Obbligazioni valute high yield Bond Scholz Anleihe 2017 8,50% Euro AT0000A0U9J2
- Creatore Discussione gionmorg
- Data di Inizio
070162
Bond..... solo BOND
figurati......
.... lo condivido anche rivolto a me ...
.... per l'iniziale acquisto....
iguanito
Forumer storico
Dal sito di oblis, traduzione dal francese di google:
"Obbligazionisti Scholz AG ha avuto per i deboli di cuore in questi giorni. Il prezzo del bond nel 2017 abbandonato, vittime della speculazione degli investitori sulla ristrutturazione in corso presso l'azienda per il riciclaggio dei metalli.
Se la fine di gennaio i prezzi sul mercato secondario (dove il debito scambio già rilasciato) si sono evoluti a livelli prossimi al 80% del valore nominale, che è sceso al 47% del valore nominale primi di febbraio. Queste oscillazioni dei prezzi hanno spinto l'azienda a reagire, è vero premuto da ansiosi e desiderosi investitori chiarimenti da parte di un gruppo in fase di ristrutturazione.
Scholz AG ha ribadito che il processo di ristrutturazione operativa e finanziaria in corso di approvazione da parte dei donatori non ha influenzato il legame con scadenza pari all'8 marzo 2017 (8,5% cedola, dimensione 182, 5.000.000 €). Nel mese di agosto già, la società tedesca aveva detto in un comunicato che il prestito 2017 non era coperto dal processo di attività di recupero. L'esercizio di comunicazione ha chiaramente spinto alcuni investitori per riposizionare il titolo. Venerdì sera, i prezzi osservati sul mercato secondario sono pari al 60% del valore nominale.
In risposta alle difficili condizioni di mercato nel settore del riciclaggio, Scholz AG ha annunciato la scorsa estate una serie di misure per stabilizzare il gruppo. Il piano di ristrutturazione, sviluppato in collaborazione con la società di consulenza Roland Berger Strategy Consultants, comporta una rifocalizzazione sul riciclo dei metalli ferrosi e non ferrosi e cessione di rami non strategici come la produzione di commercio di alluminio e acciaio acciaio.
Vendite di attività dovrebbero contribuire principalmente per ridurre il debito netto del gruppo entro la fine del 2015. Semplificazione delle strutture e riduzione dei costi sono anche parte della attuazione della strategia. Esso prevede inoltre l'ampliamento della base azionaria della società, in altre parole l'arrivo di un nuovo investitore nella capitale.
Scholz AG esaminerà l'anno fiscale 2013 durante la seconda metà di febbraio. Allo stesso tempo, fornirà le proprie previsioni per l'anno in corso".
Aspettiamoci dunque un po' di agitazione tra qualche giorno.
"Obbligazionisti Scholz AG ha avuto per i deboli di cuore in questi giorni. Il prezzo del bond nel 2017 abbandonato, vittime della speculazione degli investitori sulla ristrutturazione in corso presso l'azienda per il riciclaggio dei metalli.
Se la fine di gennaio i prezzi sul mercato secondario (dove il debito scambio già rilasciato) si sono evoluti a livelli prossimi al 80% del valore nominale, che è sceso al 47% del valore nominale primi di febbraio. Queste oscillazioni dei prezzi hanno spinto l'azienda a reagire, è vero premuto da ansiosi e desiderosi investitori chiarimenti da parte di un gruppo in fase di ristrutturazione.
Scholz AG ha ribadito che il processo di ristrutturazione operativa e finanziaria in corso di approvazione da parte dei donatori non ha influenzato il legame con scadenza pari all'8 marzo 2017 (8,5% cedola, dimensione 182, 5.000.000 €). Nel mese di agosto già, la società tedesca aveva detto in un comunicato che il prestito 2017 non era coperto dal processo di attività di recupero. L'esercizio di comunicazione ha chiaramente spinto alcuni investitori per riposizionare il titolo. Venerdì sera, i prezzi osservati sul mercato secondario sono pari al 60% del valore nominale.
In risposta alle difficili condizioni di mercato nel settore del riciclaggio, Scholz AG ha annunciato la scorsa estate una serie di misure per stabilizzare il gruppo. Il piano di ristrutturazione, sviluppato in collaborazione con la società di consulenza Roland Berger Strategy Consultants, comporta una rifocalizzazione sul riciclo dei metalli ferrosi e non ferrosi e cessione di rami non strategici come la produzione di commercio di alluminio e acciaio acciaio.
Vendite di attività dovrebbero contribuire principalmente per ridurre il debito netto del gruppo entro la fine del 2015. Semplificazione delle strutture e riduzione dei costi sono anche parte della attuazione della strategia. Esso prevede inoltre l'ampliamento della base azionaria della società, in altre parole l'arrivo di un nuovo investitore nella capitale.
