Enel ha collocato un bond da due miliardi di
dollari in più tranche della categoria sustainability-linked. L’emissione è legata al raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità relativo alla riduzione dell’intensità delle emissioni di
GHG Scope 1 relative alla produzione di energia elettrica. L’emissione ha ricevuto richieste in esubero per circa tre volte, totalizzando ordini complessivi per 5,6 miliardi di dollari. Il ricavato dell’emissione sarà utilizzato per finanziare l’ordinario fabbisogno del gruppo, incluso il rifinanziamento del debito in scadenza. Più in dettaglio, l’operazione è suddivisa in
due tranche: la prima da 1,25 miliardi
scadenza 26 giugno 2029 offre un tasso di interesse fisso del
5,125%, Isin USN30707AW86. Il prezzo di emissione è stato fissato a 98,878% e il
rendimento effettivo alla scadenza è pari a 5,384%. La seconda da 750 milioni scadenza
26 giugno 2034 offre un tasso di interesse fisso del
5,5%, Isin USN30707AX69. In questo caso il prezzo di emissione è stato fissato a 98,379% e il
rendimento alla scadenza è pari al 5,715%. Il bond, che ha una durata media di circa sette anni, presenta un costo medio del 4%, in linea con il costo di raccolta sul mercato europeo. All’obbligazione è stato assegnato un rating di
BBB/BBB+, taglio minimo da 200mila dollari con multipli di mille.