IPO Collocamento Value Partners (1 Viewer)

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फूल की बुराई
Ipo Value Partners 12-20 giugno, range indicativo a 3,4-4,5 euro
giovedì, 8 giugno 2006


MILANO, 8 giugno (Reuters) - L'Opvs delle azioni di Value Partners si svolgerà da lunedì prossimo al 20 giugno, in contemporanea con quella di Api-Anonima Petroli.

Lo dice in una nota della società di consulenza, che si quoterà allo Star ed ha appena ricevuto il nulla osta della Consob.

Le azioni verranno proposte ad un range indicativo compreso tra 3,4 e 4,5 euro/azione. L'offerta riguarderà 40 milioni di azioni che corrispondono al 32% del capitale sociale: di questi, 25 milioni provengono da aumento di capitale.

Come tradizionalmente avviene, il 20% minimo dei titoli offerti sarà riservato al pubblico indistinto in Italia e ai dipendenti. Ulteriori 6 milioni di azioni potranno essere offerti dagli azionisti venditori agli investitori istituzionali.

L'offerta pubblica sarà coordinata da Mediobanca e Goldman Sachs, che agiranno anche come joint bookrunner nell'ambito dell'Offerta Istituzionale. Mediobanca sarà responsabile del collocamento per l'Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione (Opvs), sponsor e specialista.

Il prezzo massimo d'offerta sarà comunicato entro domenica 11, "tenendo conto delle condizioni di mercato e dell'interesse manifestato dagli investitori istituzionali nella fase di book-building", come dice la nota.

Il prezzo d'offerta sarà reso noto entro giovedì 22.

Il lotto minimo è stato determinato in 900 azioni.

Nel 2005, Value Partners ha prestato servizi a oltre 200 clienti registrando ricavi consolidati per 195,1 milioni, un EBITDA di 33 milioni e un utile netto di 14,3 milioni.

Nei primi tre mesi del 2006, la società ha registrato ricavi per 49,5 milioni (+58,6%), un Ebitda di 8 milioni e un utile netto di 3,7 milioni.
 

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फूल की बुराई
Value Partners: Rossi Cairo, payout in linea con best practice
MILANO (MF-DJ)--"Abbiamo una redditivita' storicamente molto elevata rispetto al mercato di riferimento e quindi per noi attuare politiche di dividendi coerenti con la best practice del settore non e' un problema" e tale sara' la strategia di payout di Value Partners. Cosi' ha risposto alle domande dei giornalisti Giorgio Rossi Cairo, presidente ed a.d. di Value Partners, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'Ipo della societa'. L'Opvs delle azioni del gruppo iniziera' il 12 giugno per terminare il 20 giugno e il range di prezzo e' stato determinato in 3,4-4,5 euro. Value Partners dall'aumento di capitale raccogliera' "tra gli 80 e i 111 mln euro, fondi destinati a supportare la crescita, soprattutto nell'It", ha aggiunto Vittorio Giaroli, vice presidente e d.g. della societa' e socio fondatore insieme a Rossi Cairo. Per quanto riguarda eventuali acquisizioni, "possiamo comprare ovunque piccole boutique tecnologiche a livello globale, mentre per un grosso system integrator le priorita' sono in Europa e Sud America", ha precisato Rossi Cairo.
 

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फूल की बुराई
BORSA:VALUE PARTNERS; NO RINVIO QUOTAZIONE, 2006 IN CRESCITA
(ANSA) - MILANO, 9 GIU - Value partners, la società di
consulenza strategica che opera nel management consulting e
nell'Information Technology, non intende rinviare la quotazione
al segmento Star di Piazza Affari, per cui ha ricevuto l'ok
dalla Consob, a seguito dei ribassi dei mercati azionari.
Intanto prevede un 2006 in crescita dopo il balzo del 60% dei
ricavi nel primo trimestre con un'espansione sui mercati
internazionali.
E' quanto hanno spiegato i vertici della società impegnata
nel roadshow sulla quotazione che vede l'offerta pubblica di
vendita e sottoscrizione prevista fra il 12 e il 20 giugno.
"Non commento le decisioni di altre società - ha spiegato
Giorgio Rossi Cairo, presidente e fondatore della società
insieme a Vittorio Giaroli a chi gli chiedeva sulla decisione
presa da altre matricole - ma non ci sembra corretto subordinare
l'ingresso in Borsa determinato da un progetto industriale, al
fatto che il mercato azionario è peggiore rispetto a marzo.
Certo preferiremmo un andamento diverso ma non siamo d'accordo
su un ritardo". "Lo strumento della quotazione in Borsa al
segmento Star - ha aggiunto - comunque è il più trasparente"
per il progetto "che è industriale e non speculativo".
I proventi della quotazione saranno destinati così al
consolidamento della presenza internazionale della società
nelle aree in cui è storicamente presente come l'America Latina
e in quelle a elevata crescita (Est e Sud est Europa, Cina e
India) dove si stanno espandendo i clienti italiani come
Merloni, Finmeccanica Unicredit o Intesa.
"Abbiamo investito 80 milioni di euro negli ultimi 2 anni
per 5 acquisizioni" hanno spiegato i vertici, secondo cui i
proventi non verranno in ogni caso destinati a ridurre
l'indebitamento ma a consolidare le posizioni all'estero e
supportare la crescita specialmente nell'It.
Per il futuro poi il peso dello storico cliente Telecom è
destinato a ridursi dal 42 al 35% dei ricavi nel settore del
managing consulting, mentre nell'It salirà dal 44 al 47%.
"Negli ultimi 13 anni siamo sempre cresciuti in ricavi e
margini passando da 10 a 200 clienti e contando ormai 1.700
professionisti di 20 nazionalità".
 

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