Scholz AG esaminerà l'anno fiscale 2013 durante la seconda metà di febbraio. Allo stesso tempo, fornirà le proprie previsioni per l'anno in corso".
Aspettiamoci dunque un po' di agitazione tra qualche giorno.
rockytamtam
Forumer storico
Essingen 17 Febbraio 2014
Scholz Group annuncia i dati preliminar
• Molto difficile rottami di acciaio e mercato europeo e profonda ristrutturazione caratterizzano fatturato e utili
• fatturato di 3,75 miliardi di euro, superiore del 19,5% su un anno precedente comparabile
• L'utile operativo ( EBITDA) ha raggiunto € 125.000.000 - il margine EBITDA si muove con 3,3 % dei ricavi continuano a cima dell'industria globale in Europa
• rettifiche contabili globali derivanti dal piombo di ristrutturazione ad una perdita netta alto , ma senza intaccare la posizione di liquidità
• Cessione di attività non-core e investitori processo, al fine di aumentare il capitale e il debito rimane in programma
Il fatturato e utili posizione del gruppo Scholz nel 2013 è stato caratterizzato da un ambiente molto difficile nel mercato europeo di scarto e dell'acciaio , nonché da iniziati , una profonda ristrutturazione e riallineamento della società. Il Gruppo International Recycling ha rendiconti finanziari preliminari non certificati al 31 Dicembre 2013 tutte le rettifiche di valore di bilancio identificabili derivanti dalla ristrutturazione di perdita e rischi assunti .
Principali indicatori di performance del Gruppo in conformità HGB 2013 ( preliminare)
• La stazza è pari a 2013-8630000 tonnellate . Questa è una diminuzione del 14,4 % rispetto all'anno precedente del 10,08 milioni di tonnellate . Il declino della stazza è sia condizioni di mercato ed economiche , nonché a seguito della ristrutturazione .
• Le vendite del Gruppo hanno raggiunto € 3750000000 , giù del 19,5 % rispetto all'esercizio precedente ( € 4650000000 ) . Ciò ha avuto un effetto , oltre al tonnellaggio minore l'andamento dei prezzi di mercato negativo in acciaio e rottami europea dal .
• Il margine di profitto lordo è migliorato al 15,5 % della produzione totale a causa di un focus sulla più elevato margine di business nonostante il volume e la pressione sui margini del 15,1 % , che conferma l' efficacia delle misure .
• Scholz riporta utili prima di interessi , imposte e ammortamenti ( EBITDA) di € 124.900.000 ( 2012: € 180.100.000 ) . Il margine EBITDA si muoveva al 3,3 % delle vendite , mentre l'anno precedente ( 3,9 % ) , ma nella fascia superiore del totale dell'industria in Europa.
• Scholz ha un margine operativo lordo di interessi e imposte ( EBIT) di € 51.900.000 , rispetto a 102,3 milioni di euro del precedente esercizio .
• Il risultato straordinario è pari a circa € -285,000,000 . Si compone essenzialmente dei seguenti elementi :
o La cessazione del rapporto d'affari con la società di riciclaggio australiana CMA ha portato a svalutazioni di € -95100000 . L'onere della CMA aveva Scholz già nella Relazione al 1 ° Metà del 2013 ha annunciato .
o Inoltre, il Consiglio è contenuta nel piano di ristrutturazione sull'intero periodo 2013-2015 gli oneri contabili tra le altre cose dalla vendita di aree di business non-core ( produzione di alluminio , acciaio inossidabile) completamente bilancio 2013 . Questo porta ad una tassa una tantum di -115,6 milioni di euro di euro .
o Inoltre , 31 Dicembre 2013 tutti i rischi futuri prevedibili di perdite da crediti e altri approcci di bilancio eliminato. Questo porta il gruppo ad un altro, in precedenza non riconosciuta nel concetto di ristrutturazione svalutazioni , su un totale di € -45600000 .
o Il secondo Semestre 2013 ha realizzato straordinario risultato degli ammortamenti oltre € -161200000 non ha alcun impatto negativo sulla situazione di liquidità del Gruppo Scholz . L' 8 Marzo 2014 prossimo pagamento della cedola su bond 2012/2017 , come già annunciato, incluso nella pianificazione della liquidità di Scholz AG .
• Dopo tassa risultati a causa del livello elevato di straordinario sforzo preliminare perdita consolidata di -314,0 milioni di euro (2012 : 0,4 milioni di euro ) .
Consolidato dati patrimoniali al 31 Dicembre 2013 ( preliminare)
• Il totale di bilancio alla fine del 2013 per € 1510000000 , un calo di circa 392 milioni di Euro ( 31 dicembre 2012 : 1.910 milioni di euro) . Ciò è dovuto se non per il calo del volume di affari anche già realizzato nelle vendite della società dell'anno di riferimento e condotto ammortamento.
