Obbligazioni valute high yield Bond Scholz Anleihe 2017 8,50% Euro AT0000A0U9J2

[gionmorg]

14.04.2016

Der Kurator gibt bekannt, dass sein 4. Bericht gegen Übermittlung eines Depotauszuges entsprechend des Edikts für die Tagfahrt (nicht älter als 10 Tage) und gegen Bestätigung, dass dieser Bericht nicht an Dritte (außer beigezogene Berater des jeweiligen Anleihegläubigers) und auch nicht an die Medien weitergegeben wird, über die Emailadresse [email protected] angefordert werden kann.

Bei Weitergabe an unbefugte Dritte oder Medien behalten sich der Kurator und die Emittentin die Geltendmachung von rechtlichen Schritten gegenüber dem Anleihegläubiger vor.



The curator herewith informs you that she will send you the 4th report if you send a document which certifies that you have deposited your bond (statement of deposited securities, not older than 10 days) per email to [email protected] and additionally confirm that you will not forward the report to any third party (except your advisors) or the media.

In case the report is forwarded to any third party or the media the issuer and the curator reserve the right to take legal measures.

 

[Paracadutista]

Il mercato pare non apprezzare particolarmente la notizia.

Comunque come previsto questi fregano i bondholders per poi vendere meglio l'azienda.
Complimenti

 

[whitesoul9]

Scholz ha fatto un accordo in esclusiva con KKR per la ristrutturazione del debito, la considero una pessima notizia, tanto per intenderci KKR era quella di ATU

DGAP-News: Scholz Holding GmbH: Scholz Holding ist in exklusiven Verhandlungen mit KKR Credit über eine umfassende Rekapitalisierung der Scholz Gruppe (deutsch)

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Fr, 15.04.16 10:01




Scholz Holding GmbH: Scholz Holding ist in exklusiven Verhandlungen mit KKR Credit über eine umfassende Rekapitalisierung der Scholz Gruppe

Scholz Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

15.04.2016 10:01

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch DGAP - ein Service
der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Presseinformation Scholz Holding GmbH

London, 15. April 2016

Scholz Holding ist in exklusiven Verhandlungen mit KKR Credit über eine
umfassende Rekapitalisierung der Scholz Gruppe

Die Scholz Holding GmbH, Obergesellschaft einer international führenden
Recyclinggruppe, hat mit KKR Credit ("KKR") Verhandlungen auf exklusiver
Basis über eine umfassende Rekapitalisierung ihrer Bilanz aufgenommen.

Im Zuge der geplanten Transaktion würde KKR zusammen mit einigen der
bestehenden Finanzgläubigern Scholz in substanziellem Umfang langfristiges
Kapital zuführen. Die Zukunft der Gruppe würde durch die erhebliche
Reduzierung des Schuldenstands gesichert. Zusätzlich würde Scholz Mittel
zur Working-Capital-Finanzierung und für künftiges Wachstum erhalten. Die
Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Unterstützung durch andere
Stakeholder. Die Gesellschaft ist zuversichtlich, diese zeitnah zu
erhalten.

"Die beabsichtigte Unterstützung durch KKR, einen der weltweit führenden
Finanzinvestoren, ist ein großer Schritt nach vorne für die Scholz Gruppe.
Sie ist ein wichtiges Signal an unsere Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden und
andere Geschäftspartner nach einer langen Phase der Unsicherheit durch den
laufenden Restrukturierungsprozess", sagte Oliver Scholz, CEO der Scholz
Holding GmbH. "Diese Transaktion würde unserer Gruppe nicht nur in
substanziellem Umfang Kapital zuführen, sondern uns auch dabei
unterstützen, unsere Kapitalstruktur zu verbessern sowie einen erheblichen
finanziellen Handlungsspielraum zu schaffen. Wir wollen diesen Spielraum
ebenso wie die anerkannte Turnaround-Expertise von KKR nutzen, um unser
Geschäft weiterzuentwickeln. Dabei bauen wir auf den großen Fortschritten
auf, die unsere Gruppe seit Beginn des Restrukturierungsprozesses im Jahr
2013 gemacht hat."

Die Scholz Holding teilt überdies mit, dass ein jüngst erfolgter Versuch
eines einzelnen Anleihegläubigers, den Restrukturierungsprozess zu Fall zu
bringen, vom zuständigen Amtsgericht in Aalen unverzüglich abgewiesen
wurde. Wie von der Gesellschaft beantragt, wertete das Gericht die Klage
als unzulässig und offensichtlich unbegründet. Scholz Holding prüft nun
rechtliche Schritte aufgrund von Schäden, die durch dieses leichtfertige
Vorgehen verursacht worden sind.

