Finmeccanica: a gennaio ok Cda a garanzie fino a 1 mld
LONDRA (MF-DJ)--A gennaio 2010 il Consiglio di amministrazione di Finmeccanica
ha deliberato il rilascio di una garanzia, fino a un importo massimo di 1
miliardo di euro, a supporto di un programma di emissione di "carta
commerciale" di pari importo, con scadenze comprese tra un giorno e un anno per
importi frazionabili a seconda delle necessita' dell'emittente e della
ricettivita' del mercato. Il programma integra la gamma delle fonti di
finanziamento a breve termine per la copertura del fabbisogno finanziario del
gruppo. L'operazione, da quotarsi eventualmente presso la Borsa del
Lussemburgo, verra' collocata da Finmeccanica Finance presso investitori
istituzionali sull'euromercato e/o su quello francese. A febbraio 2010,
Finmeccanica ha proceduto al riacquisto sul mercato di circa 51 milioni di euro
(nominali) di obbligazioni scambiabili (Exchangeable) in azioni STM a valere
sull'emissione di 501 milioni di euro dell'agosto 2003, con scadenza agosto
2010. Il prezzo di acquisto e' stato pari a 99,40% del valore nominale
dell'obbligazione. L'operazione, da inquadrarsi nell'ambito delle azioni di
ottimizzazione delle risorse di tesoreria, ha consentito la cancellazione per
pari importo del debito correlato. Infine, sempre a febbraio 2010,
Finmeccanica ha finalizzato l'attivita' gia' iniziata a dicembre 2009 per la
trasformazione della parte residua (639 milioni di euro) del Senior Term Loan
Facility (tranche C) in una Revolving Credit Facility con pari scadenza a
giugno 2011, un margine di 80 p.b. sull'euribor di periodo e commissioni di
impegno pari a 32 p.b. sull'importo non utilizzato; nello stesso mese il
prestito e' stato parzialmente rimborsato. La trasformazione del prestito in
una linea revolving utilizzabile e rimborsabile secondo le esigenze finanziarie
per tutta la duratnto a breve termine per la copertura del fabbisogno
finanziario del gruppo. L'operazione, da quotarsi eventualmente presso la Borsa
del Lussemburgo, verra' collocata da Finmeccanica Finance presso investitori
istituzionali sull'euromercato e/o su quello francese. A febbraio 2010,
Finmeccanica ha proceduto al riacquisto sul mercato di circa 51 milioni di euro
(nominali) di obbligazioni scambiabili (Exchangeable) in azioni STM a valere
sull'emissione di 501 milioni di euro dell'agosto 2003, con scadenza agosto
2010. Il prezzo di acquisto e' stato pari a 99,40% del valore nominale
dell'obbligazione. L'operazione, da inquadrarsi nell'ambito delle azioni di
ottimizzazione delle risorse di tesoreria, ha consentito la cancellazione per
pari importo del debito correlato. Infine, sempre a febbraio 2010,
Finmeccanica ha finalizzato l'attivita' gia' iniziata a dicembre 2009 per la
trasformazione della parte residua (639 milioni di euro) del Senior Term Loan
Facility (tranche C) in una Revolving Credit Facility con pari scadenza a
giugno 2011, un margine di 80 p.b. sull'euribor di periodo e commissioni di
impegno pari a 32 p.b. sull'importo non utilizzato; nello stesso mese il
prestito e' stato parzialmente rimborsato. La trasformazione del prestito in
una linea revolving utilizzabile e rimborsabile secondo le esigenze finanziarie
per tutta la durata del prestito, consente di migliorare la flessibilita' della
struttura complessiva del debito di Gruppo, facendo inoltre decadere l'obbligo
di rimborso anticipato contenuto nel Senior Term Loan Facility, a valere su
incassi derivanti da dimissione di asset.