Certificati di investimento - Cap. 5

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Info Bonds :

Intesa S.Paolo Social Bond 2030 5,25%
Senior Preferred 100k
Size : 750mln
XS2545759099



Dopo Cdp Reti, anche il Credito Sportivo è tornato sul mercato primario. La banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura controllata all'80% dal Mef (ora guidato dal leghista Giancarlo Giorgetti), al 7% circa dal Coni e al 2,2% da Cdp (il resto della quota è detenuto da investitori privati) ha collocato lunedì 24 ottobre 2022 un social bond a tasso fisso (ISIN: XS2541422395) di tipo senior preferred. Il taglio atteso di 300 milioni di euro è stato confermato, la banca ha ricevuto richieste per oltre 390 milioni da parte degli istituzionali. La durata è di 3 anni, la scadenza 31 ottobre 2025.
Il social bond inaugurale offriva 200 punti base di premio sul Btp triennale in avvio (quest'ultimo viaggia a 340 punti base), per chiudere a 190. L'obbligazione è stata emessa al prezzo di 99,859, con una cedola del 5,25%. L'emissione ha un taglio minimo di entrata di 100mila euro e sarà quotata alla borsa di Euronext-Dublin. Bookrunners dell'operazione sono Credit Agricole Cib, IMI ( Intesa Sanpaolo), JP Morgan.



 
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