questo " c'era prima " partiamo da qui:
BPER Banca ha comunicato di aver collocato una
emissione obbligazionaria additional tier 1 con durata perpetua e richiamabile a partire dal quinto anno, per un
ammontare di 500 milioni di euro.
I titoli, destinati a investitori istituzionali, sono stati
collocati alla pari con cedola fissa dell'8,375% fino al 16 luglio 2029, pagabile semestralmente.
Qualora BPER Banca decidesse di non esercitare l’opzione di rimborso anticipato, la cedola verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap in euro a 5 anni, rilevato al momento della data di ricalcolo, aumentato di uno spread di 595 punti base resterebbe fissa per i successivi 5 anni (fino alla successiva data di ricalcolo).
Il bond ha ricevuto
ordini superiori a 3,2 miliardi di euro che hanno permesso di ridurre le indicazioni iniziali di rendimento dal 9% all'8,375%.
Il pagamento della cedola è totalmente discrezionale e soggetto a talune limitazioni.
BPER Banca ha ricordato che l’emissione obbligazionaria Additional Tier 1 prevede la riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora il coefficiente CET1 della banca o del gruppo scendesse al di sotto del 5,125%.