• Il patrimonio netto del Gruppo Scholz è caduto a seguito dello sviluppo perdita di circa 13 milioni di euro al 31 Dicembre 2013 (31 dicembre 2012: 300,4 milioni di euro) . Significative , riserve occulte in portafoglio investimenti esistenti e delle attività del Gruppo Scholz , che non può essere riportato secondo i principi contabili tedesco ( HGB ) , relativizzano l'attuale situazione tecnica patrimonio netto contabile . I piani sono invariati , per rafforzare la base di capitale attraverso la conclusione positiva dei negoziati in corso con potenziali investitori per la Scholz AG chiaramente e di riportarlo su un solido fondamento .
• passività finanziarie ( prestiti bancari , obbligazioni e cambiali ) erano alla fine del 2013 a circa 1,10 miliardi di euro (al 31 dicembre 2012: 1,05 miliardi di euro) . Esso è destinato invariato per ridurre il debito dalla separazione programmata delle aree di business non core entro il 2015 per circa 700 milioni di euro.
Processo investitore in una fase avanzata
Il 4 ° Trimestre del 2013 , gli investitori hanno iniziato il processo per aumentare il capitale di Scholz AG è in corso due diligence in uno stadio avanzato .
Nel processo gli investitori ad aumentare l'equità e nel processo di vendita in corso per la produzione di alluminio unità di business e acciaio ingegneria , l'obiettivo è ancora a venire nella prima metà del 2014 per fare buoni affari . Tutti e tre i processi potrebbero continuare a muoversi negli orari .
Oliver Scholz , CEO di Scholz AG : " L' anno 2013 è stato sicuramente il peggiore della nostra storia . Le regolazioni complete consentono Scholz AG può sviluppare in futuro sgombro con un nuovo investitore . In termini operativi , il Gruppo Scholz ha avuto un inizio positivo per il nuovo anno e si è basata sulle conoscenze attuali , una ripresa di attività nel gennaio 2014.
Indipendentemente da ciò, nel 2014 per Scholz , in particolare per tutti i dipendenti , ancora una volta rappresentare un importante feat. Fondamentalmente , però , ora che un buon fondamento è stato posto , a guidare la ristrutturazione insieme ai nostri partner commerciali e di finanziamento per il successo. "
Contatto:
Scholz AG
ufficio stampa
Heidrun Melchinger
Tel.: 0049 73 65 84 48
Scholz Group annuncia i dati preliminar
• Molto difficile rottami di acciaio e mercato europeo e profonda ristrutturazione caratterizzano fatturato e utili
• fatturato di 3,75 miliardi di euro, superiore del 19,5% su un anno precedente comparabile
• L'utile operativo ( EBITDA) ha raggiunto € 125.000.000 - il margine EBITDA si muove con 3,3 % dei ricavi continuano a cima dell'industria globale in Europa
• rettifiche contabili globali derivanti dal piombo di ristrutturazione ad una perdita netta alto , ma senza intaccare la posizione di liquidità
• Cessione di attività non-core e investitori processo, al fine di aumentare il capitale e il debito rimane in programma
Il fatturato e utili posizione del gruppo Scholz nel 2013 è stato caratterizzato da un ambiente molto difficile nel mercato europeo di scarto e dell'acciaio , nonché da iniziati , una profonda ristrutturazione e riallineamento della società. Il Gruppo International Recycling ha rendiconti finanziari preliminari non certificati al 31 Dicembre 2013 tutte le rettifiche di valore di bilancio identificabili derivanti dalla ristrutturazione di perdita e rischi assunti .
Principali indicatori di performance del Gruppo in conformità HGB 2013 ( preliminare)
• La stazza è pari a 2013-8630000 tonnellate . Questa è una diminuzione del 14,4 % rispetto all'anno precedente del 10,08 milioni di tonnellate . Il declino della stazza è sia condizioni di mercato ed economiche , nonché a seguito della ristrutturazione .
• Le vendite del Gruppo hanno raggiunto € 3750000000 , giù del 19,5 % rispetto all'esercizio precedente ( € 4650000000 ) . Ciò ha avuto un effetto , oltre al tonnellaggio minore l'andamento dei prezzi di mercato negativo in acciaio e rottami europea dal .
• Il margine di profitto lordo è migliorato al 15,5 % della produzione totale a causa di un focus sulla più elevato margine di business nonostante il volume e la pressione sui margini del 15,1 % , che conferma l' efficacia delle misure .
• Scholz riporta utili prima di interessi , imposte e ammortamenti ( EBITDA) di € 124.900.000 ( 2012: € 180.100.000 ) . Il margine EBITDA si muoveva al 3,3 % delle vendite , mentre l'anno precedente ( 3,9 % ) , ma nella fascia superiore del totale dell'industria in Europa.
