Obbligazioni societarie HIGH YIELD e oltre, verso frontiere inesplorate - Vol. 2 (22 lettori)

Palmiro Tognazzi

Palmiro Tognazzi

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10 maggio (Reuters) - Talen Energy Supply, un'unità di Talen Energy Corp che detiene molte delle sue centrali elettriche, ha dichiarato bancarotta dopo che l'aumento dei prezzi del gas naturale ha ridotto la sua posizione di cassa. La società con sede a Woodlands, in Texas, che gestisce 18 impianti di generazione di energia, ha presentato istanza di protezione dal Capitolo 11 presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto meridionale del Texas lunedì sera, secondo i documenti del tribunale. Mira a ridurre sostanzialmente il suo carico di debito di $ 4,5 miliardi e portare $ 1,65 miliardi di nuove azioni da alcuni obbligazionisti, mostrano i documenti. La società afferma di essersi impegnata a eliminare il carbone in tutte le sue strutture e spera che la ristrutturazione proposta aiuterà ad accelerare la sua "trasformazione di energia pulita". La proposta ha il sostegno dei detentori del 62% delle obbligazioni non garantite della società, che hanno anche accettato di convertire 1,4 miliardi di dollari del loro debito esistente in azioni della società. Talen Energy Supply afferma che prevede di ottenere più sostegno da quei creditori nelle prossime settimane. "La nostra azienda si trova a un punto di svolta importante per riposizionare strategicamente TES per la creazione di valore a lungo termine", ha affermato il CEO Alejandro Hernandez in una nota. Talen Energy Supply aveva utilizzato contratti derivati per limitare la sua esposizione ai rischi di volatilità dei prezzi delle materie prime, ma la società ha finito per essere costretta a fornire più garanzie in contanti alle sue controparti poiché i prezzi sono aumentati nel 2021, secondo i documenti del tribunale. Dei 18 impianti dell'azienda, otto sono a gas naturale. Oltre all'accordo con gli obbligazionisti, Talen Energy Supply ha firmato un prestito di 1,76 miliardi di dollari da Citigroup, Goldman Sachs e Royal Bank of Canada che finanzierebbe le operazioni durante il processo fallimentare. Gli avvocati della società dovrebbero comparire per un'udienza davanti al giudice fallimentare degli Stati Uniti Marvin Isgur martedì pomeriggio.


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salice02

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Palmiro Tognazzi ha scritto:
10 maggio (Reuters) - Talen Energy Supply, un'unità di Talen Energy Corp che detiene molte delle sue centrali elettriche, ha dichiarato bancarotta dopo che l'aumento dei prezzi del gas naturale ha ridotto la sua posizione di cassa. La società con sede a Woodlands, in Texas, che gestisce 18 impianti di generazione di energia, ha presentato istanza di protezione dal Capitolo 11 presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto meridionale del Texas lunedì sera, secondo i documenti del tribunale. Mira a ridurre sostanzialmente il suo carico di debito di $ 4,5 miliardi e portare $ 1,65 miliardi di nuove azioni da alcuni obbligazionisti, mostrano i documenti. La società afferma di essersi impegnata a eliminare il carbone in tutte le sue strutture e spera che la ristrutturazione proposta aiuterà ad accelerare la sua "trasformazione di energia pulita". La proposta ha il sostegno dei detentori del 62% delle obbligazioni non garantite della società, che hanno anche accettato di convertire 1,4 miliardi di dollari del loro debito esistente in azioni della società. Talen Energy Supply afferma che prevede di ottenere più sostegno da quei creditori nelle prossime settimane. "La nostra azienda si trova a un punto di svolta importante per riposizionare strategicamente TES per la creazione di valore a lungo termine", ha affermato il CEO Alejandro Hernandez in una nota. Talen Energy Supply aveva utilizzato contratti derivati per limitare la sua esposizione ai rischi di volatilità dei prezzi delle materie prime, ma la società ha finito per essere costretta a fornire più garanzie in contanti alle sue controparti poiché i prezzi sono aumentati nel 2021, secondo i documenti del tribunale. Dei 18 impianti dell'azienda, otto sono a gas naturale. Oltre all'accordo con gli obbligazionisti, Talen Energy Supply ha firmato un prestito di 1,76 miliardi di dollari da Citigroup, Goldman Sachs e Royal Bank of Canada che finanzierebbe le operazioni durante il processo fallimentare. Gli avvocati della società dovrebbero comparire per un'udienza davanti al giudice fallimentare degli Stati Uniti Marvin Isgur martedì pomeriggio.


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fabriziof

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