Vespasianus
Princeps thermarum
L'irs a 5 anni è 120, quindi con il cds a 740 potrebbero stare un po' più bassi.
Titoli di Stato paesi-emergenti Obbligazioni Brasile e Petrobras
- Creatore Discussione bia06
- Data di Inizio
L'irs a 5 anni è 120, quindi con il cds a 740 potrebbero stare un po' più bassi.
tommy271
Forumer storico
E' positivo il fatto che intendono utilizzare la liquidità per comprare le scadenze entro il 2018.
Il titolo con il cedolone potrebbe stuzzicare l'appetito.
Negativo l'extra rendimento offerto.
russiabond
Il mito, la leggenda.
Issuer: Petrobras Global Finance B.V.
Guarantor: Petróleo Brasileiro S.A. — Petrobras
Exp. Ratings: B3 (Moody's) / B+ (S&P) / BB (Fitch)
Ranking: Senior Unsecured
Format: SEC Registered
Size: USD Benchmark
Currency: USD
Use of Proceeds: Liability Management & General Corporate Purposes
Tenor: 5yr Bullet Fixed | 10yr Bullet Fixed
Maturity: 5/23/2021 | 5/23/2026
IPTs: 9.00% area | 9.25% area
Active Bookrunners: BB Sec / JP Morgan | BofAML / Santander
B&D: JP Morgan | BofAML
Joint Bookrunners: BofAML, BB Securities, JP Morgan, Santander
Listing: NYSE
Governing Law: New York
Min. Denoms: $2,000 x $1,000
Settlement: T+4 (May 23, 2016)
Timing: Today’s business
5Y CDS 775.473 b.p.s.
Emissioni già presenti sul mercato:
PETBRA 5 ⅜ 01/27/21$ YTM: 8.50%
PETBRA 4 ⅜ 05/20/23$ YTM: 8.50%
PETBRA 6 ¼ 03/17/24$ YTM: 8.55%
La presente informativa ha ad oggetto la segnalazione di nuove emissioni obbligazionarie riservate ai clienti professionali (ai sensi dell’art. 34 ter, co. 2 Regolamento Consob 11971/99) in quanto non supportate dalla pubblicazione in Italia di prospetto informativo autorizzato da Consob.
Guarantor: Petróleo Brasileiro S.A. — Petrobras
Exp. Ratings: B3 (Moody's) / B+ (S&P) / BB (Fitch)
Ranking: Senior Unsecured
Format: SEC Registered
Size: USD Benchmark
Currency: USD
Use of Proceeds: Liability Management & General Corporate Purposes
Tenor: 5yr Bullet Fixed | 10yr Bullet Fixed
Maturity: 5/23/2021 | 5/23/2026
IPTs: 9.00% area | 9.25% area
Active Bookrunners: BB Sec / JP Morgan | BofAML / Santander
B&D: JP Morgan | BofAML
Joint Bookrunners: BofAML, BB Securities, JP Morgan, Santander
Listing: NYSE
Governing Law: New York
Min. Denoms: $2,000 x $1,000
Settlement: T+4 (May 23, 2016)
Timing: Today’s business
5Y CDS 775.473 b.p.s.
Emissioni già presenti sul mercato:
PETBRA 5 ⅜ 01/27/21$ YTM: 8.50%
PETBRA 4 ⅜ 05/20/23$ YTM: 8.50%
PETBRA 6 ¼ 03/17/24$ YTM: 8.55%
La presente informativa ha ad oggetto la segnalazione di nuove emissioni obbligazionarie riservate ai clienti professionali (ai sensi dell’art. 34 ter, co. 2 Regolamento Consob 11971/99) in quanto non supportate dalla pubblicazione in Italia di prospetto informativo autorizzato da Consob.
tommy271
Forumer storico
tommy271
Forumer storico
Dólar tem leve alta sobre o real, em linha com exterior; indicação de Ilan ao BC agrada
terça-feira, 17 de maio de 2016 11:30 BRT
SÃO PAULO (Reuters) - O dólar tinha leve alta sobre o real nesta terça-feira, em linha com exterior após dados da economia norte-americana aumentarem os receios de que novo aumento de juros pelo Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, se aproxima.
O mercado também mostrava otimismo com a indicação de Ilan Goldfajn para a presidência do Banco Central. Mais uma vez, o BC permanece de fora da atuação do mercado cambial, a terceira sessão seguida.
Às 11:28, o dólar avançava 0,17 por cento, a 3,5101 reais na venda, mas chegou a cair 0,62 por cento na mínima do dia, a 3,4825 reais, no começo dos negócios.
