Titoli di Stato area non Euro ARGENTINA obbligazioni e tango bond
- Creatore Discussione SINIBALDO
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tommy271
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tommy271
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Punto por punto, los detalles de la propuesta
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Punto por punto, los detalles de la propuesta
- Emisión de 3 nuevos títulos de deuda: un bono con vencimiento en 2026 respaldado por el flujo de cobranza de exportaciones y otros dos títulos, con vencimiento en 2029 y 2033, sin respaldo de exportaciones. En todos los casos se trata de títulos amortizables, que empiezan a pagar interés a partir de 2023.
- La oferta no contempla ningún tipo de quita de capital ni de intereses y resulta, según las estimaciones de la compañía, en una alternativa mutuamente conveniente para YPF y sus inversores.
- La oferta de canje voluntario estará disponible durante 20 días hábiles según las exigencias regulatorias del mercado norteamericano bajo las cuales están emitidos los títulos, pero presentan condiciones más favorables de participación durante un período inicial de 10 días hábiles que vencen el 21 de enero.
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YPF reestructurará su deuda en dólares por USD 6.228 millones
La compañía busca canjear su outstanding de USD 6.228 millones por 3 bonos nuevos a 2026 (garantizados por exportaciones), 2029 y 2033
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tommy271
Forumer storico
I bond YPF che rientrano nell'offerta sono:
In cambio verrà dato:
La estructura de los nuevos títulos comprende un cupón de 0% hasta el 31 de diciembre de 2022, y se setea a partir de esa fecha en 8,5% para los 2026 y 2029, y en 7% para los 2033.
Ritengo l'offerta molto amichevole, con bond "coperti" dai flussi dell'export.
- Remanente de los 2021 (USD 413 millones)
- Los 2024 (USD 1.522 millones)
- 2025 marzo (USD 543 millones)
- 2025 julio (USD 1.500 millones)
- 2027 (USD 1.000 millones)
- 2029 (USD 500 millones)
- 2047 (USD 750 millones).
In cambio verrà dato:
La estructura de los nuevos títulos comprende un cupón de 0% hasta el 31 de diciembre de 2022, y se setea a partir de esa fecha en 8,5% para los 2026 y 2029, y en 7% para los 2033.
Ritengo l'offerta molto amichevole, con bond "coperti" dai flussi dell'export.
Willibaldo
Nuovo forumer
Le obbligazioni risultato dello swap emesse dalla Repubblica Argentina sono negoziabili solo per gli investitori professionali? Qualcuno sa quando lo saranno anche per i retail? Grazie
tommy271
Forumer storico
Siamo nel paese dei ladrones e bisogna guardarsi le spalle.
Chi tiene titoli argentini (TdS o corporate) deve tenerli monitorati un paio di volte al giorno
... le sorprese sono sempre dietro l'angolo.Ieri, inaspettatamente, è stata la volta di YPF ... anche se c'era qualche sentore, dopo la messa in vendita del grattacielo della sede centrale.
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