SOLARWORLD: IL PUNTO SULLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
Solarworld, l’un des acteurs majeurs du secteur de l’énergie photovoltaïque, a fait savoir la semaine passée dans un communiqué qu’il reporterait la publication de ses résultats 2012 prévue le 21 mars, s’il n’était pas parvenu d’ici là à un accord avec ses créanciers.
« Si nous n’avons pas d’accord avec les banques d’ici là (le 21 mars ndlr), une conférence de presse annuelle n’a pas de sens » a confirmé Frank Asbeck, le fondateur et dirigeant de Solarworld à Reuters. Asbeck détient 27,84% du capital de Solarworld, le solde étant coté en Bourse hormis 0,83% détenu par l’entreprise.
Les discussions avec les créanciers se poursuivent d’une manière constructive précise par ailleurs le communiqué de Solarworld. L’entreprise informera le public et publiera ses comptes 2012 dès que le processus de restructuration sera approuvé.
Les créanciers obligataire sur la touche
Aucune autre information n’a été communiquée, notamment en ce qui concerne le sort des créanciers obligataires. Ces derniers doivent compter avec un prix indicatif de 21,26% du nominal pour l’’obligation d’une maturité égale au 13 juillet 2016 et au coupon de 6,375%. L’emprunt d’une maturité égale au 21 janvier 2017 et d’un coupon de 6,125% se traite quant à lui à 21,56% (Prix indicatifs).
Au 30 septembre 2012, le groupe allemand avait des engagements financiers à hauteur de 1,037 milliard d’euros contre 1,271 milliard d’euros au 31 décembre 2011, selon le dernier rapport trimestriel du groupe. L’encours des emprunts obligataires représentait respectivement 543 millions d’euros et 554 millions d’euros. Solarworld précisait alors également qu’il ne respectait plus ses covenants financiers, ce qui l’empêchait de puiser à ce moment-là dans ses facilités de crédit.
Le 24 janvier dernier, Solarworld avait en outre averti par communiqué que de « sérieux ajustements sur le plan de sa dette étaient nécessaires, en particulier concernant les deux obligations et les prêts bancaires ».
Solarworld n’échappe à la crise qui touche le secteur des énergies renouvelables. La réduction des subsides gouvernementaux, les surcapacités de production ou encore la concurrence asiatique féroce a poussé plusieurs acteurs du secteur dans les cordes.
Solarworld AG se présente sur son site internet comme un fabricant de solutions photovoltaïques. Basé à Bonn, le groupe emploie environ 2.600 personnes et possède des sites de production à Freiberg en Allemagne et à Hillsboro aux États-Unis. L’entreprise maîtrise toutes les étapes de production y compris son propre programme de recherche et de développement. Le groupe est coté en bourse depuis 1999.
