Beni Stabili (BNS) offerta pubblica di scambio (2 lettori)

[gastone]

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BENI STABILI - Comunicato Stampa Fonciere des Regions

Reuters - 19/02/2007 08:40:34





19 Febbraio 2007
Beni Stabili entra nel gruppo Foncière
des Régions
Una fase importante dello sviluppo europeo del Gruppo Foncière
des Régions

* * *

Secondo i termini dell'accordo firmato il 17 Febbraio 2007 tra
Delfin, società controllata da
Leonardo Del Vecchio, Foncière des Régions e Batipart (holding controllata da Charles
Ruggieri), Delfin si impegna a conferire a Foncière des Régions la sua partecipazione del 35%
circa (su base diluita) nel capitale di
Beni Stabili.

Foncière des Régions depositerà, al termine dell'assemblea degli azionisti chiamata ad
approvare tale conferimento e prevista per i primi di maggio 2007, un'offerta pubblica di
scambio vincolante sul totale delle azioni Beni
Stabili.

Il conferimento e l'offerta pubblica di scambio saranno realizzate sulla base di una parità di
100 azioni Beni Stabili per una nuova azione Foncière des Régions, dopo il pagamento dei
dividendi ordinari delle due società e di un dividendo
straordinario da parte di Foncière des
Régions di 7,50 euro per azione.

Beni Stabili è una primaria società immobiliare quotata italiana con un patrimonio di valore
superiore a 4mld di euro e canoni di locazione annui di oltre 200m di euro. Il
patrimonio,
situato principalmente nel Nord Italia, è composto prevalentemente da immobili ad uso ufficio
principalmente locati a lungo termine a conduttori di elevato standing (i.e. Telecom Italia,
Fiat, Prada,...).

Beni Stabili costituirà la
piattaforma di sviluppo del Gruppo Foncière des Régions sul mercato
italiano ed è ben posizionata per beneficiare delle prospettive offerte dal regime di trasparenza
fiscale previsto per le società immobiliari quotate italiane (SIIQ - Società di
Investimento
Immobiliare Quotate).

Il gruppo Foncière des Régions diventa un polo immobiliare europeo di primissimo piano
diversificato per prodotto e per paese. Il patrimonio consolidato ammonterà a oltre 14 mld di
euro, distribuiti per 7mld di
euro in Francia, 4mld di euro in Italia e 3mld di euro in Germania.
Ogni paese disporrà di una piattaforma di gestione completa con circa 750 esperti del settore
immobiliare.


1
Il Consiglio di Gestione di Foncière des Régions, presieduto da Christophe Kullmann, sarà
rafforzato in vista della nuova dimensione europea del gruppo e conterà sette membri, di cui
due proposti da Delfin.

Il nuovo gruppo avrà
una base azionaria più ampia ed una struttura finanziaria rafforzata in
grado di proseguire il suo sviluppo.

Un nuovo patto parasociale, di durata quinquennale, sarà posto in essere tra Delfin, che
diventerà il primo azionista del gruppo,
Batipart e GE Real Estate Francia. Tale patto,
espressione di un'azione di concerto, confermerà il ruolo di Batipart, azionista fondatore di
Foncière Des Régions, nella definizione della strategia e del coordinamento di gruppo.

L'operazione è
sottoposta all'approvazione degli azionisti di Foncière des Régions ed è
vincolata alla realizzazione di determinate condizioni sospensive, quali: l'ottenimento di una
deroga da parte dell'Autorità dei Mercati Finanziari Francese riguardo all'accordo
sopra
menzionato, il nulla osta da parte della Consob sulle condizioni economiche dell'operazione,
l'ottenimento delle autorizzazioni in materia di controllo delle concentrazioni (antitrust) e
l'autorizzazione della Banca d'Italia riguardo al
cambiamento di controllo della
partecipazione di Beni Stabili nelle SGR ( Società di Gestione del Risparmio).

* * *

Contatto analisti ed investitori: Jean-Yves Klein, Secretary General,
Fonciere des Regions,
Tel. +33 (0)3 87 39 55 50 -- [email protected]
Pubbliche relazioni: Benjamin Perret, Euro RSCG C&O,
Tel. +33 (0)1 58 47 95 39 -- [email protected]

www.foncieredesregions.fr

2

 

[gastone]

19 febbraio '07- Beni Stabili S.p.a. comunica che in data 17 febbraio 2007 si è riunito il Consiglio
di
Amministrazione della Società.

