Obbligazioni societarie HIGH YIELD e oltre, verso frontiere inesplorate - Vol. 2

pietro17elettra ha scritto:
Questa è la mail di Fineco:
Gentile xxxxxxxxx,

desideriamo informarla che la società LUMEN TECHNOLOGIES
INC, per il tramite della controllata LEVEL 3 FINANCING,
INC., invita i possessori di alcune serie di obbligazioni,
tra cui quelle indicate, a scambiare i titoli detenuti in
portafoglio con obbligazioni di nuova emissione NEW LEVEL 3
NOTES 10,5% 2030 USD (ISIN non comunicato), fino a un
massimo complessivo di titoli rivenienti pari a USD
1.100.000.000,00 di v.n.

Prima dell’adesione invitiamo ad un’attenta lettura della
documentazione sull’offerta eventualmente predisposta
dalla società ed in particolare a quanto riportato nelle
parti della stessa relative alle restrizioni /
trattamento fiscale.

La presente offerta è riservata esclusivamente agli
operatori qualificati negli stati membri dell’Unione Europea
che abbiano adottato il regolamento 2017/1129 del 14.06.17
(tra questi l’Italia). Attiriamo l’attenzione sul fatto che
non essendo l’offerta rivolta al pubblico italiano potrebbe
non essere accettata dall’emittente. E’ vietato trasmettere
informazioni e/o materiale informativo relativo all’offerta
ai clienti possessori di obbligazioni che hanno residenza,
sede o domicilio abituale in Giappone, nonché’ accettare
richieste di adesione provenienti da tali soggetti. In
Canada, Hong Kong, Singapore e Regno Unito la partecipazione
è consentita agli investitori con esperienza professionale
in materia di investimenti. Negli Stati Uniti d’America la
presente offerta è consentita ai soli operatori qualificati
e/o comunque in presenza di esenzione dalla registrazione ai
sensi dell’art. 144a del securities ACT.

Dati essenziali dell’operazione

Titoli partecipanti

- ISIN: US156700AM80 Descr.: CENTURY 7.6% 39$ TLX - ISIN:
US156700AT34 Descr.: CENTUR 7.65%42$ TLX

Rapporto di scambio: per gli isin US156700AM80 e
US156700AT34 ricevere USD 525,00 di v.n. di obbligazioni
NEW LEVEL 3 NOTES 10,5% 2030 USD per ogni USD 1.000,00 di
v.n. portato in adesione ("Early Exchange Consideration")
Rapporto di scambio: per gli isin US156700AM80 e
US156700AT34 ricevere USD 475,00 di v.n. di obbligazioni
NEW LEVEL 3 NOTES 10,5% 2030 USD per ogni USD 1.000,00 di
v.n. portato in adesione ("Late Exchange Consideration")
Per gli Isin US156700AM80 e US156700AT34 le adesioni alla
presente offerta dovranno pervenire per un v.n. minimo pari
a USD 2.000,00 con ulteriori eventuali incrementi multipli
di USD 1.000,00.

- ISIN: US156686AM96 Descr.: LUMEN 6.875%28$TLX

Rapporto di scambio: per l’isin US156686AM96 USD 680,00 di
v.n. di obbligazioni NEW LEVEL 3 NOTES 10,5% 2030 USD per
ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione ("Early
Exchange Consideration") Rapporto di scambio: per l’isin
US156686AM96 USD 630,00 di v.n. di obbligazioni NEW LEVEL 3
NOTES 10,5% 2030 USD per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato
in adesione ("Late Exchange Consideration") Per l’isin
US156686AM96 Le adesioni alla presente offerta dovranno
pervenire per un v.n. minimo pari a USD 1.000,00 con
ulteriori eventuali incrementi multipli di USD 1.000,00

Titolo riveniente Definitivo Isin: (non ancora comunicato)
Descr.: NEW LEVEL 3 NOTES 10,5% 2030 USD

Offerente: LEVEL 3 FINANCING, INC.

