Certificati di investimento - Cap. 2 (2 lettori)

[El Trinche]

Prima o poi toccherà affrontare questo problema (intendo DB) anche a livello europeo...

DB fa +3%.....difficile capire i mercati!


PS contento per Arky!!

 

[NoWay]

DB fa +3%.....difficile capire i mercati!


PS contento per Arky!!

Per me proprio impossibile capirli...

 

[giancarlo22]

Ieri sera intervista molto interessante a Gentiloni su La7... "abbiamo perso le elezioni perchè non abbiamo avuto abbastanza tempo per fare e abbiamo fatto troppo poco su temi importanti"... tanto di cappello...

Dietro la diplomazia di Gentiloni (dote di cui abbonda al contrario del precedente leader PD) si comincia ad ammettere che la politica del 'salviamo vite' e dello ius soli (tesa a creare nel paese un grande serbatoio di voti di un nuovo sottoproletariato) è 'sbagliata' nel senso che non rispecchia la realtà degli italiani...

 

[giancarlo22]

No, no... in realtà sono molto "disgustato" da questi mercati... mi sembrava solo un'opportunità da cogliere al volo...

Gli shorters sono dietro l'angolo: magari oggi andranno al mare ma Lunedì ritorneranno alla carica !

 

[giornalaio69]

[

Gli shorters sono dietro l'angolo: magari oggi andranno al mare ma Lunedì ritorneranno alla carica !

Non sarei cosi' sicuro perche' da lunedi' arriva l'anticiclone delle AZZORRE per cui potrebbero rimanere ancora sui litorali......

 

[marietto]

Per gli SHORTERS e' finita la cuccagna.......

di striscio ho già detto che mi occupo di opzioni sul DAX ( e non sull'Italia, perchè quelle sono una tr... spread di 20 punti come ridere e MM che fanno il c.. che vogliono. )Cerco di osservare a livello "quantitativo" il comportamento degli operatori per fare valutazioni che siano migliori di quelle che possono essere prodotte dalla mia pancia. Tu dici cuccagna finita per gli shorters ? qualche dubbio ce lo avrei, intanto perché i trend si fanno con i fatti e non con le chiacchiere e il DAX ultimamente ha fatto, troppi "discorsi" il suo vero massimo storico risale a novembre, dopodichè a gennaio lo ha "millimetricamente" superato , praticamente con un doppio massimo, il suo top precedente. Dopo lo sciacquone di marzo, ha reagito ma ha rifatto un doppio massimo più in basso a 13.200, insomma gli swing non promettono nulla di buono, e fin qui potrebbe essere una errata valutazione di analisi tecnica. Dalle opzioni giunge un segnale che però va nella stessa direzione, perchè,( anche se uno non è un "tecnico" di opzioni e per chi parla di certificati dovrebbe essere un argomento da approfondire), si sa che gli istitiuzionali sono "venditori" di opzioni a prescindere se call o put. Ebbene il dato di stamane sull'Eurex presenta a livello globale un O.I. di 712.000 Call e 1.068.000 Put ( ogni 5 opzioni sono l'equivalente di un indice DAX ), e che quindi esprime un rapporto di 66,6% ma il dato del 23 era per 571.000 Call e 962.000 Put con un rapporto del 59,3% . Cosa significa per me, che gli istituzionali non credono al rialzo, o meglio non credono ad un rialzo serio e quindi in queste sedute hanno venduto più call che put , che non è una cosa "normale" e il rapporto salito in modo perentorio me lo suggerisce. Poi non sta scritto da nessuna parte che debbano avere ragione loro, ma normalmente se si sta dalla parte del più forte è più facile vincere che perdere, ora non voglio dire che occorre andare SHORT, assolutamente no, però essere più prudente si e quindi sugli eventuali allunghi se prima mi ero spaventato, qualcosa vado a restituire al mercato, ed evito di "gonfiarmi" pensando che un accordo o qualche news di comodo possa far pensare che la tempesta sia passata.
Poi cercherò di capire dalle basi se posso trovare qualche altro spunto, parere mio ovviamente e nulla di più,

 

[trip18]

Buon giorno ragazzi, telecom è preoccupante; Rsi a 14 in ipervenduto da oltre 20 sedute con la presenza di divergenze rialziste; nonostante i presupposti per un rimbalzo sta salendo di una miseria. Boh… o non sono più in grado di leggere un grafico, o sconta non so cosa

 

[arkymede74]

DB fa +3%.....difficile capire i mercati!


PS contento per Arky!!

grazie mparuzzo!!!! Dicembre e' ancora lontano pero'...

