Obbligazioni societarie HIGH YIELD e oltre, verso frontiere inesplorate - Vol. 2

AFFLELOU €425 million senior secured notes (B3/B/B+): Six-year fixed-rated notes, non-callable for 2.5 years, and six-year floating-rate notes, non-callable for one year, tranche sizes to be determined; JPMorgan (sole global coordinator, bill and deliver), BNP Paribas, Credit Agricole, UniCredit (joint books); Rule 144A and Regulation S; to redeem senior secured notes due 2019 and Lion/Seneca France 2 senior notes due 2019; France-based optical/eyewear products and services; roadshow Oct. 3-6, pricing thereafter.
 
La società è B3, il bond è Caa2
Corporate Family Rating, Downgraded to B3 from B2

.... Probability of Default Rating, Downgraded to B3-PD from B2-PD

....Senior Unsecured Regular Bond/Debenture, Downgraded to Caa2 (LGD6) from Caa1 (LGD6)

....Speculative Grade Liquidity Rating, Downgraded to SGL-4 from SGL-3
 
che si fa?

è in corso un'offerta di acquisto per il titolo Arcelor Mittal 7,5% 2011- 41 ISIN US03938LAS34 da parte di Arcelor Mittal che detiene in portafoglio. Qui di seguito i dettagli:

  • Prezzo d'esercizio: 119,00% - Nel prezzo sopra indicato è incluso un premio iniziale di gara di USD 50

Valuta: USD
Data di scadenza: 12/10/2017 ore 08:00; non si accetteranno adesioni oltre la data e l'orario indicati
Modalità di sottoscrizione: VIA WEB dalla sezione trading / eventi societari / adesione operazioni capitale
Data di pagamento (presunta): 16/10/2017
Prorata


Ho già aderito.
 
che si fa?

è in corso un'offerta di acquisto per il titolo Arcelor Mittal 7,5% 2011- 41 ISIN US03938LAS34 da parte di Arcelor Mittal che detiene in portafoglio. Qui di seguito i dettagli:

  • Prezzo d'esercizio: 119,00% - Nel prezzo sopra indicato è incluso un premio iniziale di gara di USD 50

Valuta: USD
Data di scadenza: 12/10/2017 ore 08:00; non si accetteranno adesioni oltre la data e l'orario indicati
Modalità di sottoscrizione: VIA WEB dalla sezione trading / eventi societari / adesione operazioni capitale
Data di pagamento (presunta): 16/10/2017
Prorata

Peccato averle vendute oltre un anno fa, a quel prezzo io gliele mollerei. Sono almeno 3 anni di cedole anticipate.
Ovviamente non sarà banale trovare un degno sostituto
 

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