Kontakt für Scholz:
Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH
Frank Elsner
Tel.: +49 (0)89 99 24 96 30
E-Mail: [email protected]

Kontakt für KKR:
HERING SCHUPPENER Consulting GmbH
Sebastian Krämer-Bach
Tel.: +49 (0)69 92 18 74 53
E-Mail: [email protected]


15.04.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Scholz Holding GmbH
Office Number: 610, 68 King William Street
EC4N 7DZ London
Großbritannien
Telefon: 0044 20 7959 2291
Fax:
E-Mail: [email protected]
Internet: www.scholz-group.com
ISIN: AT0000A0U9J2
WKN: A1MLSS
Börsen: Open Market in Frankfurt ; Wien (Geregelter Freiverkehr /
Second Regulated Market)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

 

[iguanito]

Scholz ha fatto un accordo in esclusiva con KKR per la ristrutturazione del debito, la considero una pessima notizia, tanto per intenderci KKR era quella di ATU

DGAP-News: Scholz Holding GmbH: Scholz Holding è in trattative esclusive con KKR credito su una ricapitalizzazione complessiva di Scholz Group (tedesco)

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Fr, 15.04.16 10:01




Scholz Holding GmbH: Scholz Holding è in trattative esclusive con KKR credito su una ricapitalizzazione complessiva di Scholz Gruppo

Scholz Holding GmbH / parola chiave (s): Legame

15.04.2016 10:01

Rilascio di un Corporate News, trasmesso da DGAP - un Servizio
der standard di qualità ambientale Group AG.
Il contenuto del messaggio L'emittente / editore è il solo responsabile.

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Comunicato stampa Scholz Holding GmbH

Londra, 15 aprile 2016

Scholz Holding è in trattative esclusive con KKR credito un
ricapitalizzazione completa di Scholz Gruppo

Il Scholz Holding GmbH, la società madre di un leader a livello internazionale
Gruppo di riciclaggio, ha con KKR credito ( "KKR") negoziati su un esclusivo
registrati sulla base di una ricapitalizzazione completo del suo bilancio.

Con l'operazione proposta, KKR avrebbe insieme ad alcuni dei
esistente creditori finanziari Scholz a lungo termine, in misura sostanziale
iniettare capitale. Il futuro del gruppo avrebbe dal significativo
Riduzione del debito sostenuto. Inoltre sarebbe Scholz significa
ottenuto per finanziamento del capitale circolante e per la crescita futura. il
Transazione è soggetta al supporto di altri
I soggetti interessati. La Società è fiduciosa che questo tempestivo
ottenuto.

"Il sostegno proposto da KKR, un leader
investitori finanziari, è un grande passo avanti per il Gruppo Scholz.
Si tratta di un segnale importante per i nostri dipendenti, fornitori, clienti e
altri partner commerciali, dopo un lungo periodo di incertezza da parte del
continuo processo di ristrutturazione ", ha detto Oliver Scholz, CEO di Scholz
Holding GmbH. "Questa operazione sarebbe il nostro gruppo non solo in
eseguire parte sostanziale di tutto il capitale, ma aiutiamo anche
supporto per migliorare la nostra struttura del capitale e un significativo
per creare un margine di manovra finanziario. Vogliamo che questo spazio
così come l'esperienza svolta riconosciuta di utilizzo KKR al nostro
sviluppare il business. Stiamo costruendo il grande progresso
in cui il gruppo dall'inizio del processo di ristrutturazione
fatto, 2013. "

Le azioni Scholz tenuta anche con quella di un recente tentativo
un obbligazionista individuo, il processo di ristrutturazione a caso
portare, respinta dal tribunale locale responsabile Aalen subito
è stato. Come richiesto dalla società, il giudice ha valutato l'azione
come irricevibile e manifestamente infondato. Scholz Tenere ora controlla
azioni legali a causa di danni causati da questo frivolo
Approccio è stato causato.

Contatto per Scholz:
comunicazione Frank Elsner per le aziende GmbH
Frank Elsner
Tel.: +49 (0)89 99 24 96 30
E-Mail: [email protected]

Contatto per KKR:
HERRING SCHUPPENER Consulting GmbH
Sebastian Krämer-Bach
Tel.: +49 (0)69 92 18 74 53
E-Mail: [email protected]


Servizi di distribuzione di 2016/04/15 DGAP includono regolamentazione
Annunci, finanziaria / Corporate News e comunicati stampa.
Archivio DGAP-Media a www.dgap-medientreff.de e www.dgap.de

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Lingua: German
Società: Scholz Holding GmbH
Numero Ufficio: 610, 68 King William Street
EC4N 7DZ Londra
Gran Bretagna
Telefono: 0044 20 7959 2291
Fax:
E-Mail: [email protected]
Internet: www.scholz-group.com
ISIN: AT0000A0U9J2
WKN: A1MLSS
Mercati azionari: Open Market a Francoforte; Vienna (mercato regolamentato /
Secondo Mercato Regolamentato)

Fine Annuncio DGAP News-Servizio [/ quote]
Con ATU i possessori del sub furono fottuti alla grande. Qui qualcosa dovranno per forza darci. vedremo.
Alla fine dell'articolo si parla di una qualche azione intrapresa da un obbligazionista che però è stata respinta; non riesco però a capire di cosa esattamente trattasi perchè la traduzione col traduttore non è chiara. Se qualcuno che conosce il tedesco può tradurre ci fa un piacere.

 

[Paracadutista]

Kkr gli stessi di atu...siamo a posto

 

[iguanito]

Kkr gli stessi di atu...siamo a posto

Ma ricordi come avvenne la ristrutturazione del bond senior di atu?

 

[Paracadutista]

Azioni carta straccia sempre illiquide
E qualche altra schifezza senza valore mi pare
Io all epoca ero uscito qualche mese prima del crollo per fortuna,ma ho un conoscente che è rimasto dentro e ha recuperato pochissimo

 

[whitesoul9]

Questi di KKR sono i più farabutti in circolazione credetemi

 

[captain sparrow]

Questi di KKR sono i più farabutti in circolazione credetemi

è qui che servirebbe un curatore dei bond holder con le sfere

 

[fabriziof]

Questi di KKR sono i più farabutti in circolazione credetemi

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