nonché joint-lead manager per l'offerta pubblica insieme a Centrosim.

 

[Fleursdumal]

Ops Pierrel: prezzo massimo unitario azioni fissato a 6,7 euro
MILANO (MF-DJ)--Il prezzo massimo unitario al pubblico delle azioni Pierrel che verranno offerte al pubblico dall'11 al 18 maggio prossimo e' stato fissato a 6,70 euro. Il controvalore massimo del lotto minimo, pari a 500 azioni, calcolato sulla base del prezzo massimo e' di 3.350 euro. Il controvalore massimo del lotto minimo maggiorato, pari a 3.000 azioni, calcolato sulla base del prezzo massimo e' di 20.100 euro. Lo si legge in un avviso integrativo al prospetto

 

[giuseppe.d'orta]

Qui, invece, sono molto più cauto rispetto a Nice.