Obbligazioni societarie HIGH YIELD e oltre, verso frontiere inesplorate - Vol. 2 (4 lettori)

gualberto

Charlie don't Surf
non ha una gran cedola ma mi piace il business

GEO Group, 5.125% 1apr2023, USD (US36159RAG83, 36159RAG8) prezzo 89

GEO Group, 5.875% 15jan2022, USD (US36159RAK95, 36159RAK9 prezzo 97

però la 26 ad 81 un pensierino
GEO Group, 6% 15apr2026, USD (US36162JAB26, 36162JAB2)

oggi sentiamo IW
È già censita?
 

zoroaster

Forumer attivo
non ha una gran cedola ma mi piace il business

GEO Group, 5.125% 1apr2023, USD (US36159RAG83, 36159RAG8) prezzo 89

GEO Group, 5.875% 15jan2022, USD (US36159RAK95, 36159RAK9 prezzo 97

però la 26 ad 81 un pensierino
GEO Group, 6% 15apr2026, USD (US36162JAB26, 36162JAB2)

oggi sentiamo IW
io credo che la 26 a meno di 87 nisba........ però prova e auguri
 

fedro10

è la somma che fa il totale...
altra chicca:

Moody's says McDermott's revised guidance & lower asset sales proceeds are credit negative

McDermott, 10.625% 1may2024, USD (USU5742YAA20, U5742YAA2)

Bonds Detail
 

fedro10

è la somma che fa il totale...
aggiornamento IW

US36162JAB26 GEO Group, 6% 15apr2026 chiesto censimento 82/83

USU5742YAA20 McDermott, 10.625% 1may2024 già censita però KID nessuna controparte con broker IW pezzi da 82 in su
 

gionmorg

low cost high value
Membro dello Staff
01/08/2019 RIMB. GENON ESC VN 1084,00 981,00 EUR
01/08/2019 CED. GENON ESC VN 1084,00 10,76 EUR

si chiude affaire genon, dopo rimborso cash, callato anche il bond dato in cambio post ristrutturazione.
Perdita del 10 % comprese cedole, fossero tutti così i default
 

zoroaster

Forumer attivo
Collocato Ekosem legame agricola 2019/2024 con un volume di oltre 40 milioni di euro

  • Trading sul mercato aperto di Stoccarda Borsa inizia oggi
  • Tasso di cambio del prestito obbligazionario 2012/2021 al 27% (13,4 milioni di euro)
  • Un ulteriore finanziamento di crescita e ottimizzazione di medio e struttura di finanziamento garantito a lungo termine

Walldorf, 1 agosto 2019 - Ekosem-Agrar AG, la holding tedesca di focalizzata sulla produzione di latte in Russia Gruppo EkoNiva ha il suo terzo delle obbligazioni societarie (ISIN: DE000A2YNR08, WKN: A2YNR0) ha collocato con successo un volume di 40,6 milioni di euro. Il legame 2019/2024 è dotato di un tasso di interesse fisso annuale del 7,50% e una durata di cinque anni. Il primo giorno di negoziazione per il nuovo legame nel mercato aperto sulla Stoccarda Borsa di oggi, Giovedi, mese di agosto 1, 2019 (Emissione e data di valuta).

L'offerta è costituita da un'offerta di scambio volontaria per i titolari di Ekosem legame agricola 2012/2021 (ISIN: A1MLSJ / ISIN: DE000A1MLSJ1) tra cui una facoltà di acquisto per la partecipazione allo scambio di offerta obbligazionisti. Il tasso di cambio del legame 2012/2021 con un volume di 50 milioni di euro è stato di circa il 27% o 13,4 milioni di euro. Come parte dell'offerta pubblica per il nuovo legame 2019/2024, tra cui più di acquisizione e ai sensi del collocamento privato presso investitori istituzionali da casa e all'estero per un totale di 27,2 milioni di euro sono stati collocati. Sia la conversione e disegni suddivisi Altre opzioni di acquisizione e tutti gli abbonamenti sono stati assegnati tutti.

Stefan Dürr, CEO di Ekosem-Agrar AG: "Il ricavato della nuovo legame sono un importante componente di finanziamento per l'acquisizione di più aziende agricole e terreni agricoli come parte della nostra strategia di espansione. L'interesse per il nostro modello di business è molto grande come prima e siamo soddisfatti della fiducia sia da nuovi investitori così come i nostri obbligazionisti esistenti ".

Wolfgang Blasi, CFO di Ekosem-Agrar AG: "Con il risultato del prestito obbligazionario siamo molto soddisfatti, anche se non abbiamo ancora sfruttato appieno il volume potenziale di emissione. Al momento ci troviamo inoltre in trattative con gli investitori istituzionali che hanno interesse nel disegnare il nuovo legame 2019/2024 nel collocamento privato. In futuro, l'emissione di obbligazioni rimarrà una parte importante del nostro mix di finanziamento sul mercato dei capitali tedesco. "

L'operazione è stata supportata da GÖRG come consulente legale e l'IR.on AG come consulente di comunicazione.



A proposito di Ekosem Agricoltura

Ekosem-Agrar AG, Walldorf, è la holding tedesca di Ekoniva Group, una delle più grandi aziende agricole della Russia. Con un portafoglio di circa 149.000 capi di bestiame in produzione di latte (di cui circa 77.640 vacche da latte) e una produzione di latte di circa 2.070 tonnellate di latte crudo al giorno 30 aprile 2019, il più grande produttore di latte della Società nel paese. Il Gruppo controlla una zona agricola di oltre 554.000 ettari, ed è anche uno dei principali produttori di semi. Fondatore e amministratore delegato della società è Stefan Dürr, che è attiva in agricoltura russa in quanto alla fine del 1980 e la sua modernizzazione ha avuto un'influenza decisiva negli ultimi tre decenni. Per i suoi servizi al dialogo agricola russo-tedesco, è stato insignito dell'Ordine al Merito nel 2009. Il gruppo ha più di 13.000 dipendenti in nove regioni della Russia. Ekosem l'agricoltura ha espresso un utile operativo di 377 milioni di euro e un EBITDA rettificato di 116 milioni di euro nell'anno fiscale 2018i Per maggiori informazioni: www.ekosem-agrar.de


Ekosem agricola Contatto

Adrian Schairer // T: +49 (0) 6227 3585 936 // E: [email protected]

Irina Makey // Ekosem-Agrar AG // Johann Jakob Astor-Str. 49 // 69190 Walldorf // D: +49 (0) 6227 3585 919 // E: [email protected]


Stampa / Relazioni con gli investitori

Fabian Kirchmann, Anna-Lena Mayer // IR.on AG // T: +49 (0) 221 9140 970 // E: [email protected]



disconoscimento

. Questo annuncio non è un'offerta di strumenti finanziari per investire in obbligazioni di Ekosem Agrar, una decisione dovrebbe solo sulla base delle disposizioni Securities and Exchange Commission (Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario - CSSF) e l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (BaFin) ha notificato il prospetto, disponibile sul sito web dell'emittente sotto www.ekosem-agrar.de/investor-relations e anche sul sito del Luxembourg Stock Exchange sotto www.bourse.lu viene pubblicato, vengono prese.

Questo annuncio e le informazioni contenute nel presente documento non sono per la distribuzione, determinato direttamente o indirettamente, o negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia o Giappone.

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