Datamat (DAM) DATAMAT - Tra gli sbadigli, è trascorsa metà del tempo (2 lettori)
- Creatore Discussione giuseppe.d'orta
- Data di Inizio
Fernando'S
Forumer storico
non ho trovato nulla dove l'hai letto ?dodoale ha scritto:ci siamo e opa sia, pagano a valuta 3 giorni...
dodoale
Conero Trading & C.
Fernando'S ha scritto:
Finmeccanica è il primo gruppo italiano nel settore dell’alta tecnologia, leader nella progettazione e produzione di velivoli, aerostrutture, elicotteri, satelliti, infrastrutture
spaziali, missili ed elettronica per la difesa. Finmeccanica svolge un ruolo di primo piano nell’industria europea dell’aerospazio e difesa ed è presente nei principali
programmi internazionali del settore grazie a partnership consolidate in Europa e oltreoceano. Il Gruppo vanta anche asset produttivi e competenze consolidate nei settori
Trasporti ed Energia. Finmeccanica, quotata alla borsa di Milano, opera in Italia e all’estero attraverso società controllate e joint ventures, per un totale consolidato di
oltre 57.000 addetti. Per mantenere e sviluppare le proprie competenze tecnologiche, Finmeccanica impegna in Ricerca e Sviluppo risorse pari al 15% dei ricavi.
Roma, 08 novembre 2006
Finmeccanica comunica elementi essenziali OPA residuale Datamat
Con riferimento all’Offerta Pubblica di Acquisto Residuale da effettuarsi da parte di Finmeccanica –
Società per azioni ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come
successivamente modificato ed integrato, sulle azioni ordinarie della società Datamat si rende noto
che Finmeccanica ha provveduto ad inoltrare alla Consob, in data odierna, la comunicazione prevista
ai sensi e per gli effetti dell’art. 102, comma 1, del TUF e dell’art. 37, comma 1 del Regolamento
Consob n. 11971/1999 del 14 maggio 1999 e successive modifiche. L’Offerta viene promossa in esito
alla precedente Offerta pubblica di acquisto obbligatoria, promossa da Finmeccanica nel periodo tra il
23.11.2005 ed il 28.12.2005, nonché a successivi acquisti di azioni Datamat effettuati sul mercato nel
periodo compreso tra il 7.03.2006 ed il 12.06.2006, a seguito dei quali l’Offerente è venuto a detenere
complessivamente una partecipazione pari al 90,005% del capitale sociale di Datamat.
Di seguito si riportano gli elementi essenziali dell’Offerta, le finalità dell’operazione, le garanzie che vi
accedono, le modalità di finanziamento nonché le partecipazioni detenute dall’Offerente.
ELEMENTI ESSENZIALI DELL’OFFERTA.
PARTECIPANTI ALL’OPERAZIONE:
OFFERENTE: FINMECCANICA – SOCIETÀ PER AZIONI, con sede in Roma, P.zza Monte Grappa n. 4, iscritta
al Registro delle Imprese di Roma al n. 00401990585;
EMITTENTE: DATAMAT S.P.A., con sede in Roma, Via Laurentina n. 760, iscritta al Registro delle
Imprese di Roma al n. 12704100150;
INTERMEDIARIO INCARICATO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI: EUROMOBILIARE S.I.M. S.P.A, con sede in
Milano, Via Filippo Turati n. 9.
STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA: l’Offerta avrà ad oggetto n. 2.834.566 azioni ordinarie
DATAMAT, del v.n. di euro 2,58 cadauna, corrispondenti al 9,995% circa del capitale sociale
dell’Emittente. Tali Azioni rappresentano l’intero capitale sociale in circolazione dell’Emittente con
l’esclusione quindi delle azioni DATAMAT già detenute direttamente da FINMECCANICA nonché delle
azioni proprie.
STRUMENTI FINANZIARI POSSEDUTI DALL’OFFERENTE: l’Offerente detiene direttamente n. 24.320.103
azioni ordinarie dell’Emittente, corrispondenti all’85,760% circa del capitale sociale, cui si aggiungono
n. 1.203.676 azioni proprie detenute dall’Emittente, pari al 4,245% circa del capitale sociale, per
complessive n. 25.523.779 azioni ordinarie pari al 90,005% circa del capitale sociale.
CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE: il corrispettivo che sarà
riconosciuto dall’Offerente per ciascuna Azione portata in adesione, determinato dalla CONSOB - ai
sensi e con le modalità dell’art. 50, comma 3 del Regolamento Emittenti - con Delibera n. 15596 del
25 ottobre 2006 ammonta ad euro 9,911. Pertanto, il corrispettivo massimo dell'Offerta per l'acquisto
di tutte le n. 2.834.566 Azioni sarà pari ad euro 28.093.383,62.
