IPO IPO Borsa Italiana 2007 (2 lettori)

[Fleursdumal]

IWBank (BPU), assemblea approva progetto IPO
venerdì, 15 dicembre 2006



MILANO, 15 dicembre (Reuters) - L'assemblea di IWBank, banca online del gruppo Banche Popolari Unite (BPUN.MI: Quotazione, Profilo), ha approvato il progetto di quotazione sul mercato Expandi.

Lo comunica una nota, precisando che Euromobiliare SIM sarà global coordinator e listing partner.

IWBank fa capo al gruppo BPU per il 71%, il 20% tramite la capogruppo e il 51% attraverso Centrobanca. Un ulteriore 29% è di Qwerty, società del management.

Al 30 giugno l'utile netto (IAS compliant) era di 2,5 milioni di euro. La raccolta diretta ha raggiunto i 654 milioni, in crescita di circa 160 milioni rispetto a fine 2005.

I clienti della banca, alla stessa data, erano oltre 70.000 di cui circa 40.000 operativi. Ammontavano a 1,167 miliardi i titoli della clientela in deposito (895 milioni a fine 2005) e a circa 224 milioni i fondi comuni (da 210 milioni).

Il numero giornaliero medio di operazioni eseguite ha raggiunto quasi quota 24.000 rispetto alla media di 22.000 del 2005, tenuto conto che dal 1 luglio 2005 le operazioni su opzioni italiane ed estere sono conteggiate per numero di eseguiti.

 

[ottodenari]

IW Bank è una buona banca.
Ormai ho una certa esperienza di banche on-line... mio malgrado avevo incominciato con la Banca 121...
Poi sono passato a Fineco, ma se la tiravano troppo.
Con IW Bank mi trovo benissimo. Quantomeno è una banca moderna, con idee moderne...
Se terrà buono il tasso di interesse sarà appetibile anche per chi non è operativo sui mercati (or ora è meglio del Conto Arancio... )
Penso che farà strada stà banca
Notte

Aldo

 

[Fleursdumal]

Fincantieri: ok Ipo, ma Fintecna manterra' fino a 50% (MF)



ROMA (MF-DJ)--Lehman Brothers e Mediobanca, consulenti di Fintecna per la privatizzazione di Fincantieri, tengono in caldo il dossier, che potrebbe tornare sul tavolo del Governo dopo l'approvazione della Finanziaria.

Si sta studiando, secondo quanto scrive MF, un'operazione che possa trovare consensi anche tra i sindacati e la sinistra radicale, che si oppongono alla privatizzazione di Fincantieri. Una soluzione potrebbe essere quella di mantenere una quota fino al 50% in mano all'azionista Tesoro tramite Fintecna. In questo caso, sul listino potrebbe approdare non oltre il 48% del gruppo, che in totale viene valutato circa un miliardo di euro.

Prosegue, scrive ancora MF, la riorganizzazione interna di Fincantieri: dopo la creazione della carica di Cfo, il gruppo ha varato la direzione sistemi e componenti navali (Marine Systems). Progressi anche sul fronte degli ordini: dopo quello da 420 mln con Costa Crociere, Fincantieri ha incassato un altro ordine dal suo principale committente, Carnival, del valore di 565 mln.

 

[Fleursdumal]

Sat: prorogato aumento capitale per quotazione in Borsa



MILANO (MF-DJ)--L'assemblea straordinaria di Sat, Societa' Aeroporto Toscano Galileo Galilei, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2007 il termine di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale a pagamento dagli attuali nominali 13.035.000 euro fino a un massimo di nominali 16.269.000 euro, in via scindibile, da eseguirsi mediante emissione di massime 1.960.000 azioni ordinarie dal valore nominale di 1,65 euro ciascuna, con esclusione del diritto di opzione, al servizio dell'offerta globale finalizzata all'ammissione alla quotazione delle azioni sull'Mta.

Lo si apprende da un comunicato

 

[Fleursdumal]

Fondi, chiuso collocamento Delta Immobiliare, borsa entro 2007
mercoledì, 20 dicembre 2006

MILANO, 20 dicembre (Reuters) - Si è chiuso, con adesioni oltre 200 milioni di euro, il collocamento di Delta Immobiliare, fondo immobiliare chiuso specializzato in investimenti nel settore turistico-alberghiero destinato al retail creato da Fimit sgr del gruppo Capitalia (CPTA.MI: Quotazione, Profilo).

Lo annuncia una nota, ricordando che con le quote sottoscritte dalla stessa Fimit la dimensione Delta sale a circa 210 milioni e che si intende richiedere entro il 2007 l'ammissione del fondo al segmento MTF della Borsa.

Il rendimento obiettivo a scadenza del Fondo è pari a 5% annuo. Capitalia è stata responsabile del collocamento.

Delta è primo fondo immobiliare retail a raccolta di capitali di Fimit, che quota già due fondi immobiliari ad apporto pubblico, con patrimonio netto gestito complessivo di circa 1,25 miliardi.

