Massimiliano Crippa
Nuovo forumer
Ma boh cosa?
Obbligazioni societarie HIGH YIELD e oltre, verso frontiere inesplorate - Vol. 2 (6 lettori)
- Creatore Discussione gionmorg
- Data di Inizio
fabriziof
Forumer storico
Saranno affari miei,che vuoi da me?
Massimiliano Crippa
Nuovo forumer
Se sono affari tuoi, perché postare un boh incomprensibile nel forum, che sembra un commento rivolto a quello che ho detto io...
fabriziof
Forumer storico
segnala il mio boh ai moderatori,forse prenderanno provvedimenti
veltroni
Forumer storico
SBAGLIATO....2000 è importo minimo di adesione ma 525 ogni mille leggi bene prospetto e relative note
pietro17elettra
Nonno pensionato
Questa è la mail di Fineco:
Gentile xxxxxxxxx,
desideriamo informarla che la società LUMEN TECHNOLOGIES
INC, per il tramite della controllata LEVEL 3 FINANCING,
INC., invita i possessori di alcune serie di obbligazioni,
tra cui quelle indicate, a scambiare i titoli detenuti in
portafoglio con obbligazioni di nuova emissione NEW LEVEL 3
NOTES 10,5% 2030 USD (ISIN non comunicato), fino a un
massimo complessivo di titoli rivenienti pari a USD
1.100.000.000,00 di v.n.
Prima dell’adesione invitiamo ad un’attenta lettura della
documentazione sull’offerta eventualmente predisposta
dalla società ed in particolare a quanto riportato nelle
parti della stessa relative alle restrizioni /
trattamento fiscale.
La presente offerta è riservata esclusivamente agli
operatori qualificati negli stati membri dell’Unione Europea
che abbiano adottato il regolamento 2017/1129 del 14.06.17
(tra questi l’Italia). Attiriamo l’attenzione sul fatto che
non essendo l’offerta rivolta al pubblico italiano potrebbe
non essere accettata dall’emittente. E’ vietato trasmettere
informazioni e/o materiale informativo relativo all’offerta
ai clienti possessori di obbligazioni che hanno residenza,
sede o domicilio abituale in Giappone, nonché’ accettare
richieste di adesione provenienti da tali soggetti. In
Canada, Hong Kong, Singapore e Regno Unito la partecipazione
è consentita agli investitori con esperienza professionale
in materia di investimenti. Negli Stati Uniti d’America la
presente offerta è consentita ai soli operatori qualificati
e/o comunque in presenza di esenzione dalla registrazione ai
sensi dell’art. 144a del securities ACT.
Dati essenziali dell’operazione
Titoli partecipanti
- ISIN: US156700AM80 Descr.: CENTURY 7.6% 39$ TLX - ISIN:
US156700AT34 Descr.: CENTUR 7.65%42$ TLX
Rapporto di scambio: per gli isin US156700AM80 e
US156700AT34 ricevere USD 525,00 di v.n. di obbligazioni
NEW LEVEL 3 NOTES 10,5% 2030 USD per ogni USD 1.000,00 di
v.n. portato in adesione ("Early Exchange Consideration")
Rapporto di scambio: per gli isin US156700AM80 e
US156700AT34 ricevere USD 475,00 di v.n. di obbligazioni
NEW LEVEL 3 NOTES 10,5% 2030 USD per ogni USD 1.000,00 di
v.n. portato in adesione ("Late Exchange Consideration")
Per gli Isin US156700AM80 e US156700AT34 le adesioni alla
presente offerta dovranno pervenire per un v.n. minimo pari
a USD 2.000,00 con ulteriori eventuali incrementi multipli
di USD 1.000,00.
- ISIN: US156686AM96 Descr.: LUMEN 6.875%28$TLX
Rapporto di scambio: per l’isin US156686AM96 USD 680,00 di
v.n. di obbligazioni NEW LEVEL 3 NOTES 10,5% 2030 USD per
ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione ("Early
Exchange Consideration") Rapporto di scambio: per l’isin
US156686AM96 USD 630,00 di v.n. di obbligazioni NEW LEVEL 3
NOTES 10,5% 2030 USD per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato
in adesione ("Late Exchange Consideration") Per l’isin
US156686AM96 Le adesioni alla presente offerta dovranno
pervenire per un v.n. minimo pari a USD 1.000,00 con
ulteriori eventuali incrementi multipli di USD 1.000,00
Titolo riveniente Definitivo Isin: (non ancora comunicato)
Descr.: NEW LEVEL 3 NOTES 10,5% 2030 USD
Offerente: LEVEL 3 FINANCING, INC.
