Obbligazioni societarie HIGH YIELD e oltre, verso frontiere inesplorate - Vol. 2

Emissione odierna

ISSUER: New Lion Bridge Co., Ltd.
PARENT GUARANTOR: Lionbridge Capital Co., Limited
FORMAT: Regulation S, Fixed Rate Notes
ISSUER RATINGS: B1 Stable/B Stable/B+ Stable (Moody's/S&P/Fitch)
EXPECTED ISSUE RATINGS: B2/B (Moody's/Fitch)
RANKING: Senior Unsecured Notes
COVENANTS: Customary HY Covenant Package
SIZE: USD TBD
TENOR: 3NC2
FINAL PRICE GUIDANCE: 9.750% (THE NUMBER)
SETTLEMENT DATE: October 10, 2017 (T+6)
USE OF PROCEEDS: To Repay and/or Refinance Existing Indebtedness and to Supplement Working Capital and Other General Corporate Purposes
TERMS: HKSE listing, USD200k/1k denoms, New York law
JGCs: Guotai Junan International (B&D), UBS and ICBC International
JLMs/JBRs: Guotai Junan International, UBS, ICBC International and Zhongtai International
NETROADSHOW: http://www.netroadshow.com | code: lion2017
 
Eccone un´altra.....commenti su entrambe, a parte sul lotto minimo, benvenuti...

Issuer: Docuformas S.A.P.I. de C.V.
Guarantors: Analistas de Recursos Globales, S.A.P.I. de C.V., ARG Fleet Management, S.A.P.I. de C.V. , and Rentas y Remolques de México, S.A. de C.V.,
Expected Ratings: B+ (stable)/B+ (stable) (S&P/Fitch)
Format: 144A / RegS
Ranking: Senior Unsecured Notes
Issue Size: [Up to US$200mm]
Maturity: 5 years (5NC3)
IPT: Mid 9%s
Amortization: Bullet
Interest Type: Fixed – Semiannual (30/360)
Min denoms: US$200,000 x US$1,000
CoC: 101%
Use of Proceeds: Debt refinancing and general corporate purposes
Listing: Singapore Stock Exchange
Governing Law: New York
Marketing: www.roadshowaccess.com (passcode: LIQUID2017)
 
MILANO (MF-DJ)--La ripresa economica dell'Argentina ha preso velocità a luglio, con un'espansione dello 0,7% a livello mensile e del 4,9% su base annuale
Si tratta dell'aumento più consistente degli ultimi due anni, sintomo che il programma di riforme pro-crescita del presidente Mauricio Macri sta dando i suoi frutti e che il target del 3% di crescita annuale del Pil è a portata di mano.
Secondo Alberto Ramos, economista di Goldman Sachs, nei prossimi mesi "la ripresa economica dovrebbe rafforzarsi e ampliarsi ulteriormente, guidata da uno stabile consumo dei privati e da un crescente impulso da parte degli investimenti pubblici".
[email protected]
(END) Dow Jones Newswires
September 28, 2017 02:47 ET (06:47 GMT)

intanto in questi 2 giorni la XS0501195993 è un poco scesa :(
 

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