Nel corso della seduta il Cav. Del Vecchio ha illustrato al Consiglio i principali termini
dell'operazione di aggregazione che la Delfin S.àr.l.. -- azionista di controllo della Società --
realizzerà con
Foncière des Régions e che ha formato oggetto di un separato comunicato stampa
della stessa Delfin in data odierna al quale, per completezza, si rimanda. (cfr allegato).

Sia gli Amministratori Delegati della Società sia l'intero Consiglio di
Amministrazione, sulla base
delle informazioni disponibili, hanno espresso apprezzamento per l'operazione che, coerente con le
strategie della Società, darà vita ad un soggetto di dimensioni tali da poter a pieno titolo
concorrere con i
principali operatori europei del mercato immobiliare ed assicurare alla Società una
prospettiva internazionale.

Per ulteriori informazioni:
Silvia Di Rosa, Investor Relations Beni
Stabili SpA
Tel. 06.36222319, [email protected]
Giancarlo Fre PMS
Cell. 3294205000

Allegato Comunicato Stampa Delfin Batipar

Batipart Delfin

19 febbraio 2007

Leonardo Del Vecchio e Charles Ruggieri uniscono le forze per creare il primo

gruppo immobiliare europeo

* * *

Le due holding patrimoniali di Charles Ruggieri e di Leonardo Del Vecchio, Batipart e Delfin,
hanno firmato in data 17 febbraio 2007 un protocollo
d'accordo che consente un avvicinamento di
Beni Stabili S.p.A. con il gruppo Foncière des Régions.

Questa operazione permetterà di creare una società immobiliare europea di primissimo piano
presente in Francia, in Italia, in Germania e nel Benelux,
con oltre 14 mld di euro di attivi in
gestione e più di 750 esperti del settore.

Secondo i termini degli accordi conclusi, Delfin apporterà a Foncière des Régions la sua
partecipazione di circa 35% (su base diluita) in Beni Stabili, e ne
diventerà il primo azionista.
Foncière des Régions lancerà un'offerta pubblica di scambio per il saldo del capitale di Beni Stabili.

Al termine di queste operazioni, Delfin, Batipart e GE Real Estate Francia, i tre principali azionisti
del nuovo
gruppo che deterranno complessivamente tra il 33% e il 46% del capitale, firmeranno un
patto tra azionisti di durata quinquennale. Tale patto, costitutivo di un'azione di concerto,
confermerà il ruolo di Batipart nella definizione della strategia
del nuovo gruppo e del suo
coordinamento.

Charles Ruggieri e Leonardo Del Vecchio, che saranno rispettivamente Presidente e Vice-
Presidente del Comitato di Sorveglianza di Foncière des Régions, sono molto soddisfatto

dell'accordo raggiunto.

Leonardo Del Vecchio ha dichiarato: «Questo avvicinamento fra due società dai profili
complementari che hanno registrato una notevole crescita costituisce una fase importante dello
sviluppo di Beni Stabili.
Consente infatti agli azionisti di Beni Stabili di beneficiare di una vera e
propria alternativa di diversificazione e permette ai team di partecipare a un progetto europeo».

Charles Ruggieri «Sono contento di avviare questa collaborazione in Italia
con Beni Stabili, uno
dei migliori team sul mercato e di aprire la strada alla creazione di un gruppo immobiliare
competitivo sul piano europeo. Sono soddisfatto di poter avviare questo progetto con Leonardo Del
Vecchio, un imprenditore di importanza
internazionale».

 

[gastone]

Fonciere valorizza Beni Stabili 1,421 euro, rimarrà quotata

Reuters - 19/02/2007 08:57:13

 

[popotus]

Fonciere valorizza Beni Stabili 1,421 euro, rimarrà quotata

Reuters - 19/02/2007 08:57:13

Lo si capiva anche da questo passaggio:
Beni Stabili costituirà la
piattaforma di sviluppo del Gruppo Foncière des Régions sul mercato
italiano ed è ben posizionata per beneficiare delle prospettive offerte dal regime di trasparenza
fiscale previsto per le società immobiliari quotate italiane (SIIQ - Società di
Investimento
Immobiliare Quotate).

 

[stef33]

BENI STABILI - Offerta pubblica di scambio sul totale del capitale
Websim - 19/02/2007 09:57:06
FATTO
Beni Stabili (BNS.MI) è al momento sospesa in Borsa (ultimo prezzo di venerdì 1,367 eu). Il gruppo immobiliare francese Fonciere des Regions ha acquistato il 35% di Beni Stabili e di conseguenza lancerà un'Offerta Pubblica di Scambio totalitaria sul 100% del capitale.