Data scadenza ''Early tender'': 29/03/2023 Data scadenza
''Late tender'': 13/04/2023
Opzioni di scelta:
Opzione 1 - Aderire all'offerta entro la scadenza “Early
Tender” e ricevere obbligazioni NEW LEVEL 3 NOTES 10,5% 2030
USD per un v.n. pari al "Early Exchange Consideration";
Opzione 2 – Aderire all'offerta entro la scadenza “Late
Tender” e ricevere obbligazioni NEW LEVEL 3 NOTES 10,5% 2030
USD per un v.n. pari al "Late Exchange Consideration";
Opzione 3 – Nessuna azione (Take No Action)
Ulteriori informazioni relative all’operazione
Qualora le adesioni superassero il quantitativo massimo
stabilito, le società applicheranno il criterio del riparto
con precedenza di accoglimento alle adesioni pervenute entro
la Early deadline e rispettando comunque il seguente livello
di priorità di ogni singola serie (in scala da 1 a 8):
- per l’isin US156686AM96: livello di priorità 4; - per
l’isin US156700AM80: livello di priorità 7; - per l’isin
US156700AT34 : livello di priorità 8.
E’ previsto il pagamento degli interessi maturati
dall’ultima data di pagamento cedola sino alla data di
regolamento esclusa, cui verranno decurtati, in caso di
adesione entro la "Late deadline", gli interessi maturati
sui titoli NEW LEVEL 3 NOTES 10,5% 2030 USD dalla data di
godimento dei titoli rivenienti, sino alla data di
regolamento esclusa.
I titoli obbligazionari rivenienti NEW LEVEL 3 NOTES 10,5%
2030 USD non saranno registrati ai sensi dell'US Securities
Act, saranno emesse da LEVEL 3 FINANCING, INC, avranno
taglio minimo pari a USD 2.000,00 di v.n. e multipli di USD
1.000,00 di v.n., avranno scadenza il 15/05/2030 e
pagheranno tasso cedolare annuo pari al 10,5%.
E' necessario presentare in adesione un valore nominale di
titoli esistenti che permetta, a seguito dell'applicazione
del rapporto di scambio, di ricevere un valore nominale di
nuovi titoli corrispondente almeno al taglio dei titoli
rivenienti. Pertanto le adesioni che diano un valore
nominale riveniente inferiore al taglio minimo indicato
verranno rigettate. Eventuali frazioni generate dai rapporti
di scambio non verranno monetizzate.
Per ricevere il prospetto informativo dell'offerta con i
dettagli specifici sulle restrizioni e sulle condizioni, gli
obbligazionisti devono richiedere e compilare l'Eligibility
Letter disponibile sul seguente sito internet:
Eligibility
I titoli per i quali riceveremo istruzioni verranno bloccati
presso la depositaria estera.
Nota: si informa che ogni informazione sull'operazione in
oggetto potrà essere richiesta alla Società Offerente. Si
precisa che la presente comunicazione ha valore puramente
informativo e non costituisce in alcun modo sollecitazione
all'investimento o offerta pubblica di scambio/di
acquisto, né una raccomandazione personalizzata riguardo a
operazioni relative agli strumenti finanziari menzionati.
FinecoBank S.p.A. non è e non sarà responsabile delle
decisioni che il cliente assumerà in piena autonomia ed a
proprio esclusivo rischio.
Per aderire all'offerta è necessario:
1.Scaricare e stampare il modulo di adesione cliccando sul
link sottostante:
https://images.fineco.it/pvt/pdf/me...RI_ISIN_OFF_SCAMBIO_03_23_modulo_adesione.pdf
2. Compilarlo inserendo tutti i dati richiesti;
3. Inviarlo al seguente indirizzo di posta elettronica:
[email protected]
entro le ore 12:00 del giorno 27 Marzo 2023 (EARLY TENDER)
entro le ore 12:00 del giorno 10 Aprile 2023 (LATE TENDER)
Attenzione: l’indirizzo è automatico, eventuali richieste di
informazioni non saranno gestite. Per chiarimenti, la
invitiamo a contattare il nostro Customer Care.
Trascorsi i termini indicati, l'ufficio sopra citato si
asterrà da qualsiasi iniziativa.
Cordiali saluti
Customer Care
FinecoBank
pietro17elettra
Nonno pensionato
Corretto.
Massimiliano Crippa
Nuovo forumer
Sono sicuro di aver letto quello che affermo, ma non ricordo più dove.
Comunque gli acquirenti italiani sono esclusi, quello è scritto anche nella mail di Fineco...
Comunque gli acquirenti italiani sono esclusi, quello è scritto anche nella mail di Fineco...
pietro17elettra
Nonno pensionato
Rileggi bene quanto grassettato sulla mail di Fineco.
Se sei professionale spesso hanno accettato anche gli acquirenti italiani.
O per lo meno mi è capitato in altre occasioni.
Dipende dalla disponibilità.