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Ipo Pramac: fissato a 4,2 euro prezzo offerta
SIENA (MF-DJ)--Si e' chiusa con successo l'offerta di azioni ordinarie Pramac, con richieste nell'ambito dell'offerta globale risultate pari a quasi 4 volte il quantitativo di azioni offerte. Il prezzo d'offerta delle azioni ordinarie e' stato fissato a 4,20 euro per azione.
In virtu' del prezzo d'offerta, si legge in una nota, il controvalore del lotto minimo, (composto da 700 azioni) e' pari ad 2.940 euro, mentre il controvalore del lotto minimo di adesione maggiorato (composto da 7.000 azioni) e' pari a 29.400 euro. La capitalizzazione della societa' calcolata sulla base del prezzo di offerta e' pari ad 128,1 mln. Il ricavato derivante dall'aumento di capitale al servizio dell'offerta globale, al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l'Offerta Pubblica ed al Consorzio per il Collocamento Istituzionale e delle spese relative al processo di quotazione, calcolato sulla base del prezzo di offerta, e' pari a circa 10,9 mln. Il ricavato derivante dall'offerta globale, al netto delle commissioni e delle spese sopraccitate, calcolato sulla base del prezzo di offerta, e' pari a circa 43,3 mln. I risultati dell'offerta globale saranno resi pubblici entro il 2 luglio.
La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Pramac sul Mercato Expandi di Borsa Italiana e' prevista per il 3 luglio. Banca Caboto S.p.A. agisce in qualita' di coordinatore dell'offerta, Joint Lead Manager e responsabile del collocamento per l'Opa, Joint Lead Manager e Joint Bookrunner del collocamento istituzionale, Listing Partner. Mps Finance Banca Mobiliare Spa e' Joint Lead Manager dell'Opa. Intermonte SIM agisce in qualita' di Joint Lead Manager e Joint Bookrunner del collocamento istituzionale. Advisor legale dell'Emittente e' lo studio legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP, mentre Banca Caboto e' assistita da Labruna Mazziotti Segni Studio Legale. Deloitte & Touche e' la societ... di revisione contabile.
SIENA (MF-DJ)--Si e' chiusa con successo l'offerta di azioni ordinarie Pramac, con richieste nell'ambito dell'offerta globale risultate pari a quasi 4 volte il quantitativo di azioni offerte. Il prezzo d'offerta delle azioni ordinarie e' stato fissato a 4,20 euro per azione.
In virtu' del prezzo d'offerta, si legge in una nota, il controvalore del lotto minimo, (composto da 700 azioni) e' pari ad 2.940 euro, mentre il controvalore del lotto minimo di adesione maggiorato (composto da 7.000 azioni) e' pari a 29.400 euro. La capitalizzazione della societa' calcolata sulla base del prezzo di offerta e' pari ad 128,1 mln. Il ricavato derivante dall'aumento di capitale al servizio dell'offerta globale, al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l'Offerta Pubblica ed al Consorzio per il Collocamento Istituzionale e delle spese relative al processo di quotazione, calcolato sulla base del prezzo di offerta, e' pari a circa 10,9 mln. Il ricavato derivante dall'offerta globale, al netto delle commissioni e delle spese sopraccitate, calcolato sulla base del prezzo di offerta, e' pari a circa 43,3 mln. I risultati dell'offerta globale saranno resi pubblici entro il 2 luglio.
La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Pramac sul Mercato Expandi di Borsa Italiana e' prevista per il 3 luglio. Banca Caboto S.p.A. agisce in qualita' di coordinatore dell'offerta, Joint Lead Manager e responsabile del collocamento per l'Opa, Joint Lead Manager e Joint Bookrunner del collocamento istituzionale, Listing Partner. Mps Finance Banca Mobiliare Spa e' Joint Lead Manager dell'Opa. Intermonte SIM agisce in qualita' di Joint Lead Manager e Joint Bookrunner del collocamento istituzionale. Advisor legale dell'Emittente e' lo studio legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP, mentre Banca Caboto e' assistita da Labruna Mazziotti Segni Studio Legale. Deloitte & Touche e' la societ... di revisione contabile.