Secondo i termini di un accordo firmato il 17 febbraio, Delfin, società controllata dal presidente di Beni Stabili Leonardo Del Vecchio (Luxottica), si è impegnata a conferire a Foncière la sua partecipazione del 35% circa nel capitale.

L'operazione prevede l'offerta di 1 nuovo titolo Fonciere des Regions per 100 azioni Beni Stabili e valorizza implicitamente Beni Stabili circa 1,60 euro per azione, il 16% in più dell'ultima chiusura e il 10,5% in più del prezzo medio dell'ultimo mese. Il titolo Fonciere des Regions, a sua volta sospeso a Parigi, ha chiuso venerdì a 160,6 euro. Il gruppo francese ha intenzione di mantenere Beni Stabili quotata.

EFFETTO
Fonciere des Regions capitalizza in Borsa circa 4,6 miliardi eu e nel 2005 ha realizzato 354 milioni eu di profitti netti, in aumento dell'84% sull'anno precedente. Impressionante la performance del titolo negli ultimi anni: +64% nel 2006, +57% nel 2005, +68% nel 2004, +60% nel 2003.

L'offerta supera di prezzo il nostro target price fondamentale di Beni Stabili pari a 1,45 eu.

www.websim.it

 

[Fernando'S]

ecco la news

Fonciere des Regions acquista 35% Beni Stabili, lancerà Opa

MILANO, 19 febbraio (Reuters) - Secondo i termini di un accordo firmato il 17 Febbraio, Delfin, società controllata dal presidente di Beni Stabili Leonardo Del Vecchio, si è impegnata a conferire alla francese Foncière des Régions
la sua partecipazione del 35% circa nel capitale di Beni Stabili
. Lo rende noto un comunicato della società francese, aggiungendo che Foncière des Régions depositerà, al termine dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare tale conferimento e prevista per i primi di maggio 2007, un'offerta pubblica di scambio vincolante sul totale delle azioni Beni Stabili. Il conferimento e l'offerta pubblica di scambio saranno realizzate sulla base di una parità di 100 azioni Beni Stabili per una nuova azione Foncière des Régions, dopo il pagamento dei dividendi ordinari delle due società e di un dividendo straordinario da parte di Foncière des Régions di 7,50 euro per azione. Per leggere il testo integrale del comunicato diffuso dalla società i clienti Reuters possono cliccare su [nBIA199fc], [nBIA199fd], [nBIA199fe] ((Redazione Milano, Reuters Messaging: [email protected], +39 02 66129549, [email protected]))
*
08:52-19/02
*

 

[Fernando'S]

MARKET TALK: B.Stabili, Euromob. valuta deal con Fonciere

MILANO (MF-DJ)--Ancora sospesa B.Stabili dopo che Delfin, azienda controllata
da Leonardo Del Vecchio, ha ceduto il 34,6% a Fonciere des Regions che lancera'
un'Offerta Pubblica di Scambio sul 100% del capitale dell'azienda italiana
attraverso un concambio di 100 azioni B.Stabili per una nuova azione Fonciere.
L'obiettivo di B.Stabili, ricordano da Euromobiliare, e' quello di rimanere
quotata per trasformarsi in Siiq. Nel caso limite in cui tutti aderiscano allo
swap portando quindi al delisting, Euromobiliare sottolinea che il titolo
verra' ricollocato in quanto questa e' condizione indispensabile per
trasformarsi in una Siiq (il regime fiscale richiede che il flottante sia
almeno del 50%). A prima vista Euromobiliare non ravvede effetti negativi per
B.Stabili (a parte il rischio placement post swap) mentre a livello operativo
magari si offrono opportunita' per realizzare deal all'estero (per i quali
l'attuale struttura non ha "expertise"). Intermonte segnala invece che il
titolo Fonciere des Regiones quota a 160,6 euro per cui Beni Stabili verrebbe
valutato 1,60 euro rispetto ad un ultimo prezzo di chiusura di venerdi' scorso
pari a 1,37 euro. fus (END) Dow Jones Newswires February 19, 2007 04:23 ET
(09:23 GMT) Copyright (c) 2007 MF-Dow Jones News Srl.

 

[woolloomooloo]

Beni Stabili verrebbe
valutato 1,60 euro rispetto ad un ultimo prezzo di chiusura di venerdi' scorso
pari a 1,37 euro[/b]

e io che son uscito tutto dalla convertibile....

com'e il motto? "vendi, guadagna e pentiti" è proprio vero!

 

[popotus]

.

 

[gastone]

anch'io purtroppo sono uscito dalla convertibile,
speravo che la news trainasse un pò tutto il settore ma per ora nada de nada....
non può tutto andare bene.....