Dólar tem leve alta sobre o real, em linha com exterior; indicação de Ilan ao BC agrada | Negócios | Reuters
terça-feira, 17 de maio de 2016 11:30 BRT
SÃO PAULO (Reuters) - O dólar tinha leve alta sobre o real nesta terça-feira, em linha com exterior após dados da economia norte-americana aumentarem os receios de que novo aumento de juros pelo Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, se aproxima.
O mercado também mostrava otimismo com a indicação de Ilan Goldfajn para a presidência do Banco Central. Mais uma vez, o BC permanece de fora da atuação do mercado cambial, a terceira sessão seguida.
Às 11:28, o dólar avançava 0,17 por cento, a 3,5101 reais na venda, mas chegou a cair 0,62 por cento na mínima do dia, a 3,4825 reais, no começo dos negócios.
Dólar tem leve alta sobre o real, em linha com exterior; indicação de Ilan ao BC agrada | Negócios | Reuters
tommy271
Forumer storico
Juez de Brasil presenta acción que pide juicio político contra presidente interino Temer
martes 17 de mayo de 2016 12:28 GYT
17 mayo (Reuters) - Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil presentó una acción que pide a la Cámara de Diputados la instalación de una comisión especial que revise un pedido de juicio político contra el presidente interino del país, Michel Temer, informó el martes la corte.
El recurso se basa en que Temer habría firmado decretos de créditos suplementarios en el ejercicio de la Presidencia, del mismo tipo de los que suscribió Dilma Rousseff, lo que sirvió como argumento para la petición de juicio político de la mandataria.
El mes pasado, el magistrado Marco Aurélio Mello emitió una orden para la creación de una comisión especial que analice el pedido de "impeachment" contra Temer, de la misma forma que ocurrió con la suspendida Rousseff.
Juez de Brasil presenta acción que pide juicio político contra presidente interino Temer | América Latina | Reuters
***
Situazione complessa... la magistratura si allarga, probabilmente aldilà dei propri compiti.
martes 17 de mayo de 2016 12:28 GYT
17 mayo (Reuters) - Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil presentó una acción que pide a la Cámara de Diputados la instalación de una comisión especial que revise un pedido de juicio político contra el presidente interino del país, Michel Temer, informó el martes la corte.
El recurso se basa en que Temer habría firmado decretos de créditos suplementarios en el ejercicio de la Presidencia, del mismo tipo de los que suscribió Dilma Rousseff, lo que sirvió como argumento para la petición de juicio político de la mandataria.
El mes pasado, el magistrado Marco Aurélio Mello emitió una orden para la creación de una comisión especial que analice el pedido de "impeachment" contra Temer, de la misma forma que ocurrió con la suspendida Rousseff.
Juez de Brasil presenta acción que pide juicio político contra presidente interino Temer | América Latina | Reuters
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Situazione complessa... la magistratura si allarga, probabilmente aldilà dei propri compiti.
tommy271
Forumer storico
Petrobras oferecerá títulos em dólar e recompra de até US$3 bi em dívidas
terça-feira, 17 de maio de 2016 13:37 BRT
SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras planeja vender títulos de 5 e 10 anos denominados em dólares provavelmente ainda nesta terça-feira, na primeira oferta global de bônus de uma empresa brasileira desde junho, em um esforço da endividada petroleira para reduzir riscos de pagamento nos próximos anos.
A companhia anunciou a oferta, juntamente com um plano de recompra de até 3 bilhões de dólares em bônus que vencem em 2018 ou dívida com cupom de 8,375 por cento. O acordo está sujeito ao consentimento da maioria dos detentores de bônus, que também terão que dar permissão para mudanças nos termos contratuais dos papéis, disse o documento.
Petrobras oferecerá títulos em dólar e recompra de até US$3 bi em dívidas | Negócios | Reuters
***
Articolo completo.
terça-feira, 17 de maio de 2016 13:37 BRT
SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras planeja vender títulos de 5 e 10 anos denominados em dólares provavelmente ainda nesta terça-feira, na primeira oferta global de bônus de uma empresa brasileira desde junho, em um esforço da endividada petroleira para reduzir riscos de pagamento nos próximos anos.
A companhia anunciou a oferta, juntamente com um plano de recompra de até 3 bilhões de dólares em bônus que vencem em 2018 ou dívida com cupom de 8,375 por cento. O acordo está sujeito ao consentimento da maioria dos detentores de bônus, que também terão que dar permissão para mudanças nos termos contratuais dos papéis, disse o documento.
Petrobras oferecerá títulos em dólar e recompra de até US$3 bi em dívidas | Negócios | Reuters
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tommy271
Forumer storico
Petrobras coloca 6.750 mln dlr en retorno a mercados globales de deuda
martes 17 de mayo de 2016 18:56 GYT
SAO PAULO, 17 mayo (Reuters) - La petrolera brasileña Petrobras recaudó 6.750 millones de dólares con la venta de deuda denominada en dólares en tramos a 5 y 10 años, en un retorno a los mercados globales seguido de cerca tras la suspensión de la presidenta Dilma Rousseff.
