Intesa SP - Colloca con successo bond senior preferred in dollari da 2 mld 18/09/2019 09:11 - MKI
Intesa Sanpaolo ha collocato con successo un bond senior preferred in dollari destinato ad investitori istituzionali per un ammontare complessivo di 2 miliardi.
La banca guidata da Carlo Messina, secondo quanto riporta la stampa, ha collocato il bond in tre tranche: una da 750 milioni di dollari con scadenza a 5 anni, una da 750 milioni di dollari con scadenza a 10 anni e una da 500 milioni con scadenza a 30 anni.
Ottimo il riscontro da parte degli investitori, con gli ordini che hanno raggiunto quasi 6 miliardi, consentendo di ridurre i rendimenti al Treasury+165 pb per la tranche a 5 anni (indicazione iniziale Treasury+180 pb), al Treasury+225 per quella a 10 anni (indicazione iniziale Treasury+240) e al Treasury+ 245 pb per quella a 30 anni (indicazione iniziale Treasury+260 pb).
La tranche a 5 anni corrispondera' una cedola del 3,25%, quella a 10 anni del 4% e quella a 30 anni del 4,70 per cento.
Dal punto di vista geografico, la richiesta e' arrivata in particolare da investitori Usa ed Emea, mentre per la tranche a 30 anni soprattutto dagli americani.
Per quanto riguarda la tipologia di investitori, gli ordini sono pervenuti soprattutto da asset manager, seguiti da assicurazioni e fondi pensioni, questi ultimi in particolare per la scadenza piu' lunga.