Obbligazioni societarie Abengoa XS0498817542 XS1048657800 XS1219438592 XS1113021031

Reestructuración Old Money

Adicionalmente a lo anterior, y a en aras de optimizar la estructura de balance del grupo para facilitar el acceso a nueva financiación en el futuro, la Sociedad va a proponer a los acreedores del Old Money que consientan, mediante su adhesión a la misma mediante la firma de un contrato de reestructuración y lock-up, una reestructuración de su deuda. La propuesta estará abierta para adhesiones de acreedores del Old Money hasta el 30 de noviembre de 2018.

Dicha propuesta de reestructuración se implementaría mediante un canje de los instrumentos actuales por otros instrumentos nuevos obligatoriamente convertibles en acciones, para lo que se constituirá una nueva sociedad (Abenewco 2 Bis).

Tanto los instrumentos del Senior Old Money como los del Junior Old Money mantendrán su nominal actual modificando, no obstante, sus condiciones económicas. Los primeros se canjearán por un instrumento convertible emitido por Abenewco 2 Bis, y los segundos por dos convertibles emitidos por Abenewco 2.

Los nuevos instrumentos tendrán un vencimiento de cinco años desde su emisión, en el caso del Senior Old Money, y cinco años y medio desde su emisión, en el caso del Junior Old Money, existiendo la opción por parte de los acreedores de extenderlos hasta un máximo de cinco años adicionales.

La compañía mantendrá una conferencia telefónica el lunes 1 de octubre de 2018 a las 13:00 horas CET en español y a las 15:30 horas CET en inglés para explicar en detalle las características de esta transacción.

Los datos de la conferencia son los siguientes:

Para la llamada de las 13 horas en español:

In pratica

il nominale rimane in tatto
Bond convertibile
Scadenza 5 anni(+ altri 5 se il creditore lo richiede)

Il bilancio ovviamente denota una società sempre in terapia intensiva anche se loro infiocchettano (giustamente) i pochi miglioramenti(briciolette)

Io rimango ovviamente con il mio misero pmc

Abengoa due Abengoa due bis... tradotto nuove inciulate e pagamento rispostato in avanti. Ma se non fanno utili tra 10 anni saremo sempre lì
 
La Junta Extraordinaria de Accionistas de Abengoa no alcanza el quórum suficiente para la votación del split
2 de octubre de 2018

  • La convocatoria de la Junta se realizó a solicitud de un grupo de accionistas liderados por Inversión Corporativa IC, S.A.
  • Previamente, el consejo de administración recomendó la votación en contra de esta medida, en consonancia con un requerimiento de la CNMV.
2 de octubre de 2018 – Abengoa (MCE: ABG/P:SM), compañía internacional que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de infraestructuras, energía y agua, convocó para el día de hoy la celebración de una Junta Extraordinaria de Accionistas, en segunda convocatoria, que no ha podido constituirse válidamente al no haberse alcanzado el quórum necesario.

La convocatoria de esta Junta se realizó en estricto cumplimiento de los artículos 168 y 495 de la ley de sociedades de capital, al haber sido solicitada por parte de un grupo de accionistas minoritarios titulares del 3,0001 % del capital social de Abengoa (mínimo suficiente y requerido para ello).

En concreto, Inversión Corporativa IC, S.A., Finarpisa S.A. y Dña. Blanca de Porres Guardiola proponían la votación sobre una propuesta de split de las acciones A y B de la sociedad (diez acciones nuevas por cada una antigua en ambas clases) que, consecuentemente, al no constituirse la Junta, no ha tenido lugar.

Previamente, tras el anuncio de la convocatoria de la Junta, la Comisión Nacional del Mercado de Valores envió un requerimiento a Abengoa en el que indicaba que las medidas propuestas por estos accionistas, en el caso en que prosperaran, “supondrían prolongar la actual situación de negociación desordenada y la fijación de precios en niveles artificiales”. Asimismo, indicaba en esta comunicación que podría valorar la adopción de todo un conjunto de medidas si el split se hubiera aprobado.

En esta misma línea, el Consejo de Administración de Abengoa estimó que podrían tener una repercusión negativa sobre la liquidez de la acción y la ordenada negociación de las acciones de la sociedad.

En este sentido, hay que recordar la preocupación existente en la compañía que, en su Junta General Ordinaria de 2017, ya proponía a sus accionistas una medida de signo contrario: un contrasplit o agrupación de sus acciones, con el objetivo de reducir el número de acciones en circulación -que había aumentado significativamente con la ejecución de las ampliaciones de capital resultantes de la reestructuración financiera de la compañía. No obstante, esta medida tampoco pudo votarse en 2017 por falta de quórum.
 

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