La venta de bonos es la primera oferta global de deuda de una compañía de Brasil desde junio de 2015 y desde que Rousseff fue apartada de su cargo la semana pasada, después de que el Senado aprobó iniciarle un juicio político.
Petrobras también recomprará hasta 3.000 millones de dólares de deuda que vence en 2018.
Petrobras coloca 6.750 mln dlr en retorno a mercados globales de deuda | América Latina | Reuters
martes 17 de mayo de 2016 18:56 GYT
SAO PAULO, 17 mayo (Reuters) - La petrolera brasileña Petrobras recaudó 6.750 millones de dólares con la venta de deuda denominada en dólares en tramos a 5 y 10 años, en un retorno a los mercados globales seguido de cerca tras la suspensión de la presidenta Dilma Rousseff.
La venta de bonos es la primera oferta global de deuda de una compañía de Brasil desde junio de 2015 y desde que Rousseff fue apartada de su cargo la semana pasada, después de que el Senado aprobó iniciarle un juicio político.
Petrobras también recomprará hasta 3.000 millones de dólares de deuda que vence en 2018.
Petrobras coloca 6.750 mln dlr en retorno a mercados globales de deuda | América Latina | Reuters
tommy271
Forumer storico
Planalto rejeita nomes e busca consenso para líder do governo na Câmara
terça-feira, 17 de maio de 2016 21:55 BRT
BRASÍLIA (Reuters) - O Palácio do Planalto tenta construir uma terceira via para liderança do governo na Câmara, e os líderes da Casa foram informados, em reunião nesta terça-feira, que os deputados André Moura (PSC-SE) e Rodrigo Maia (DEM-RJ) – os dois nomes que surgiram na base até agora – não funcionam para o governo, disseram à Reuters duas fontes palacianas.
Apesar da pressão do chamado centrão da Câmara e do apoio do PMDB pela indicação de Moura, na reunião desta tarde com o presidente interino, Michel Temer, e o ministro da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima, os líderes partidários foram informados que teriam de encontrar um nome de consenso que não dividisse a base nem tivesse problemas com a Justiça e o carimbo de ligação com o presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ).
Planalto rejeita nomes e busca consenso para líder do governo na Câmara | Manchetes | Reuters
terça-feira, 17 de maio de 2016 21:55 BRT
BRASÍLIA (Reuters) - O Palácio do Planalto tenta construir uma terceira via para liderança do governo na Câmara, e os líderes da Casa foram informados, em reunião nesta terça-feira, que os deputados André Moura (PSC-SE) e Rodrigo Maia (DEM-RJ) – os dois nomes que surgiram na base até agora – não funcionam para o governo, disseram à Reuters duas fontes palacianas.
Apesar da pressão do chamado centrão da Câmara e do apoio do PMDB pela indicação de Moura, na reunião desta tarde com o presidente interino, Michel Temer, e o ministro da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima, os líderes partidários foram informados que teriam de encontrar um nome de consenso que não dividisse a base nem tivesse problemas com a Justiça e o carimbo de ligação com o presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ).
Planalto rejeita nomes e busca consenso para líder do governo na Câmara | Manchetes | Reuters
tommy271
Forumer storico
Petrobras capta US$6,75 bi em sua volta ao mercado global de bônus
terça-feira, 17 de maio de 2016 22:26 BRT
A Petrobras captou 5 bilhões de dólares com a venda do bônus com prazo de 5 anos e cupom de 8,375 por cento ao ano, ao preço de 99,002 por cento do valor de face, garantindo aos investidores um rendimento de 8,625 por cento. Foram emitidos 1,75 bilhão de dólares em títulos de 10 anos e cupom de 8,75 por cento, que foi vendido a 98,374 por cento, com rendimento de 9 por cento. A demanda pelos títulos superou 20 bilhões de dólares, de acordo com três fontes envolvidas diretamente na operação.
Petrobras capta US$6,75 bi em sua volta ao mercado global de bônus | Negócios | Reuters
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terça-feira, 17 de maio de 2016 22:26 BRT
A Petrobras captou 5 bilhões de dólares com a venda do bônus com prazo de 5 anos e cupom de 8,375 por cento ao ano, ao preço de 99,002 por cento do valor de face, garantindo aos investidores um rendimento de 8,625 por cento. Foram emitidos 1,75 bilhão de dólares em títulos de 10 anos e cupom de 8,75 por cento, que foi vendido a 98,374 por cento, com rendimento de 9 por cento. A demanda pelos títulos superou 20 bilhões de dólares, de acordo com três fontes envolvidas diretamente na operação.
Petrobras capta US$6,75 bi em sua volta ao mercado global de bônus | Negócios | Reuters
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