Un segnale di fiducia, anche se a metà: approfittando della calma di questi giorni il gruppo UniCredit (Milano: UCG.MI - notizie) è tornato sul mercato lanciando un bond “unsecured” (ossia privo di garanzia statale) in euro a 5 anni (Aa3/A+/A+), per l’importo di un miliardo di euro. Nelle ultime settimane solo Bnp Paribas (Parigi: Pubblicit FR0000131104 - notizie) e Intesa Sanpaolo (Milano: ISP.MI - notizie) avevano proceduto a lanciare emissioni “unsecured”.
L’emissione è stata collocata da UniCredit Markets & Investment Banking e Societe Generale (Parigi: FR0000130809 - notizie) (joint bookrunners nel collocamento del prestito) con uno spread di 210 basis point sopra il tasso Mid Swap di scadenza equivalente. Il bond con scadenza gennaio 2014 offre cedola pari a 5,25% e prezzo di emissione di 99,708.
A titolo di confronto, la recente emissione Intesa Sanpaolo, sempre sui 5 anni ma per 3 miliardi di controvalore, aveva pagato uno spread di 195 punti base sopra il tasso Mid Swap di scadenza equivalente. (l.s.)
cosa vi pare?
l'ho preso oggi a 99.88