PERIODO DI ADESIONE: il periodo di durata dell’Offerta verrà concordato con Borsa Italiana S.p.A., ai
sensi dell’ art. 40, comma 2 del Regolamento Emittenti.
DESTINATARI DELL’OFFERTA: l’Offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta indistintamente, a
parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell’Emittente diversi da Finmeccanica in quanto le Azioni sono
quotate sul mercato MTAX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
In ogni caso l’Offerta non è stata, non è e non sarà promossa direttamente o indirettamente negli Stati
Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia, nonché in qualsiasi altro Stato nel quale non sia
consentito promuovere l’Offerta in assenza di specifiche autorizzazioni delle competenti autorità
(collettivamente, gli “Stati Esclusi”), né utilizzando i servizi postali né alcun altro strumento di
comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il
telefax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet) degli Stati Esclusi, né attraverso alcuno dei
mercati regolamentati nazionali degli Stati Esclusi, né in alcun altro modo.
Il Documento di Offerta non costituisce (e non potrà essere interpretato quale) un’offerta rivolta a
soggetti residenti negli Stati Esclusi. Saranno accettate solo adesioni all’Offerta effettuate nel rispetto
delle limitazioni di cui sopra e di quelle contenute nel Documento di Offerta.
DATA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO: il pagamento
del corrispettivo dell’Offerta avrà luogo il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello di ciascuna
adesione. Entro ciascun giorno di pagamento, contestualmente al pagamento del corrispettivo, le
Azioni conferite in adesione diverranno di proprietà dell’Offerente ed avrà luogo il trasferimento delle
Azioni su un conto deposito titoli dell’Offerente. SAN PAOLO IMI S.P.A. ha rilasciato una garanzia
autonoma a prima domanda in favore di FINMECCANICA, impegnandosi irrevocabilmente ed
incondizionatamente a pagare per conto dell’Offerente fino alla somma di euro 28.093.383,62 pari al
corrispettivo massimo dell’Offerta.
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL’OPERAZIONE: per la copertura finanziaria del corrispettivo massimo
dell’Offerta, l’Offerente farà ricorso a mezzi propri.
FINALITÀ DELL’OFFERTA: l’Offerta è finalizzata all’acquisto delle Azioni dell’Emittente ed alla revoca
delle azioni ordinarie dello stesso dalla quotazione sul mercato MTAX. La revoca dalla quotazione
delle azioni DATAMAT consentirà all’Offerente una maggiore flessibilità operativa, finanziaria e
strategica nella realizzazione del progetto di integrazione delle attività di DATAMAT e di Elsag S.p.A.,
società interamente controllata da FINMECCANICA ed attiva in alcuni settori complementari a quelli
dell’Emittente. Restano quindi immutate, rispetto alla precedente Offerta pubblica di acquisto
obbligatoria, le intenzioni dell’Offerente di perseguire una strategia di rafforzamento del proprio
posizionamento nell’information technology relativamente ai settori aerospazio, difesa e pubblica
amministrazione, aree in cui DATAMAT rappresenta uno dei principali operatori nazionali.
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO: qualora, ad esito dell’Offerta, venisse a detenere una
partecipazione superiore al 98% del capitale di DATAMAT, FINMECCANICA eserciterà il diritto di
acquisto sulle azioni residue come previsto dall’art. 111 del T.U.F.
CONSULENTI: VITALE & ASSOCIATI S.P.A., in qualità di consulente finanziario, e DEWEY BALLANTINE
Studio Legale.
* * * *
Si rammenta che, ai sensi della normativa vigente, a seguito dell’Offerta pubblica di acquisto
residuale – ed indipendentemente dall’esito della stessa – Borsa Italiana disporrà, a decorrere
dal primo giorno di borsa aperta successivo all’ultimo giorno di pagamento del corrispettivo
dell’Offerta, la revoca dalla quotazione sul mercato MTAX delle azioni ordinarie DATAMAT, che
pertanto non saranno più negoziabili sul mercato regolamentato.
Fernando'S
Forumer storico
hai letto male
quello è il 23 Nov dell'altro anno
adesso siamo ancora in attesa
PERIODO DI ADESIONE: il periodo di durata dell’Offerta verrà concordato con Borsa Italiana S.p.A., ai
sensi dell’ art. 40, comma 2 del Regolamento Emittenti
quello è il 23 Nov dell'altro anno
adesso siamo ancora in attesa
PERIODO DI ADESIONE: il periodo di durata dell’Offerta verrà concordato con Borsa Italiana S.p.A., ai
sensi dell’ art. 40, comma 2 del Regolamento Emittenti
