Obbligazioni perpetue e subordinate A quando la call su BES XS0171467854, BCP XS0194093844 e Caixa Geral XS0195376925? (2 lettori)
- Creatore Discussione Rottweiler
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no perpetual no party
Forumer storico
immagino che nessuno con la 844 aderisca allo scambio..
aspettiamo sereni il 2016
aspettiamo sereni il 2016
amorgos34
CHIAGNI & FOTTI SRL
immagino che nessuno con la 844 aderisca allo scambio..
aspettiamo sereni il 2016
Non vedo l'ora di leggere i risultati.
Rottweiler
Forumer storico
Secondo le anticipazioni dell'articolo l'exchange offer avrebbe fatto il pieno.
Domani i risultati ufficiali:
BCP aumenta capital em mais 400 milhões após troca de dívida
09 Junho 2015, 16:42 por Maria João Gago | [email protected], Paulo Moutinho | [email protected]
A oferta de troca de dívida terminou esta tarde. O BCP recebeu mais propostas de troca do que o estimado, preparando-se para emitir novas acções que vão elevar o rácio de capital para mais perto de 11%.
O BCP superou as suas próprias expectativas na operação de troca de dívida por acções lançada no âmbito de um processo de reforço de rácios. O banco estimava conseguir aumentar o capital em 350 milhões de euros, mas a aceitação dos investidores vai levar, apurou o Negócios, o banco liderado por Nuno Amado a emitir títulos num valor superior a 400 milhões de euros.
A oferta de troca foi aprovada na assembleia-geral de dia 11 de Maio, tendo o período de aceitação das propostas arrancado a 26 de Maio e terminado esta terça-feira, 9 de Junho, às 15h00. A operação correu melhor do que o antecipado pela própria instituição. Os investidores aceitaram trocar obrigações subordinadas, instrumentos híbridos (títulos perpétuos subordinados com juros condicionais) e acções preferenciais que lhe permitirão um reforço de capital de 400 milhões.
A estimativa do próprio banco era de apenas 350 milhões de euros, valor que foi superado. O limite máximo era de 428 milhões de euros, que levaria o capital social do banco de 3.706.690.253,08 euros para 4.134.690.253,08 euros. O valor final alcançado com a operação de troca de dívida será anunciado oficialmente na quinta-feira, 11 de Junho, na Euronext Lisboa.
Com os 400 milhões de euros que o banco conseguiu nesta operação, o rácio de capital da instituição vai sair mais fortalecido do que tinha sido antecipado. Com os 350 milhões previstos haveria um impacto de 0,7% no rácio "corte Tier 1" face ao registado no final do primeiro trimestre, mas o acréscimo de solidez será superior.
O BCP terminou os primeiros três meses do ano com um rácio de capital calculado de acordo com as regras de implementação total de Basileia III de 9,9%. Com a estimativa inicial do banco, a OPT permitir chegar a 10,6%. Tendo havido uma adesão superior dos investidores a esta operação de troca, o rácio poderá ficar mais perto da fasquia dos 11%.
Domani i risultati ufficiali:
BCP aumenta capital em mais 400 milhões após troca de dívida
09 Junho 2015, 16:42 por Maria João Gago | [email protected], Paulo Moutinho | [email protected]
A oferta de troca de dívida terminou esta tarde. O BCP recebeu mais propostas de troca do que o estimado, preparando-se para emitir novas acções que vão elevar o rácio de capital para mais perto de 11%.
O BCP superou as suas próprias expectativas na operação de troca de dívida por acções lançada no âmbito de um processo de reforço de rácios. O banco estimava conseguir aumentar o capital em 350 milhões de euros, mas a aceitação dos investidores vai levar, apurou o Negócios, o banco liderado por Nuno Amado a emitir títulos num valor superior a 400 milhões de euros.
A oferta de troca foi aprovada na assembleia-geral de dia 11 de Maio, tendo o período de aceitação das propostas arrancado a 26 de Maio e terminado esta terça-feira, 9 de Junho, às 15h00. A operação correu melhor do que o antecipado pela própria instituição. Os investidores aceitaram trocar obrigações subordinadas, instrumentos híbridos (títulos perpétuos subordinados com juros condicionais) e acções preferenciais que lhe permitirão um reforço de capital de 400 milhões.
A estimativa do próprio banco era de apenas 350 milhões de euros, valor que foi superado. O limite máximo era de 428 milhões de euros, que levaria o capital social do banco de 3.706.690.253,08 euros para 4.134.690.253,08 euros. O valor final alcançado com a operação de troca de dívida será anunciado oficialmente na quinta-feira, 11 de Junho, na Euronext Lisboa.
Com os 400 milhões de euros que o banco conseguiu nesta operação, o rácio de capital da instituição vai sair mais fortalecido do que tinha sido antecipado. Com os 350 milhões previstos haveria um impacto de 0,7% no rácio "corte Tier 1" face ao registado no final do primeiro trimestre, mas o acréscimo de solidez será superior.
O BCP terminou os primeiros três meses do ano com um rácio de capital calculado de acordo com as regras de implementação total de Basileia III de 9,9%. Com a estimativa inicial do banco, a OPT permitir chegar a 10,6%. Tendo havido uma adesão superior dos investidores a esta operação de troca, o rácio poderá ficar mais perto da fasquia dos 11%.
fabriziof
Forumer storico
Alla fine ho tenuto ,ne sarà rimasta sul mercato qualche spicciolo
darkog
In Hoc Signo Vince..
Direi che per i possessori dei T1 BCP che nn hanno aderito allo scambio, sicuramente una buona notizia.
capt.harlock
MENA IL CAMMELLO FAN CLUB
imho su questa ci sara' l' adesione piu' bassa in assoluto, se ben ricordo e' completamente illiquida otc
Rottweiler
Forumer storico
A pag. 12 dell'allegato il risultato per ciascun bond:
darkog
In Hoc Signo Vince..
Direi una buona adesione all'offerta.. Onestamente non mi aspettavo numeri del genere.
Immagino che gli istituzionali abbiano aderito.
Che idea ti/vi sei/siete fatti?
Mi sembra che JPM abbia abbassato il suo denaro a 60 (sulla 844)..