Data scadenza ''Early tender'': 29/03/2023 Data scadenza
''Late tender'': 13/04/2023

Opzioni di scelta:

Opzione 1 - Aderire all'offerta entro la scadenza “Early
Tender” e ricevere obbligazioni NEW LEVEL 3 NOTES 10,5% 2030
USD per un v.n. pari al "Early Exchange Consideration";

Opzione 2 – Aderire all'offerta entro la scadenza “Late
Tender” e ricevere obbligazioni NEW LEVEL 3 NOTES 10,5% 2030
USD per un v.n. pari al "Late Exchange Consideration";

Opzione 3 – Nessuna azione (Take No Action)

Ulteriori informazioni relative all’operazione

Qualora le adesioni superassero il quantitativo massimo
stabilito, le società applicheranno il criterio del riparto
con precedenza di accoglimento alle adesioni pervenute entro
la Early deadline e rispettando comunque il seguente livello
di priorità di ogni singola serie (in scala da 1 a 8):

- per l’isin US156686AM96: livello di priorità 4; - per
l’isin US156700AM80: livello di priorità 7; - per l’isin
US156700AT34 : livello di priorità 8.


E’ previsto il pagamento degli interessi maturati
dall’ultima data di pagamento cedola sino alla data di
regolamento esclusa, cui verranno decurtati, in caso di
adesione entro la "Late deadline", gli interessi maturati
sui titoli NEW LEVEL 3 NOTES 10,5% 2030 USD dalla data di
godimento dei titoli rivenienti, sino alla data di
regolamento esclusa.

I titoli obbligazionari rivenienti NEW LEVEL 3 NOTES 10,5%
2030 USD non saranno registrati ai sensi dell'US Securities
Act, saranno emesse da LEVEL 3 FINANCING, INC, avranno
taglio minimo pari a USD 2.000,00 di v.n. e multipli di USD
1.000,00 di v.n., avranno scadenza il 15/05/2030 e
pagheranno tasso cedolare annuo pari al 10,5%.

E' necessario presentare in adesione un valore nominale di
titoli esistenti che permetta, a seguito dell'applicazione
del rapporto di scambio, di ricevere un valore nominale di
nuovi titoli corrispondente almeno al taglio dei titoli
rivenienti. Pertanto le adesioni che diano un valore
nominale riveniente inferiore al taglio minimo indicato
verranno rigettate. Eventuali frazioni generate dai rapporti
di scambio non verranno monetizzate.

Per ricevere il prospetto informativo dell'offerta con i
dettagli specifici sulle restrizioni e sulle condizioni, gli
obbligazionisti devono richiedere e compilare l'Eligibility
Letter disponibile sul seguente sito internet:
Eligibility

I titoli per i quali riceveremo istruzioni verranno bloccati
presso la depositaria estera.

Nota: si informa che ogni informazione sull'operazione in
oggetto potrà essere richiesta alla Società Offerente. Si
precisa che la presente comunicazione ha valore puramente
informativo e non costituisce in alcun modo sollecitazione
all'investimento o offerta pubblica di scambio/di
acquisto, né una raccomandazione personalizzata riguardo a
operazioni relative agli strumenti finanziari menzionati.
FinecoBank S.p.A. non è e non sarà responsabile delle
decisioni che il cliente assumerà in piena autonomia ed a
proprio esclusivo rischio.

Per aderire all'offerta è necessario:

1.Scaricare e stampare il modulo di adesione cliccando sul
link sottostante:

https://images.fineco.it/pvt/pdf/me...RI_ISIN_OFF_SCAMBIO_03_23_modulo_adesione.pdf

2. Compilarlo inserendo tutti i dati richiesti;

3. Inviarlo al seguente indirizzo di posta elettronica:
[email protected]

entro le ore 12:00 del giorno 27 Marzo 2023 (EARLY TENDER)
entro le ore 12:00 del giorno 10 Aprile 2023 (LATE TENDER)

Attenzione: l’indirizzo è automatico, eventuali richieste di
informazioni non saranno gestite. Per chiarimenti, la
invitiamo a contattare il nostro Customer Care.

Trascorsi i termini indicati, l'ufficio sopra citato si
asterrà da qualsiasi iniziativa.