 

[Fleursdumal]

IPO 2007: le prime matricole di piazza Affari
MILANO (MF-DJ)--Saranno almeno tre le matricole che arriveranno a piazza Affari nei primi due mesi del 2007, tradizionalmente un periodo meno gettonato per le Ipo, che invece tendono ad aumentare tra maggio e luglio e in autunno. Secondo quanto risulta a Mf-Dow Jones, tra gennaio e febbraio dovrebbero quotarsi sul listino milanese Aicon, Biancamano e Conafi Prestito', la prima sullo Star, le ultime due sull'Expandi. Nell'intero primo semestre del prossimo anno dovrebbero percorrere la via della quotazione anche Omnia Network, Prysmian Cables & Systems, Rdb, Screen Service, Servizi Italia, Toscana Finanza.

 

[Fleursdumal]

Mid Industry Capital: presentata domanda



MILANO (MF-DJ)--Mid Industry Capital ha presentato domanda di ammissione alla quotazione delle proprie azioni ordinarie e dei warrant che vi saranno abbinati.

Lo si apprende da una nota dove si aggiunge che la struttura dell'operazione, che ammonta a circa 200 mln euro, prevede l'ingresso nel capitale di nuovi investitori professionali e istituzionali italiani ed esteri. Mediobanca e' sponsor della quotazione.
L'attivita' di Mid Industry Capital, si legge nella nota, sara' rivolta principalmente all'acquisto di quote di controllo di piccole e medie aziende industriali o di servizi, allo scopo di favorirne la crescita e la redditivita' attraverso iniziative di riorganizzazione, aggregazione e sviluppo straordinario.

Il consiglio di sorveglianza della societa' e' presieduto da Marco Vitale e quello di gestione, cui e' demandata la responsabilita' degli investimenti e l'attivita' di management, e' composto da Giorgio Garuzzo (Presidente), da Gian Maurizio Argenziano e da Dario Levi, partner di Mid Industry Capital con quote paritetiche, che parteciperanno in proprio all'investimento.

 

[Fleursdumal]

Assolombardaer Ipo Sole 24 Ore serve piu' tempo (CorSera)



ROMA (MF-DJ)--Assolombarda motiva il suo no alla quotazione del Sole 24 Ore, con una lettera spedita dal presidente, Diana Bracco, agli associati qualche giorno prima di Natale, nella quale sottolinea la necessita' di "piu' tempo per studiare la governance".

La delibera sul progetto di quotazione, si legge su Il Corriere della Sera, "accoglie solo in misura parziale le posizioni di Assolombarda", per "l'inadeguatezza dei tempi" a disposizione fino al 15 marzo, quando e' previsto il voto dell'assemblea di Confindustria. "Tempi talmente ristretti", precisa Bracco, da poter vanificare lo "sviluppo del piano industriale", "l'adozione del modello dualistico di governance" e "la verifica di eventuali alternative di finanziamento" per lo sviluppo del quotidiano milanese.

 

[Fleursdumal]

Pirelli Tyre: punta di nuovo a piazza Affari (Il Mondo)



MILANO (MF-DJ)--Pirelli Tyre potrebbe puntare di nuovo a piazza Affari dopo lo stop all'Ipo dello scorso 30 giugno.

E' quanto sostiene Il Mondo, secondo cui il dossier ha tenuto banco fino alla vigilia di Natale tra le sei banche di Speed, il veicolo che alla fine di luglio ha acquistato il 39% circa dell'azienda di pneumatici e che e' partecipato per il 4% da Banca Leonardo e per 5 quote del 19% l'una da Capitalia, Intesa, One Equity Partners (JPMorgan), Lehman Brothes e Mediobanca.

In particolare, a spingere per un'Ipo in tempi ravvicinati (tra marzo ed aprile) sarebbero Mediobanca e Lehman, "che insieme a Banca Leonardo", scrive Il Mondo, "risultano le piu' attive sul progetto".

"Alla finestra", prosegue Il Mondo, "sarebbero invece Capitalia, Intesa e One Equity Partners, il cui coinvolgimento e' comunque indispensabile" proprio in virtu' della struttura societaria di Speed.

Alla base del nuovo progetto di quotazione vi sarebbe la considerazione che il contesto dell'industria dei pneumatici e' cambiato rispetto allo scorso mese di giugno, quando avevano pesato profit warning da parte di colossi del settore e l'ascesa dei prezzi del caucciu'.

Insomma, Pirelli Tyre avrebbe buone probabilita' di ottenere valutazioni a multipli piu' elevati (6-6,5 volte l'Ev/Ebitda). "Anche Marco Tronchetti Provera, presidente di Pirelli Tyre, e' per riaprire il dossier piazza Affari", conclude Il Mondo

 

[Fleursdumal]

Enia: confermato iter quotazione



MILANO (MF-DJ)--Si e' riunito oggi il Comitato Direttivo del Patto di Sindacato di Enia, alla presenza dei sindaci di Piacenza, Parma e Reggio Emilia.

Durante l'incontro, precisa una nota, e' emersa la ferma determinazione a proseguire nei tempi e nei modi gia' concordati il percorso di quotazione con la realizzazione dei passaggi gia' previsti e oggi confermati in sintonia con gli orientamenti del management aziendale.

Il Comitato Direttivo del Patto di Sindacato, inoltre, dopo lunghi approfondimenti, ritiene che le alleanze strategiche future si debbano sicuramente concentrare sulla filiera energetica gia' al centro delle precedenti scelte strategiche di Enia, mentre le attivita' connesse al settore idrico e ambientale potrebbero rimanere nella piena responsabilita' di governo dei soci di Enia.