Obbligazioni societarie HIGH YIELD e oltre, verso frontiere inesplorate - Vol. 2 (5 lettori)

marcob77

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Salini Impregilo - Chiusa offerta scambio obbligazioni 2021 e pricing nuovo bond 20/01/2020 08:53 - MKI
Venerdi' si e' conclusa l’offerta ai portatori dei titoli denominati euro 600,000,000 3.75 per cent. Notes due 24 June 2021′ (Obbligazioni 2021) di scambio di titoli senior a tasso fisso denominati in euro da emettersi da parte della societa'.
Lo comunica Salini Impregilo in una nota, specificando che l’importo complessivo in linea capitale delle Obbligazioni 2021 validamente offerte per lo scambio e' pari a 120.970.000, mentre l’importo complessivo in linea capitale delle Nuove Obbligazioni che saranno emesse e' pari a 250 milioni.
Le Nuove Obbligazioni includeranno obbligazioni non destinate allo scambio per un importo complessivo in linea capitale pari a 123.341.000 (le ‘Ulteriori Nuove Obbligazioni’), con una domanda che e' stata circa 4 volte superiore all’offerta.
La data di scadenza delle Nuove Obbligazioni e' il 28 gennaio 2027 e la relativa cedola e' del 3,625%. La data di regolamento dell’Offerta di Scambio, inclusa l’emissione delle Ulteriori Nuove Obbligazioni, e' prevista per il 28 gennaio 2020. L’operazione rientra nella strategia di Salini Impregilo di ottimizzare il profilo temporale degli adempimenti finanziari, allungandone la durata media e mantenendo un ridotto costo dell’indebitamento corporate.
 

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