Cordiali saluti


Customer Care
FinecoBank
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ir.lumen.com

Lumen Announces Early Tender Results and Modification of Exchange Offers for Lumen Senior Notes

Lumen Technologies, Inc. (NYSE: LUMN) ("Lumen") announced the early results of the previously announced offers by its indirect, wholly-owned subsidiary, Level 3 Financing, Inc. (the "Issuer"), to issue senior secured notes in exchange for senior unsecured notes of Lumen (each, an "Exchange...
ir.lumen.com ir.lumen.com
 
fabriziof ha scritto:
quindi per concludere : boh :)
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Incidenti di sicurezza informatica
Il 27 marzo 2023, Lumen ha annunciato due incidenti di sicurezza informatica. In primo luogo, la scorsa settimana la Società ha scoperto che un malintenzionato aveva inserito un ransomware criminale in un numero limitato di server della Società che supportano un servizio di hosting segmentato. Questa intrusione sta attualmente degradando le operazioni di un piccolo numero di clienti aziendali della Società. In secondo luogo, la recente implementazione da parte della Società di un software di sicurezza avanzato ha portato alla scoperta che un intruso sofisticato separato ha avuto accesso a un numero limitato di sistemi informatici interni della Società, inclusa la conduzione di ricognizioni di tali sistemi, l'installazione di malware e l'estrazione di una quantità relativamente limitata di dati. Sulla base delle indagini in corso descritte di seguito e delle informazioni attualmente note,
A seguito di questi incidenti, la Società ha adottato una serie di misure per valutare, contenere e porre rimedio agli incidenti in conformità con i suoi protocolli di sicurezza informatica di lunga data. I primi passi della Società per salvaguardare l'integrità dei propri sistemi informatici includevano (i) la collaborazione con società forensi esterne per contenere gli incidenti e (ii) l'implementazione di piani di continuità operativa per ripristinare la funzionalità dei sistemi operativi e aziendali dei propri clienti. Inoltre, Lumen ha informato le forze dell'ordine e le autorità di regolamentazione e ha avuto un impatto sui clienti, ha avviato indagini e ha adottato ulteriori misure per salvaguardare i sistemi dell'azienda.
La Società continua a valutare le potenziali risposte all'attacco ransomware. Inoltre, la Società sta continuando a valutare il potenziale impatto di entrambi gli eventi, incluso se siano state esfiltrate informazioni di identificazione personale o altre informazioni sensibili. Lumen continua a collaborare con diversi consulenti esterni, clienti interessati e autorità competenti per valutare e mitigare gli impatti di questi incidenti.
Per ulteriori informazioni sui rischi, sulle polizze, sulle assicurazioni e sulle procedure di cybersecurity della Società, si veda il punto 1.A. "Fattori di rischio - Rischi aziendali" e punto 1. "Attività - La nostra rete" nel modulo di relazione annuale della società
10 K
per l'anno fiscale chiuso al 31 dicembre 2022, depositato il 23 febbraio 2023.
Correzioni al memorandum di offerta
In diversi casi, l'Offering Memorandum afferma erroneamente che il capitale di Global Crossing Telecommunications, Inc. (una consociata indiretta interamente controllata da Level 3 Financing) sarebbe stato impegnato per garantire le nuove obbligazioni. Mentre Global Crossing Telecommunications, Inc. sarà garante delle Nuove Obbligazioni al ricevimento delle necessarie approvazioni regolamentari, come indicato nel Prospetto Informativo ed è garante del contratto di credito esistente di Level 3 Financing (il "Contratto di Credito Esistente") e del contratto di credito garantito esistente note (le "Note garantite esistenti"), il capitale di Global Crossing Telecommunications, Inc. non sarà impegnato come garanzia per garantire le Nuove Obbligazioni (e non è impegnato come parte del pacchetto di garanzie a garanzia dell'Accordo di credito esistente e dell'Accordo di credito esistente Appunti).


1

Come indicato nell'Offering Memorandum, le Nuove Obbligazioni saranno (i) garantite dalla stessa garanzia collaterale che protegge, e sulla stessa base privilegiata, del Contratto di Credito Esistente e delle Obbligazioni Garantite Esistenti e (ii) garantite dalle stesse entità tale garanzia, e sulla stessa base non subordinata e protetta del Contratto di Credito Esistente e delle Obbligazioni Garantite Esistenti, in ogni caso subordinata al ricevimento delle approvazioni regolamentari descritte nel Prospetto Informativo. Inoltre, l'indenture che disciplina le Nuove Obbligazioni conterrà clausole restrittive ed eventi di default rispetto alle Nuove Obbligazioni sostanzialmente analoghe a quelle applicabili al Contratto di Credito Esistente e alle Obbligazioni Garantite Esistenti.
Inoltre, nell'Offering Memorandum sono state fatte dichiarazioni incoerenti in merito ai tagli minimi delle Nuove Obbligazioni. Le Nuove Obbligazioni saranno emesse in tagli minimi di importo nominale di $2.000 e multipli integrali di importo nominale di $1.000 in eccesso.
 
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