Cell Therapeutics (CTIC - notizie) , Inc. ha annunciato oggi di aver raggiunto accordi volti all'emissione di circa USD 23,25 milioni delle proprie obbligazioni convertibili senior al 5,75% (le “nuove obbligazioni”) con scadenza al 2011
459.574 azioni ordinarie senza valore nominale (le “azioni ordinarie”) in cambio di circa USD 10,5 milioni delle proprie obbligazioni subordinate convertibili senior al 5,75% in circolazione, con scadenza al 2008 (le “obbligazioni subordinate senior”) e di USD 25,6 milioni delle proprie obbligazioni subordinate convertibili al 5,75% in circolazione, con scadenza al 2008 (le “obbligazioni subordinate”), a seguito di un collocamento privato esente dai requisiti di registrazione stabiliti dalla legge Securities Act del 1933 e successivi emendamenti (la “Securities Act”). Circa USD 19,8 milioni di obbligazioni subordinate senior e obbligazioni subordinate rimangono in circolazione con scadenza a giugno 2008.
Le obbligazioni frutteranno un interesse annuale del 5,75% e saranno convertibili in azioni ordinarie CTI al tasso di 333,33 azioni per USD 1.000 nominali di rimborso delle nuove obbligazioni, l'equivalente di un prezzo iniziale di conversione di circa USD 3,00 per azione. Quanto a diritto di pagamento, le nuove obbligazioni sono allineate pari passu a tutte le obbligazioni senior esistenti e future di CTI, comprendenti le obbligazioni convertibili senior della Società al 6,75% con scadenza al 2010 e le obbligazioni convertibili senior al 7,5% con scadenza al 2011, ed hanno diritto di pagamento senior rispetto alle obbligazioni subordinate senior della Società attualmente in circolazione, alle obbligazioni subordinate ed alle obbligazioni subordinate convertibili senior al 4% con scadenza al 2010.
Le nuove obbligazioni e le azioni ordinarie emesse in virtù dell'accordo di scambio non sono state registrate ai sensi della Securities Act o altre leggi statali di sicurezza. Le nuove obbligazioni e le azioni ordinarie emesse in virtù dell'accordo di scambio e le azioni ordinarie che potranno essere emesse a seguito della conversione delle nuove obbligazioni non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o un'applicabile esenzione dai requisiti di registrazione previsti dalla legge Securities Act e dalle leggi statali applicabili.
