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tommy271

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Neuquén modificó oferta de canje de deuda: subió cupones y agregó un pago en efectivo

ECONOMÍA19 Octubre 2020

El Gobierno de la provincia de Neuquén propuso mejoras para los acreedores de los Ticade, uno de los dos bonos que forma parte del proceso de reestructuración de una deuda que asciende a los u$s700 millones.








El Gobierno de Neuquén anunció este lunes una modificación de la oferta, que vence el 30 de octubre, para la reestructuración de uno de los dos bonos que están en manos de acreedores privados y por el cual la provincia adeuda casi u$s350 millones.

Se trata de los "Ticade", una serie de títulos emitidos que pagan una tasa del 8,625% y con vencimiento en 2028, a los cuales el Gobierno neuquino había propuesto una reducción de cupón que comenzara con un 1% a pagar en 2021 y con una suba gradual hasta finalizar con un 6,75% en el último tramo.

La nueva propuesta incluye modificaciones a la última oferta tales como incrementar a 3% la tasa de interés a pagar en 2021, a 5% la tasa a pagar en 2022 y, a partir de esa fecha y hasta el vencimiento del título, el 7% anual.

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tommy271

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Bonos y riesgo país

En el segmento de la renta fija, por su parte, los principales bonos soberanos nominados en dólares cayeron hasta 2,4%, por las persistentes dudas sobre el futuro económico.

Dentro de la parte corta de la curva, las caídas se ubicaron en promedio cerca del 2%, mientras que la parte más larga presentó pérdidas del 2,5/3%.

En tanto, los bonos ley local mostraron menores retrocesos donde las caídas fueron más marcadas en la parte larga de la curva, en donde sobresalió la baja del Bonar 2038 (-2,4%). Sin un importante diferencial entre legislaciones, las curvas mantienen pendientes negativas con rendimientos en torno al 15/16% en promedio. El nivel de paridades, por su parte, se ubican en niveles de 38/39 puntos en promedio.

En este contexto, el riesgo país elaborado por el banco JP.Morgan repuntó un 2,4% hasta los 1.431 puntos básicos.

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