IPO IPO Cobra Automotive Tech

Per Cobra boom domanda,indicazioni in parte alta range-fonte
martedì, 5 dicembre 2006

MILANO, 5 dicembre (Reuters) - L'Ipo di Cobra Automotive Technologies, che si chiude oggi, è già coperta 11 volte, con ottime adesioni sia da parte degli istituzionali sia da parte del retail.

Lo dice a Reuters una fonte di mercato, aggiungendo che le indicazioni di prezzo "sono concentrate nella parte alta del range" di 5,5-6,9 euro.

La società, che da 30 anni produce sistemi elettronici di sicurezza per il mercato dell'automotive, investirà gran parte dei proventi per un'acquisizione all'estero, nel campo della localizzazione dei veicoli.

L'intervallo di prezzo deciso con il global coordinator Banca Imi valorizza la società 115-145 milioni post aumento di capitale.

Sempre sul fronte Ipo è ancora in corso l'offerta di Ascopiave che si chiuderà domani e secondo fonti di mercato è abbondantemente sottoscritta.

Ieri poi ha ricevuto il via libera di Borsa Italiana Cogeme S&T: secondo fonti di mercato il nulla osta della Consob dovrebbe arrivare in settimana.

Potrebbe poi esserci l'offerta di Conafi Prestitò, che come Conafi punta all'Expandi con un'offerta destinata solo agli istituzionali.

Per il resto, come dice un'altra fonte di mercato, "non sono previste altre Ipo, quest'anno".
 
Opvs Cobra A.T.:book istituzionali coperto



MILANO (MF-DJ)--Il book riservato agli istituzionali nell'ambito dell'Opvs di Cobra Automotive Technologies e' stato coperto per oltre 11 volte e anche l'offerta retail, pari al 30% del totale, sta "andando molto bene".

E' quanto riferito a Mf-Dow Jones da una fonte finanziaria, secondo cui l'orientamento attuale nel pricing propende per un prezzo di collocamento nella parte "alta o medio-alta della forchetta".

L'offerta, iniziata lo scorso 27 novembre e che si concludera' proprio oggi, a quanto risulta a Mf-Dow Jones gia' nei primi giorni aveva raccolto notevoli consensi. Il titolo della societa' di Varese attiva nel settore delle tecnologie per la sicurezza dell'auto sbarchera' in Borsa il prossimo 12 dicembre. Il flottante prima dell'esercizio della greenshoe sara' pari al 32,3%.
 
17 Volte!

Ipo Cobra Automotive, prezzo visto a massimo forchetta - fonti
Reuters - 06/12/2006 17:45:35

MILANO, 6 dicembre (Reuters) - L'Ipo di Cobra Automotive Technologies si avvia ad essere prezzata a 6,9 euro, il massimo della forchetta indicativa.

Lo riferiscono fonti di mercato.

L'Ipo del produttore di sistemi elettronici di sicurezza per il mercato dell'automotive si è chiusa ieri con una domanda pari a 17 volte l'offerta.
 
Ipo Cobra, prezzo fissato a 6,90 euro, massimo forchetta - nota
mercoledì, 6 dicembre 2006 7.58



MILANO, 6 dicembre (Reuters) - Il prezzo dell'offerta di azioni Cobra Automotive Technologies è stato fissato a 6,90 euro per azione, il massimo della forchetta indicativa (5,50-6,90 euro), così come avevano anticipato a Reuters delle fonti di mercato.

La richiesta, si legge in un comunicato dell'azienda attiva nella sicurezza per il mercato automotive, è stata pari a oltre 17 volte l'offerta.

Il controvalore dell'offerta è pari a 52,6 milioni di euro, inclusa la greenshoe.

Cobra debutterà a Piazza Affari il 12 dicembre.
 
Cobra A. Tech: fissato a 6,9 euro prezzo offerta



VARESE (MF-DJ)--Si e' chiusa con successo l'offerta di azioni Cobra Automotive Technologies. La richiesta nell'ambito dell'Offerta Globale e' risultata pari a oltre 17 volte il quantitativo in offerta (17,8 volte per il collocamento istituzionale e 16,3 volte per l'offerta pubblica).

Il prezzo di offerta, si legge in una nota, e' stato fissato a 6,9 euro per azione, al massimo del range di prezzo indicativo compreso tra 5,50 e 6,90 Euro. Il controvalore dell'offerta globale, calcolato sulla base del prezzo di offerta, e' pari a 52,6 milioni di Euro inclusa la greenshoe. Banca Imi ha agito in qualita' di Coordinatore dell'offerta globale, sponsor e specialista. Advisor finanziario di Cobra e' Terra Nova Partners
 

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