 

[El Trinche]

grazie mparuzzo!!!! Dicembre e' ancora lontano pero'...

visto che Dicembre è mese freddo....potresti pensare ad una copertura, tipo minifuture

 

[giornalaio69]

di striscio ho già detto che mi occupo di opzioni sul DAX ( e non sull'Italia, perchè quelle sono una tr... spread di 20 punti come ridere e MM che fanno il c.. che vogliono. )Cerco di osservare a livello "quantitativo" il comportamento degli operatori per fare valutazioni che siano migliori di quelle che possono essere prodotte dalla mia pancia. Tu dici cuccagna finita per gli shorters ? qualche dubbio ce lo avrei, intanto perché i trend si fanno con i fatti e non con le chiacchiere e il DAX ultimamente ha fatto, troppi "discorsi" il suo vero massimo storico risale a novembre, dopodichè a gennaio lo ha "millimetricamente" superato , praticamente con un doppio massimo, il suo top precedente. Dopo lo sciacquone di marzo, ha reagito ma ha rifatto un doppio massimo più in basso a 13.200, insomma gli swing non promettono nulla di buono, e fin qui potrebbe essere una errata valutazione di analisi tecnica. Dalle opzioni giunge un segnale che però va nella stessa direzione, perchè,( anche se uno non è un "tecnico" di opzioni e per chi parla di certificati dovrebbe essere un argomento da approfondire), si sa che gli istitiuzionali sono "venditori" di opzioni a prescindere se call o put. Ebbene il dato di stamane sull'Eurex presenta a livello globale un O.I. di 712.000 Call e 1.068.000 Put ( ogni 5 opzioni sono l'equivalente di un indice DAX ), e che quindi esprime un rapporto di 66,6% ma il dato del 23 era per 571.000 Call e 962.000 Put con un rapporto del 59,3% . Cosa significa per me, che gli istituzionali non credono al rialzo, o meglio non credono ad un rialzo serio e quindi in queste sedute hanno venduto più call che put , che non è una cosa "normale" e il rapporto salito in modo perentorio me lo suggerisce. Poi non sta scritto da nessuna parte che debbano avere ragione loro, ma normalmente se si sta dalla parte del più forte è più facile vincere che perdere, ora non voglio dire che occorre andare SHORT, assolutamente no, però essere più prudente si e quindi sugli eventuali allunghi se prima mi ero spaventato, qualcosa vado a restituire al mercato, ed evito di "gonfiarmi" pensando che un accordo o qualche news di comodo possa far pensare che la tempesta sia passata.
Poi cercherò di capire dalle basi se posso trovare qualche altro spunto, parere mio ovviamente e nulla di più,

di striscio ho già detto che mi occupo di opzioni sul DAX ( e non sull'Italia, perchè quelle sono una tr... spread di 20 punti come ridere e MM che fanno il c.. che vogliono. )Cerco di osservare a livello "quantitativo" il comportamento degli operatori per fare valutazioni che siano migliori di quelle che possono essere prodotte dalla mia pancia. Tu dici cuccagna finita per gli shorters ? qualche dubbio ce lo avrei, intanto perché i trend si fanno con i fatti e non con le chiacchiere e il DAX ultimamente ha fatto, troppi "discorsi" il suo vero massimo storico risale a novembre, dopodichè a gennaio lo ha "millimetricamente" superato , praticamente con un doppio massimo, il suo top precedente. Dopo lo sciacquone di marzo, ha reagito ma ha rifatto un doppio massimo più in basso a 13.200, insomma gli swing non promettono nulla di buono, e fin qui potrebbe essere una errata valutazione di analisi tecnica. Dalle opzioni giunge un segnale che però va nella stessa direzione, perchè,( anche se uno non è un "tecnico" di opzioni e per chi parla di certificati dovrebbe essere un argomento da approfondire), si sa che gli istitiuzionali sono "venditori" di opzioni a prescindere se call o put. Ebbene il dato di stamane sull'Eurex presenta a livello globale un O.I. di 712.000 Call e 1.068.000 Put ( ogni 5 opzioni sono l'equivalente di un indice DAX ), e che quindi esprime un rapporto di 66,6% ma il dato del 23 era per 571.000 Call e 962.000 Put con un rapporto del 59,3% . Cosa significa per me, che gli istituzionali non credono al rialzo, o meglio non credono ad un rialzo serio e quindi in queste sedute hanno venduto più call che put , che non è una cosa "normale" e il rapporto salito in modo perentorio me lo suggerisce. Poi non sta scritto da nessuna parte che debbano avere ragione loro, ma normalmente se si sta dalla parte del più forte è più facile vincere che perdere, ora non voglio dire che occorre andare SHORT, assolutamente no, però essere più prudente si e quindi sugli eventuali allunghi se prima mi ero spaventato, qualcosa vado a restituire al mercato, ed evito di "gonfiarmi" pensando che un accordo o qualche news di comodo possa far pensare che la tempesta sia passata.
Poi cercherò di capire dalle basi se posso trovare qualche altro spunto, parere mio ovviamente e nulla di più,

Come al solito ottima analisi....... ma io mi riferivo al fatto che con il ritorno in campo di NOWAY......gli SHORTERS ci avrebbero pensato 2 volte a prendere posizione ........ un po' come i TEDESCHI quando incontrano TARDELLI ....... hanno sempre paura......... comunque al di' la' delle battute...... ti rinnovo i miei complimenti per le tue analisi e almeno dal mio punto di vista hai reso ancora piu' qualitativo questo thread che gia' partiva da un livello nettamente superiore alla media.......