IPO Damiani coperta due volte, indicazione prezzo su basso range
venerdì, 2 novembre 2007
MILANO, 2 novembre (Reuters) - L'IPO di Damiani, oggi in chiusura, è già coperta due volte, con indicazioni di prezzo nella parte bassa del range.
Lo dicono a Reuters due fonti di mercato.
"La tranche istituzionale è già coperta due volte, con indicazioni di prezzo concetrate sui 4 euro" dice una prima fonte. Il range di offerta è tra 3,80 e 5,20 euro.
"L'offerta è sottoscritta circa due volte" conferma una seconda fonte "con indicazioni nella parte bassa del range".
L'opvs risultava già coperta interamente il 31 ottobre.
Il gruppo di gioielleria è valutato pre-IPO tra 243 e 333 milioni di euro. Offre al mercato oltre 26,3 milioni di azioni pre-greenshoe (quasi 32% del capitale), di cui 18,46 rivenienti da un aumento di capitale. L'offerta riservata al pubblico è costituita da 2,64 milioni di titoli, il resto è per gli istituzionali.
L'operazione, assistita da UniCredit (CRDI.MI: Quotazione, Profilo) e Merrill Lynch (MER.MI: Quotazione, Profilo) in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner, dovrebbe portare Damiani in borsa l'8 novembre.