• Scholz ha un margine operativo lordo di interessi e imposte ( EBIT) di € 51.900.000 , rispetto a 102,3 milioni di euro del precedente esercizio .
• Il risultato straordinario è pari a circa € -285,000,000 . Si compone essenzialmente dei seguenti elementi :
o La cessazione del rapporto d'affari con la società di riciclaggio australiana CMA ha portato a svalutazioni di € -95100000 . L'onere della CMA aveva Scholz già nella Relazione al 1 ° Metà del 2013 ha annunciato .
o Inoltre, il Consiglio è contenuta nel piano di ristrutturazione sull'intero periodo 2013-2015 gli oneri contabili tra le altre cose dalla vendita di aree di business non-core ( produzione di alluminio , acciaio inossidabile) completamente bilancio 2013 . Questo porta ad una tassa una tantum di -115,6 milioni di euro di euro .
o Inoltre , 31 Dicembre 2013 tutti i rischi futuri prevedibili di perdite da crediti e altri approcci di bilancio eliminato. Questo porta il gruppo ad un altro, in precedenza non riconosciuta nel concetto di ristrutturazione svalutazioni , su un totale di € -45600000 .
o Il secondo Semestre 2013 ha realizzato straordinario risultato degli ammortamenti oltre € -161200000 non ha alcun impatto negativo sulla situazione di liquidità del Gruppo Scholz . L' 8 Marzo 2014 prossimo pagamento della cedola su bond 2012/2017 , come già annunciato, incluso nella pianificazione della liquidità di Scholz AG .
• Dopo tassa risultati a causa del livello elevato di straordinario sforzo preliminare perdita consolidata di -314,0 milioni di euro (2012 : 0,4 milioni di euro ) .
Consolidato dati patrimoniali al 31 Dicembre 2013 ( preliminare)
• Il totale di bilancio alla fine del 2013 per € 1510000000 , un calo di circa 392 milioni di Euro ( 31 dicembre 2012 : 1.910 milioni di euro) . Ciò è dovuto se non per il calo del volume di affari anche già realizzato nelle vendite della società dell'anno di riferimento e condotto ammortamento.
• Il patrimonio netto del Gruppo Scholz è caduto a seguito dello sviluppo perdita di circa 13 milioni di euro al 31 Dicembre 2013 (31 dicembre 2012: 300,4 milioni di euro) . Significative , riserve occulte in portafoglio investimenti esistenti e delle attività del Gruppo Scholz , che non può essere riportato secondo i principi contabili tedesco ( HGB ) , relativizzano l'attuale situazione tecnica patrimonio netto contabile . I piani sono invariati , per rafforzare la base di capitale attraverso la conclusione positiva dei negoziati in corso con potenziali investitori per la Scholz AG chiaramente e di riportarlo su un solido fondamento .
• passività finanziarie ( prestiti bancari , obbligazioni e cambiali ) erano alla fine del 2013 a circa 1,10 miliardi di euro (al 31 dicembre 2012: 1,05 miliardi di euro) . Esso è destinato invariato per ridurre il debito dalla separazione programmata delle aree di business non core entro il 2015 per circa 700 milioni di euro.
Processo investitore in una fase avanzata
Il 4 ° Trimestre del 2013 , gli investitori hanno iniziato il processo per aumentare il capitale di Scholz AG è in corso due diligence in uno stadio avanzato .
Nel processo gli investitori ad aumentare l'equità e nel processo di vendita in corso per la produzione di alluminio unità di business e acciaio ingegneria , l'obiettivo è ancora a venire nella prima metà del 2014 per fare buoni affari . Tutti e tre i processi potrebbero continuare a muoversi negli orari .
Oliver Scholz , CEO di Scholz AG : " L' anno 2013 è stato sicuramente il peggiore della nostra storia . Le regolazioni complete consentono Scholz AG può sviluppare in futuro sgombro con un nuovo investitore . In termini operativi , il Gruppo Scholz ha avuto un inizio positivo per il nuovo anno e si è basata sulle conoscenze attuali , una ripresa di attività nel gennaio 2014.
Indipendentemente da ciò, nel 2014 per Scholz , in particolare per tutti i dipendenti , ancora una volta rappresentare un importante feat. Fondamentalmente , però , ora che un buon fondamento è stato posto , a guidare la ristrutturazione insieme ai nostri partner commerciali e di finanziamento per il successo. "
Contatto:
Scholz AG
ufficio stampa
Heidrun Melchinger
Tel.: 0049 73 65 84 48
Ultima modifica:
fabriziof
Forumer storico
Si avvicina la cedola,dopo lo stacco un 5k vorrei prenderlo